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7月10日开盘必读资讯

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-07-10 07:51:10 浙江省

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、李总理主持召开经济形势专家和企业家座谈会（央广）

7月9日，国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。李总理强调，巩固和增强经济回升向好态势，要坚持创新驱动发展，培育壮大新动能。要发挥企业主体作用，有针对性地加大政策支持，促进更多关键核心技术取得新突破。要改革不合理体制机制，更好调动各方面积极性主动性创造性，把全社会的创新活力充分激发出来，把各类创新资源组织好、运用好，持续释放巨大创新力量。

二、国务院成立联合调查组彻查罐车运输食用油乱象（中新网）

针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”，国务院食安办高度重视，组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究，成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。对于违法企业和相关责任人，将依法严惩、绝不姑息。同时举一反三，组织开展食用油风险隐患专项排查。调查处置结果将及时公布。

三、工信部：鼓励企业参与光伏行业绿色低碳相关标准制修订工作（东财）

7月9日，就《光伏制造行业规范条件(2024年本)》和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》公开征求意见，其中提出，鼓励企业参与光伏行业绿色低碳相关标准制修订工作。参照光伏行业绿色制造相关标准要求，开展绿色产品认证、绿色工厂、绿色供应链评价等工作。鼓励企业在生产制造过程中优先使用绿色清洁电力，采用购买绿色电力证书、建设应用工业绿色微电网等方式满足绿色制造要求。

四、新版程序化交易委托协议文本出台！明确禁止行为（财联社）

中证协日前起草制定了《程序化交易委托协议（示范文本）》下发给券商征求意见，《示范文本（征求意见稿）》正文共六章25条，主要包括释义、程序化交易报告、交易行为管理、高频交易管理、违约责任、附则等内容，对券商和程序化交易投资者的权利义务和责任范围作出约定。业内指出，量化新规即将在今年10月8日起正式实施

五、东兴证券拟于7月15日启用融券变相T+0交易限制功能（中证网）

7月8日，东兴证券官网挂出相关公告称：“为进一步落实证监会关于严禁利用融券实施变相T+0交易要求，我司拟于2024年7月15日启用融券变相T+0交易限制功能，具体限制如下：第一，客户在同一交易日内，进行两融标的融券卖出操作后，无法就同一标的进行担保品买入或融资买入操作。第二，客户在同一交易日内，进行担保品买入或融资买入两融标的证券后，无法就同一标的进行融券卖出操作。”

此前，已有多家券商就“严禁利用融券变相T+0交易”向投资者发布通知，包括中信证券、南京证券、华西证券、广发证券、中信建投证券、山西证券等。

六、宁波：下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点（新浪财经）

7月9日，宁波市住建局发布通知，调整个人住房公积金贷款政策、个人住房贷款套数认定标准延长购房补贴政策等。2024年7月9日起，职工个人住房公积金可贷额度由借款人及其共同借款人在申请贷款日缴存账户余额的15倍调整为20倍。下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。7月9日起，在宁波市购买自住住房的（购房时间以房屋交易管理部门信息系统网上签约的时间为准），购买首套自住住房的，贷款首付比例为不低于20%；购买第二套自住住房的，贷款首付比例为不低于25%。

七、杭州：对新落户的低空经济企业拟最高奖1000万元（东财）

7月9日，杭州市财政局网站发布关于公开征求《杭州市支持低空经济高质量发展的若干措施(征求意见稿)》(下称《若干措施》)意见建议的公告。《若干措施》其中提出，对新落户的低空经济企业，符合既定条件下，承诺第二年纳入该市统计核算的产值规模(营业收入)不低于2000万元，在其完成第二年承诺时按实缴注册资本的5%给予不超过1000万元的落户奖励。

八、美联储主席鲍威尔国会听证会要点总结（财联社）

1、需要看到更多良好的通胀数据才能降息

2、近期通胀数据显示通胀朝着2%目标有一定的进展，但仍高于2%的目标，高通胀并非唯一经济风险。

3、第一季度数据“不支持”对通胀路径更有信心，过早、过多放松政策可能会损害通胀进展。

4、在美联储对通胀持续朝向2%的信心增强之前，降息政策并不合适。

5、下一步政策举措不太可能是加息。

6、今天没有就美联储未来政策行动的时机发出任何信号。

7、如果劳动力市场意外走弱，这也可能是降息的理由。

8、需要看到更多良好的通胀数据才能降息。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：浩通科技、星网宇达、南矿集团

同花顺：欧菲光、隆基绿能、凯中精密

东财：欧菲光、沃尔核材、上海贝岭

淘股吧：新亚强、神宇股份、远翔新材

3、三大报要点

1、半导体设备销售额有望加快增长后端设备增速领先

相关概念股：耐科装备、盛美上海等

2、英伟达GB200芯片出货预期向好供应链企业迎机遇

相关概念股：淳中科技、麦格米特等

3、广东电力负荷创新高火电行业受益于电力市场建设

相关概念股：华能国际、大唐发电等

4、全球首座玻璃基板工厂即将量产重新定义芯片封装

相关概念股：沃格光电、雷曼光电等

5、工信部发文引导企业减少扩大产能光伏制造项目

相关概念股：罗博特科、中能电气等

6、北京发布条例为自动驾驶汽车上路提供政策保障

相关概念股：千方科技、万安科技等

7、欧洲航天重返自主舞台！新一代重型运载火箭即将首次发射

相关概念股：景旺电子、华菱线缆等

8、华为又超越三星，将成为全球首个推出“三折叠”智能手机的厂商

相关概念股：东睦股份、统联精密等

9、北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车

相关概念股：光智科技、得润电子等

10、加快发展抽水蓄能电站，是提升电力系统灵活性的重要方式

相关概念股：中国电建、浙江新能等

11、今年来氢能催化不断，“技术出海”带动“产品出海”

相关概念股：密封科技、九丰能源、银轮股份等

12、多地持续高温用电负荷创新高，虚拟电厂是满足尖峰负荷重要手段

相关概念股：泽宇智能、许继电气等

13、OpenAI通过微软向中国客户提供产品　这些公司与微软合作

相关概念股：云赛智联、汉得信息等

14、华为3D屏下人脸识别技术或将量产　这两家领先布局公司受益全面屏时代到来

相关概念股：虹软科技、奥比中光等

4、公司公告

1）重大事项

晶澳科技：拟20亿元收购控股子公司扬州晶澳23.07%股权

汇成真空：拟与甘肃奥森豪威智能设备签署3.7亿元复合铜箔生产设备销售合同

易华录：与连云港大数据产业公司达成战略合作，共同推进安全可控大容量数据存储市场等拓展

爱旭股份：与Tibra Pacific签署58MW高效ABC组件采购合同，项目系波黑境内最大地面光伏电站

中国西电：中标15.51亿元国家电网采购项目

平高电气：中标13.06亿元国家电网采购项目

长高电新：中标2.8亿元国家电网采购项目

棕榈股份：中标1.08亿元遂平县人民医院新区建设项目

倍杰特：预中标1.6亿元水处理系统优化及浓盐水零排放项目EPC总承包工程

北新路桥：联合中标1.38亿元智慧交通数字项目EPC工程总承包项目

文灿股份：获德国知名整车厂电机壳体项目定点，生命周期预估销售7亿元-8亿元

北方稀土：第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税16741元/吨

康弘药业：枸橼酸托法替布上市获批

贝达药业：CFT8919胶囊临床试验申请获受理

*ST中润：公司股票收盘价首次低于1元可能被终止上市

中衡设计：信息披露不完整，收到江苏证监局警示函

陇神戎发：控股子公司补缴税款及相应滞纳金合计909.53万元

*ST中润：公司股票收盘价首次低于1元可能被终止上市

2）增持、回购

万科A：公司骨干管理人员拟合计增持2亿元公司股份

浙数文化：控股股东拟6个月增持5000万至1亿元公司股份

辰实业：控股股东拟增持3500万元至7000万元公司股份

成都路桥：董事长等3人拟增持500万元-1000万元股份

克明食品：拟不超11.5元/股回购7500万元—1.5亿元股份用于员工持股或股权激励

方大特钢：拟不超4.5元/股回购5000万元—1亿元股份用于维护公司价值及股东权益

英杰电气：拟不超62元/股回购5000万元—1亿元股份用于员工持股或股权激励

新宝股份：拟不超22元/股回购5000万至8000万元股份予以注销并减少注册资本

豪美新材：拟不超21元/股回购3000万至6000万元股份用于维护公司价值及股东权益

徕木股份：拟不超11.43元/股回购3000万至5000万元股份用于员工持股或股权激励

中熔电气：拟不超100元/股回购2000万至4000万元股份用于员工持股或股权激励

九州一轨：拟不超8.78元/股回购2000万至4000万元股份用于维护公司价值及股东权益

勘设股份：拟不超7.74元/股回购2000万至3500万元股份予以注销并减少注册资本

永创智能：拟不超11.6元/股回购2000万至3000万元股份用于员工持股或股权激励

中科微至：拟不超27.74元/股回购1500万至3000万元股份用于维护公司价值及股东权益

河化股份：拟不超3元/股回购1500万至2500万元股份用于维护公司价值及股东权益

美克家居：控股股东提议回购5000万至1亿元股份并用于注销并减少注册资本

捷顺科技：董事长提议回购2500万元-5000万元公司股份用于员工持股或股权激励

3）减持

贝肯能源：控股股东陈平贵拟减持不超3%

路维光电：兴森股权拟减持不超2%

田中精机：蔷薇资本拟减持不超1.34%

齐鲁银行：重庆华宇拟减持不超1.32%

科翔股份：股东张新华拟减持不超1.14%

贝瑞基因：控股股东高扬拟被动减持不超1%

4）业绩、分红（摘录）

安迪苏：预计上半年净利润5.5亿元到6.5亿元，同比增加1546.71%到1846.11%

中再资环：预计上半年净利润1.37亿元到1.67亿元，增加1036%到1285%

中船防务：预计上半年净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30%

生益电子：预计上半年净利润9350万至1.1亿元，同比增长876.88%至1049.27%

德创环保：预计上半年净利润约2080万元，同比增长约972.52%

索菱股份：预计上半年净利润2200万元–3000万元，同比增长578.30%至824.96%。

吉祥航空：预计上半年净利润4.5亿元到5.5亿元，同比增加620.99%到781.21%

吉翔股份：预计上半年净利润5000万元到7500万元，同比增加459.89%到739.84%

盛屯矿业：预计上半年净利润10.6亿到12.6亿元，同比增长546.13%至668.04%

能辉科技：预计上半年净利润3000万元–4000万元，同比增长414.41%-585.88%

青龙管业：预计上半年净利润6500万至9000万元，同比增长372.07%至553.63%

西藏矿业：预计上半年净利润9000万元–1.3亿元，同比增长255.78%-413.91%

恒为科技：预计上半年净利润6800万至7300万元，同比增长303.61%至333.29%

宇通客车：预计上半年净利润15.5亿至17.9亿元，同比增长230%至280%

六国化工：预计上半年净利润2700万元-3200万元，同比增长177.50%-228.89%

迎丰股份：预计上半年净利润2500万元到3000万元，同比增加168.12%到221.74%

妙可蓝多：预计上半年净利润6500万元至9000万元，同比增长128%-215%

TCL科技：预计上半年净利润9.5亿元-10.5亿元，同比上升180%-210%

博深股份：预计上半年净利润8850万至1.15亿元，同比增长113.99%至178.07%

赞宇科技：预计上半年净利润8000万元–1.05亿元，同比增长80.14%-136.44%

星湖科技：预计上半年净利润4.8亿元至5.3亿元，同比增长108.54%-130.26%

国电电力：预计上半年净利润64亿元至68亿元，同比增长114.22%至127.61%

大唐发电：预计上半年净利润28亿元至34亿元，同比增加85%至124%

华锡有色：预计上半年净利润3.2亿元到3.8亿元，，同比增长86.75%到121.76%

深南电路：预计上半年净利润9.1亿元-10亿元，同比增长92.01%-111.00%

赛轮轮胎：预计上半年净利润21.2亿元到21.8亿元，同比增加102.68%~108.41%

森麒麟：预计上半年净利润10亿元–12亿元，同比增长64.95%-97.94%

豪能股份：预计上半年净利润1.6亿到1.7亿元，同比增长79%至91%

露笑科技：预计上半年净利润1.8亿元-2.1亿元，同比增长61.75%-88.71%

国脉科技：预计上半年净利润7500万元-9000万元，同比增长36.02%-63.23%

沃尔核材：预计上半年净利润3.81亿元–4.69亿元，同比增长30%-60%

彩虹股份：预计上半年净利润8.5亿元-9.5亿元，上年同期亏损2.7亿元

上海贝岭：预计上半年净利1.2亿元到1.4亿元，上年同期亏损0.63亿元

天齐锂业：预计上半年亏损49亿元-55亿元，上年同期盈利64.52亿元

隆基绿能：预计上半年亏损48亿元-55亿元，上年同期盈利91.78亿元

华夏幸福：预计上半年亏损45亿元-50亿元，上年同期亏损12.67亿元

通威股份：预计上半年亏损30亿元-33亿元，上年同期盈利132.7亿元

爱旭股份：预计上半年亏损14亿元-20亿元，上年同期盈利13.1亿元

赣锋锂业：预计上半年亏损7.6亿元-12.5亿元，上年同期盈利58.5亿元

金隅集团：预计上半年亏损7.5亿至9.5亿元，上年同期盈利4.1亿元

格力地产：预计上半年亏损6亿元到7.8亿元，上年同期亏损2.12亿元

天风证券：预计上半年亏损2.7亿元至3.38亿元，上年同期盈利5.52亿元

三六零：预计上半年亏损2.4亿元-3.5亿元，上年同期亏损2.31亿元

龙蟠科技：预计上半年亏损1.82亿元-2.3亿元，上年同期亏损6.54亿元

正邦科技：预计上半年净亏损1.2亿元–1.5亿元，上年同期亏损19.94亿元

5）停复牌

ST全筑：撤销其他风险警示，证券简称变更为“全筑股份”，临停复牌

天汽模：安徽潮成新材料拟受让公司17.17%股权，控股权拟发生变更，临停复牌

青岛港：拟调整资产重组方案今起停牌

6）个股异动

*ST天成：5连板，公司股票存在可能被终止上市的风险（现价0.91元）

新亚强：4连板，公司最新滚动市盈率42.78倍高于行业市盈率水平

远翔新材：2连板，公司未向任何第三方提供2024年半年度财务数据

凯中精密：2连板，公司目前经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化

格力地产：2连板，公司不存在应披露而未披露的重大信息

神宇股份：连涨超30%，近期公司股票价格涨幅较大，换手率较高，可能存在非理性炒作

互动平台、机构调研、业绩交流

西王食品：包装油的销售主要通过厢式货车运输，不使用油罐车运输

华尔泰：公司暂无油罐车清洗服务

华海诚科：自主开发的GMC制造专用设备已经具备量产能力并持续优化

华海诚科：电子胶黏剂产品可以用于PCB板级组装

众源新材：铜箔最薄能做到9微米可用于PCB板上

*ST中利：5G网络类网线、光电混合缆等产品适用于高速连接及数据传输

德福科技：已批量出货HVLP铜箔产品第四代产品正在送样和验证阶段

天通股份：公司产品线包括一体成型电感等

联特科技：400G光模块产品已形成大批量交付

宏微科技：公司IGBT模块应用在M7等赛力斯系列车型

剑桥科技：公司自研的电磁屏蔽专利技术仅在部分产品中使用

众合科技：已布局车路云协同领域正在进行相关产品的研发

易华录：公司在北京、辽宁、吉林、福建、山东、湖北、四川均有智能交通项目落地

易华录：华路易云属于公司参股企业，不属于公司并表范围内企业，目前经营正常

易华录：已落地中信资源、淮安国联等业财数字化管理项目

普联软件：对标金税四期内容打造税企互联平台

天源迪科：公司一子公司从事广西省市县的税务信息化工作

佰维存储：公司产能利用率处于较高水平

超捷股份：在人形机器人领域公司已给部分客户送样测试

易华录：为进军车路协同业务打造了优秀的产品解决方案

宏英智能：部分智能电控产品已应用于民用车领域目前已在乘用车厂商定点

中国宝安：贝特瑞的固态电解质产品已实现小批量出货

洁美科技：中端验证流程已基本完成预计下半年逐步进入批量供货阶段

金田股份：公司新能源电磁扁线已形成2万吨的产能规模

比亚迪：在摩洛哥卡萨布兰卡举行宋PLUS DM-i车型的发布仪式

海目星：光显科技彩色动态电子纸项目中试线建设接近尾声

惠泰医疗：PFA产品已进入注册申报阶段

金凯生科：380吨医药及精细化工中间体项目已投产

南新制药：帕拉米韦吸入溶液在完成二期临床试验后，已向CDA提交沟通申请

中邮科技：公司跨境电商客户包括拼多多、希音、字节跳动等

克明食品：目前兴疆牧歌优秀场线养殖成本在14元/公斤以下

唐人神：本次湖南洪灾主要在岳阳等湖南北部区域对公司影响很小

航天宏图：暂停参加全军物资工程服务采购活动事项，公司在各个方面积极采取措施处理

电投产融：公司未开展虚拟电厂有关股权投资业务

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超3%，连续十个交易日上涨，创一年来最长连涨，英伟达涨超2%，微软跌超1%。机场与航空服务、旅游、地区性银行涨幅居前，夏威夷控股涨超6%，纽约社区银行涨超5%，ABC银行涨超4%，Pacific Airport涨超3%，挪威邮轮涨近3%，嘉年华邮轮涨近2%。金属原材料、油气跌幅居前，世纪铝业跌超6%，美国铝业公司跌超3%，美国钢铁跌超1%。

热门中概股普涨，百度涨超8%，腾讯音乐涨超5%，哔哩哔哩涨超4%，阿里巴巴、富途控股涨近3%，爱奇艺、微博、拼多多、满帮、唯品会涨超2%，网易、京东涨超1%，蔚来、小鹏汽车小幅上涨。理想汽车小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+3.49%

883958昨日连板表现：+1.57%

883979昨日首板表现：+4.28%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

无

4）T字板

新亚强（4连板）：半导体+航空航天+有机硅

1、①台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集 ②近期，海内外多家半导体上市公司披露上半年业绩预告，纷纷传来业绩高增长的喜报。公司主营有机硅精细化学品研发、生产及销售，公司生产的六甲基二硅氮烷作为粘接助剂、清洗剂、抗蚀剂等用于半导体工业，得到众多国际有机硅巨头和半导体企业的认证和认可。

2、公司产品主要包括有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷及其下游产品两大类,广泛应用于有机硅新材料、医药、电子化学品、新能源等领域。部分产品在耐高低温、抗辐射等方面具有优异的性能，可以应用于航空航天领域的密封、涂层和复合材料中。

格力地产（2连板）：免税（重组）+地产+新零售+国资

1、7月7日晚间公告,拟置出上海、重庆等地相关房地产业务对应的资产负债及上市公司相关对外债务，并置入珠海免税集团不低于51%股权(原重组方案为定增+现金方式收购珠海免税集团100%股权)。

2、公司“珠海免税MALL“平台是自主研发搭建的线上商城平台,包含线下跨境展销店和自主运营跨境报税仓等业务范围，公司以“珠海免税MALL”“珠免国际”“鲜生洪湾”等线上商城新业态为引领，通过完善“线上+线下”购物渠道、搭建会员营销体系、升级供应链服务体系、培育新型消费场景。

3、公司主营房地产、大消费及生物医药大健康等业务，目前房地产依然是公司的主要收入来源，2023年营收占比89.5%，公司以自主开发销售的模式向市场推出精品住宅项目。

3、龙虎榜

1）机构净买入

欧菲光（1.16亿 +10.01%）：消费电子+折叠屏+车联网+机器人

1、苹果股价创历史新高，重回美股第一。产业链人士表示,苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右，公司产品广泛应用于智能手机、智能汽车及其他智能应用新领域,主要包括光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组。

2、公司基于Metalmesh和AgNW(纳米银线)的柔性触控技术产品在光电性能和机械性能方面均处于行业领先水平，可率先满足众多手机品牌旗舰机型可折屏的需求。

3、公司产品有触控和液晶显示模组、微摄像头模组和指纹识别模组等，同时大力布局智能汽车、车联网和智慧城市领域。着力于覆盖智能汽车的HMI、ADAS和车身电子三大领域。

4、2022年8月24日互动：公司机器人产品线聚焦机器人感知智能核心技术方向，为客户提供扫地机器人、配送机器人，商业服务机器人、机器人智能感知系统等产品。

德赛西威（4793万元 +10%）：智能驾驶+小米汽车+华为合作+英伟达+国资

1、①北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见②国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场即将正式运行。公司产品布局全面,聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群,提供以人为本、万物互联、智能高效的整体出行方案,以智能汽车为中心点,参与构建未来智慧交通和智慧城市大生态圈。公司最终实控人为惠州市国资委。

2、券商研报显示公司为小米汽车SU7产业链公司，此外，公司和华为合作带有Hicar功能的主机已在多个OEM项目中应用。高算力智能驾驶域控制器IPU04已在理想、上汽等众多客户的车型上配套量产。轻量级智能驾驶域控制器IPU02已获得多个项目定点，即将实现量产，公司的L3级别自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产。

4、券商预计在感知算法大模型的趋势下，主机厂将更加青睐英伟达的硬件,公司是英伟达早期国内合作方，是绑定最深Tier1。

博硕科技（1485万 +19.99%）：苹果+消费电子+智能座舱+智能穿戴

1、苹果股价创历史新高，重回美股第一。产业链人士表示,苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右，2023财年，苹果公司新增了8家中国大陆供应商进入其供应链体系，其中包括博硕科技。

2、公司主营电子产品功能性器件的设计、研发、生产和销售，主要产品为精密功能件、智能自动化装备，广泛应用于消费类领域及新能源/汽车类领域。公司在新能源/汽车类领域主要聚焦产品为智能座舱及动力电池、储能电池精密功能件。

3、公司在AR/VR、智能穿戴领域业务拓展顺利，与海外优质客户建立了良好合作，现阶段公司配合客户开发产品保护套，充电仓结构件等功能性器件

2）其他

好上好：东莞厦门分公司主买，机构净买1214万

凯旺科技：申港湖北分公司及东吴苏州采莲路主买，机构净买822万

英力股份：万和北京分公司及国君宜昌珍珠路主买，机构净卖6367万

东山精密：长江上海分公司及中信无锡分公司主买，机构净卖6357万

新亚电子：财通杭州上塘路及中财南昌红谷中大道主买，机构净卖3587万

沃尔核材：国君泰州鼓楼南路及东亚上海分公司主买，机构净卖2912万

神宇股份：国君河源越王大道及东海福州长乐北路主买，机构净卖2596万

胜蓝股份：麦高北京分公司及国君宜昌珍珠路主买，机构净卖1308万

宗申动力：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司主买，机构净卖1005万

格力地产：粤开清远人民二路及上海苏州中心广场主买

蓝箭电子：财通杭州上塘路及光大佛山绿景路主买

凯中精密：联储浙江分公司及长城西安锦业路主买

鲁北化工：东亚上海分公司及山西杭州五星路主买

宏和科技：财通杭州上塘路及联储浙江分公司主买

明新旭腾：开源云南分公司及开源西安分公司主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

长江电力（市值7416亿元 +1.30%）绿电（水电）+储能+国资

1、自6月起，我国全面进入汛期，近期湖南、广东、广西、江西、陕西、河南、安徽、山东等多地发布暴雨橙色预警，机构表示，雨季河流水量充沛，将对水电行业上市公司经营业绩产生积极影响。公司主营大型水电运营，目前水电总装机容量 7179.5万千瓦,其中,国内水电装机 7169.5 万千瓦,占全国水电装机的 17.34%，为全球最大的水电上市公司。实控人为国务院国资委。

2、公司高质量布局和推进抽水蓄能业务发展;积极推进金沙江下游“水风光储”一体化可再生能源开发,深入开展“水风光储”互补的运行调度研究;推进智慧综合能源业务,积极布局“源网荷储”(指包含电源、电网、负荷、储能整体解决方案的运营模式)一体化发展。

中国广核（市值2545亿 +1.61%）：绿电（核电）+核污染防治+一带一路+国资

1、近日国家能源局有关负责人赴有关电网企业、发电企业开展调研，督促指导迎峰度夏电力供应保障，机构认为，受电力需求强劲、电能替代加速以及居民用电比例提高等因素影响，公司主营业务为建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开发核电站的设计及科研工作等，是中广核核能发电的唯一平台。公司拥有超过 25 年的核电运营管理经验，管理的核电站的总上网电量为1983.75 亿千瓦时,占全国核电机组上网电量的 50.63%，在运核电机组进入世界前 1/4 水平。公司实控人为国务院国资委。

2、公司以“一带一路”区域为主要目标市场，以核电技术国际认证、国际核电工程服务、核电厂在役服务和退役服务等高端产品服务等为重点，积极培育和开拓国际市场，创造新的业务增长点；公司具备处理核电厂运营期间产生核污水的技术和能力。

华能水电（市值2115亿元 +0.69%）：绿电（水电）+国资

1、自6月起，我国全面进入汛期，近期湖南、广东、广西、江西、陕西、河南、安徽、山东等多地发布暴雨橙色预警，机构表示，雨季河流水量充沛，将对水电行业上市公司经营业绩产生积极影响。公司主营水力和新能源发电项目的开发、建设、运营与管理，是国内领先的大型流域、梯级、滚动、综合电力开发企业,统一负责澜沧江干流水能和新能源资源开发。公司实控人为国务院国资委。

2、公司拟在澜沧江云南段和西藏段规划建设“双千万千瓦”清洁能源基地,积极开展“风光水储一体化”可持续发展，目前已投产风电和光伏装机容量合计23.5万千瓦。

中际旭创（市值1730亿元 +6.88%）：光模块+算力+云计算+5G+CPO+机器人+一季报大增

1、近期，美股半导体集体大涨，英伟达市值一度创历史新高。机构预计2024年全球光模块市场增速将达到27%左右。公司主营高端光通信收发模块以及光器件的研产销，是光通信领军企业。全资子公司苏州旭创致力于高端光通信收发模块的研发等，产品服务于云计算数据中心等领域。子公司成都储翰主营接入网光模块和光组件、生产及销售,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。

2、公司在400G/800G 硅光模块上采用了自研硅光芯片技术，预计 2024 年会在部分客户率先量产供应。为重点客户开发1.6T光模块，有望在2025年批量部署。公司拥有长距离传输功能的相干光模块产品可以助力“东数西算”工程和算力枢纽建设。

3、2022年12月15日回复称公司发布的的大功率激光器,主要适用于小尺寸可插拔外部光源模块(ELSFP)、硅光光模块和光电共封模块(CPO),该激光器首创了全新激光器结构,目的是舍弃隔离器,简化封装,可以降低上述三种形态的光模块成本。

4、参股公司深圳市金岷江智能装备主要业务为工业机器人,工业软件系统设计、销售;数字化生产工厂方案设计、销售;自动化成套生产装备设计、生产销售及维护,智能控制系统设计,销售。

5、4月20日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润10.09亿元，同比大增303.84%；扣非净利润9.9亿元，同比大增325.73%。

川投能源（市值979.8亿元 +0.55%）：绿电（水电）+高股息+国资

1、自6月起，我国全面进入汛期，近期湖南、广东、广西、江西、陕西、河南、安徽、山东等多地发布暴雨橙色预警，机构表示，雨季河流水量充沛，将对水电行业上市公司经营业绩产生积极影响。公司主营电力开发、电力生产经营，电力行业技术服务和咨询，以投资开发、经营管理清洁能源为主，是川渝电网中最大的清洁能源供应商之一，参控股总装机容量3899.71万千瓦，权益装机容量933.00万千瓦，均位列四川省内电力上市公司首位，具有较强的市场竞争优势，公司实控人为四川省国资委。

2、证监会表示持续稳定的分红有助于增强投资者回报，推动树立长期价值投资理念，连续3年股息率分别为：3.20%，3.27%，2.65%.

沪电股份（市值773.8亿元 +6.73%）：PCB+芯片+数据中心+汽车电子+华为

1、7月8日，半导体巨头台积电一度冲高至192.8美元/股，收涨1.43%，再创历史新高，公司主营各类印制电路板的生产、销售及相关售后服务，是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一,拥有160万平方米印制电路板的生产能力，公司产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以半导体芯片测试等应用领域。

2、公司AI服务器产品通过重要客户认证，实现批量供货;800g交换机产品开始批量供货，应用于算力网络的交换机产品已通过样品认证。AI服务器PCB层数可达20层以上，价值量为传统服务器的5倍以上具有较高的进入门槛。

3、在高阶数据中心交换机领域，应用于Pre800G的产品已批量生产,基于数据中心加速模块的多阶HDIinterposer产品，已实现4阶HDI的产品化，目前在预研6阶HDI产品，基于交换、路由的NPO/CPO架构的Interposer产品也同步开始预研。

4、公司是华为对外发布的核心供应商之一，华为是公司重要的客户和合作伙伴之一

胜宏科技（市值330亿元 +12.99%）：英伟达+PCB+AIPC+新能源汽车

1、近期，美股半导体集体大涨，英伟达市值一度创历史新高。机构预计2024年全球光模块市场增速将达到27%左右。公司主营高精密度、HDI PCB印制线路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于计算机、航空航天、汽车电子、通信、消费电子、工控、医疗仪器等领域，与全球160余家顶尖企业建立了长期稳定的合作关系。2023年5月8日互动：公司向英伟达等客户提供的产品包括用于人工智能服务器的PCB多层板。

2、据公司2023年年报：在 HPC 领域，公司实现了 AIPC 产品的批量化作业，同步开展 AI 手机的产品认证。

3、2016年，公司定增11.12亿元，用于新能源汽车及物联网用线路板项目。

粤高速A（市值237.3亿元 +2.25%）：交通运输+国资+粤港澳+参股券商

1、公司主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费、养护和服务管理等，主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询

2、公司控股股东是广东省交通集团公司，实控人为广东省国资委。

3、2016年7月，公司出资8亿元参与认购国元证券定增事项，目前持股1.03亿股，持股占比2.37%

沃尔核材（市值204.9亿 +10.01%）：铜缆+核电+超导+机器人+军工+高压快冲

1、英伟达GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆;cable部分价值量大概9.8万美元；机构称当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。公司为国内高速通信线缆龙头之一,市占率约10%，目前已完成800G高速通信线的开发，部分规格已通过客户验证。公司DAC线缆直接下游为泰科、安费诺。

2、公司主营高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售等;核电业务方面,公司在国家核安全监管部门监督见证下完成华龙一号lE级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测,该产品已成功中标并签订3个核电工程项目合同。

3、公司电线产品主要包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等系列。其中工业机器人线已应用于六轴工业机器人、SCARA机器人、协作机器人等领域。

4、公司是国内唯一进入国产大飞机供应商体系的热缩材料供应商。公司产品已成功应用于军工领域；

公司参与研发的国家“10kA工程化应用高温超导电缆项目”于2013年4月通过科技部组织的“863项目”计划技术验收，公司在高温超导电缆附件方面做了前期技术储备工作；公司研发生产的直流枪可用于800V高压充电平台，且在批量供货中。新能源汽车方面业务主要有电动汽车充电枪、高压连接器的研发、制造和销售，客户包含比亚迪。

协创数据（市值166.3亿元 +7.09%）：消费电子+存储芯片+数据存储设备+小米生态链+VR

1、公司主营事物联网智能终端和数据存储设备等消费电子产品的研发、生产和销售。主要产品包括机械硬盘、固态硬盘、NAS存储器等.存储设备营收占比约60%，另40%以上业务为机器人、智能穿戴为主的IOT智能终端，在北美和亚太领域得到客户广泛认可。

2、公司具备VR相关产品生产制造能力，控股子公司宇讯云游在云游戏的布局里面包括AR游戏场景。公司供货联想、360、创米科技等，并逐渐成为中国电信等通信运营商二级供应商。2023年11月15日公告纪要，宇讯云游与腾讯先锋合作推出了适配腾讯游戏的家庭游娱套装

3、2023年11月15日公告纪要，公司全资子公司协创芯片(上海)生产的存储芯片已有小批量订单目已完成交付。在问及小米汽车有合作产品时，公司表示与小米生态链企业( 创米科技建立了长期稳定的合作关系，主要合作的产品是智能摄像头。

北向资金

7月9日，北向资金大幅净买入141.11亿元，中兴通讯、长江电力、工业富联分别获净买入7.39亿元、3.16亿元、2.79亿元；伊利股份净卖出额居首，金额为3.44亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇海目星(688559)表示，公司去年3C业务订单约8亿元，今年订单预计将会稳定增长。明年是A客户的大年，公司将通过电池、VOM、玻璃三条产品线推动订单快速增长。A客户未来钢壳是异形的，最核心的技术难点在于视觉和自动化，即要通过激光扫描把形状全部扫描出来，再指导激光机沿着路径进行焊接。公司在该技术上具有领先优势，正全力推进明年的项目落地。

〇广信材料(300537)表示，公司是BC电池绝缘胶行业领先的主要供应商。随着下游客户对BC电池技术路线的进一步重视和扩产，市场空间也将进一步扩大。公司同时在研BC电池与TOPCon、HJT等路线融合衍生的TBC、HBC等xBC电池场景用的光伏抗蚀刻胶、光伏抗电镀胶等多品类光伏胶品解决方案，将进一步丰富公司在光伏领域的产品种类和应用场景，随着行业新技术快速增长并成为光伏用胶重要供应商。

〇中无人机(688297)表示，公司有多款1吨级以下无人机在研制中，目前已经有部分项目实现首飞。公司对今年国内市场方面有较好的预期，主要原因是无人机在军民用市场上应用场景不断拓展，受益于行业、技术和包括国债项目等政策的支持，预计在未来一段时间内将继续保持增长态势。

【舆情热点】（网络整理）

【国信证券】亚翔集成简评

①公司聚焦半导体洁净室工程，从需求端看，国内外扩产建厂需求有望推动洁净室工程行业中长期保持高景气，公司资产周转快，订单转化效率高，受益于新签订单高增长，盈利能力显著提升;

②2023年公司承接联电新加坡品圆厂项目，订单预计在今年进入加速结转期，叠加一季度国内订单显著回暖，业绩高增长具有确定性;

③国信证券任鹤看好公司海内外重大项目落地驱动业绩高增，预计2024-26年归母净利润5.74/5.68/6.07亿元，同比+100.1%/-1.1%/+7%，对应PE为8.6/8.7/8.1倍。

【开源证券】新易盛简评

①AICG催生算力需求激增，拉动高速光模块需求，并加速光模块向1.6T及以上产品迭代

②公司积极布局800G、1.6T等高速光模块，已实现800G高速光模块批量交付并覆盖多个客户，已推出最新1.6T光模块并送样客户测试

③公司产能逐步扩充，泰国工厂二期正在加速推进建设中，预计2024年内建成投产

④开源证券蒋颖预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.42、23.40、32.88亿元，当前收盘价对应PE为51.9倍、34.2倍、24.4倍，首次覆盖。

【华泰证券】顺络电子简评

①受益AI手机/服务器驱动电感需求增长，公司二季度营收创历史新高突破14亿元，2024年上半年公司实现归母净利润3.66-3.76亿元，同比增长43%-47%，二季度归母净利润中值2.01亿元，环比增长18.2%

②目前从MLCC、电感、电阻周期底部已过，公司作为全球电感龙头，受益消费电子新品备货启动，叠加LTCC、一体成型电感新品继续导入，下半年消费电子进入传统季，驱动业绩增长;③公司一体成型电感、组装式电感、磁铜共烧电感等产品可用于AI服务器和数据中心中电源管理模块，已与下游重点客户建立合作，有望成为业务新增长

④黄乐平预测公司2024-26年归母净利润分别为8.96/11.0/13.39亿元，同比增长39.95%/22.68%21.78%，对应PE为24/19/16倍

【中信建投】东睦股份简评

①公司预计2024年上半年实现归母净利润1.85亿元-1.95亿元，同比增长419%-447%，其中单Q2实现归母净利润1.04亿元-1.14亿元，同比增长534%-595%，环比增长28%-40%

②中信建投证券王介超指出，华为此前公布申请的某款折叠屏设备共包含3个壳体、2条铰链，或为“三折叠屏手机”，有望于下半年发布，公司作为华为供应链企业，有望受益国内份额领先折叠屏手机品牌放量;

③伴随下游行业景气度回升，公司订单增加，生产稼动率不断提升，P&S(粉末压制成形)业务、SMC(软磁复合材料)业务营业收入均在2024年二季度创季度历史新高

④王介超预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.91亿元/6.67亿元/8.81亿元，同比增长148%/36%/32%，对应PE为17.1/12.6/9.5倍。

【海通证券】骏鼎达简评

①公司主要产品功能性保护套管广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域，其中汽车是主要应用领域，由于我国汽车产业发展及出口增长，预计公司产品市场发展空间巨大

②高分子改性保护材料行业技术门槛较高，叠加应用领域不断扩宽，产品性能要求及需求是持续提升，公司具备技术研发优势，逐步提高本土化水平

③海通证券刘威看好公司布局墨西哥工厂进一步拓展国际市场，有望实现业绩的稳步提升，预计2024-26年归母净利润分别为1.8/2.35/3.04亿元，同比增长28.9%/30.5%/29.6%。

【国海证券】软控股份简评

①公司主营业务为橡胶机械和橡胶材料，受益国产轮胎企业产能扩张至少持续10年以上时问，公司设备订单受益;

②公司产品性能提升，在全球橡胶机械设备存量市场市占率提升

③公司液体黄金材料性能优良，当前公司有7万吨液体黄金材料产能，持续放量增长打开天花板;

④国海证券李永磊预计公司2024-2026年营业收入为78.40亿元、105.40亿元和110.40亿元，预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.16/7.74/8.61亿元，对应的PE分别为14/9/8倍。

【浙商电新】沃尔核材大涨更新：单通道224G部分样品已通过测试，高速通信线放量有望带动量利齐升

#单通道224G部分样品目前已通过客户测试。公司400G、800G的高速通信线分别由单通道56G、112G组成；单通道224G为下一代升级产品，对应的多通道高速线传输速率为1.6T，公司已完成了多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试。高速通信线产品的升级，有利于满足数据中心、服务器、交换机/工业路由器等在数据信号传输方面日益增长的高速通信需求，其速率越高，在制造工艺和难度上会有很大的提升，价格及盈利能力预计将随着技术壁垒的提升而提升。

#高速通信线产能持续扩充、安费诺长期合作关系稳定。在高速通信线产能方面，乐庭智联已拥有绕包机一百四十多台，芯线机近二十台；仍有几十台绕包机和多台芯线机已下单。公司高速通信线的产能扩充主要依赖于关键设备的采购，需要一定的时间周期，公司已进行准备。乐庭智联目前生产能力在国内位于前列。公司与安费诺建立长期稳定的合作关系，为公司电线业务的重要大客户，主要销售产品包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等。

风险提示：宏观经济环境及政策风险；市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险

浙商电新：张雷/陈明雨/谢金翰/尹仕昕

【浙商通信】#英维克（7月金股）：AI液冷核心受益标的，份额及海外拓展或超预期

#国内AI算力投资持续高景气

#24Q1BAT资本开支高增，合计265.7亿元，同比+118%，环比+44%。#24年三大运营商加码AI算力，移动计划算力投入475亿元，同比+21.5%，电信、联通也表明将加大算力投入。

#液冷：AI产业链中边际变化较大方向

英伟达推出GB200 NVL72全液冷机柜，昇腾下一代产品也有望全部采用液冷方案；电信运营商招标液冷渗透率提升，中国移动23-24 年新型智算中心（试验网）采购（标包 12）采购中#液冷占比达90%+。

#英维克：份额及客户拓展有望超预期

1、拥有全链条供应能力，液冷交付量及收入快速增长，#截至24年3月液冷累计交付900MW（相比23年3月新增交付400MW），#23年液冷相关收入约为22年4倍。

2、液冷行业竞争壁垒主要在于项目经验、客户认证、运维能力、规模效应，预计未来格局将向头部集中。公司#第一名中标中国电信DC舱24-25年集采，市场份额持续领先且有望进一步提升。

3、海外交付经验丰富并保持深度合作，22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目，近日#与英特尔、宝德联合推出首款兼容多平台的液冷铝冷板系统，有望继续拓展海外客户。

根据我们的盈利预测，24、25年对应PE 29/22倍（截至7月8日收盘价），基于公司禀赋优势及近期可能催化，重点推荐

【国投电子】iPhone16上调年内备货目标，果链开启景气周期

据中证金牛座，果链公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调。上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。

苹果在WWDC2024正式发布个人智能化系统AppleIntelligence。我们认为AppleIntelligence通过AI赋能，将显著提升消费者使用iPhone等苹果设备的用户体验。要充分利用本地AI功能，用户需要具备iPhone15Pro、MaxPro或搭载M1芯片及其以上版本的设备，硬件要求有望带来更新设备的需求，提振苹果终端的销量，产业链备库指引上调彰显高景气度。

考虑到25年创新大年+ai终端+低估值。建议持续关注苹果产业链。相关标的：立讯精密、鹏鼎控股、领益智造、东山精密

风险提示：苹果终端销量不及预期，产业链竞争加剧

【中泰电子】PCB业绩再超预期，重视数通大周期！

1）深南电路24Q2预计归母净利润中值5.8亿元，yoy+114.6%，扣非归母净利润中值5.3亿元，yoy+114.17%。公司24Q2业绩预计将创历史新高！

2）生益科技预计24Q2归母净利润中值5.33亿元，yoy+73.62%，24Q2扣非归母净利润中值5.19亿元，yoy+82.75%。

3）生益电子预计24Q2营收中值11.5亿元，yoy+36.9%，归母净利润中值0.76亿元，yoy+441%，扣非归母0.69亿元，yoy+585%，业绩大超预期！

1）今年以来PCB行业业绩持续超预期，主要受AI需求增长，服务器、交换机、光模块等数通产品也随之升级及汽车、消费类需求修复；2）数通类产品层数、材料要求高，格局集中，核心PCB厂商处于爆单状态，挑单情况明显，结构持续改善，利润率持续超预期；3）各算力PCB厂商业绩超预期使得数通大周期景气度再次得到确认，预计相关公司有望持续高增！

建议关注算力PCB核心厂商：沪电股份、深南电路、生益科技、生益电子、胜宏科技、景旺电子、方正科技等

风险提示：下游需求不及预期、行业竞争加剧

派点请支持中泰电子：王芳/杨旭/刘博文

【中金机械｜科技硬件】玻璃基板新材料，孕育TGV设备需求

👉我们认为，玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料，从而带动玻璃通孔TGV设备需求。

1⃣玻璃基板：由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。

2⃣TGV或降低设备环节要求，带来激光钻孔和孔内电镀填充需求增加。

3⃣国产PCB设备厂商迎来产业升级机遇。

4⃣估值与建议：建议关注TGV技术带来的设备需求：设备环节推荐东威科技、帝尔激光、海目星，建议关注大族数控（未覆盖）等

☎欢迎联系：陈显帆/丁健/鲁烁/江磊/李澄宁/彭虎

【天风机械】3C设备板块大涨点评

中报表现有望超预期，iPhone 16系列备货目标上调至9000万消息持续发酵

今日3C设备普遍涨幅可观，主要原因为消费电子行业预期中报业绩预告均较为亮眼，叠加消息持续发酵：苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部左右。

推荐理由：1）苹果AI手机重大升级，iphone16系列销量上调，设备有望加单，24年业绩预期存在上调的可能性。2）爆料信息来看，25年iphone17系列预计存在较大改动，预计24年10月份打样订单同比40%以上增长。3）AI手机未来硬件升级趋势+苹果自动化改造需求提升+苹果产线外迁带来设备投资+安卓产线高端化，3C设备需求5年内有望持续增长。4）产业链摸排后，3C设备Q2业绩整体表现良好。

2024年WWDC，苹果宣布AI手机重大升级，携手ChatGPT推出Apple Intelligence史诗级系统升级。

1）AI手机升级显著。苹果与OpenAI强强联手，率先在iOS、ipadOS、MacOS上引入ChatGPT-4o，操作系统迎来史诗级升级。AI手机对手机端侧算力的要求显著提升。手机内部SoC、散热、电池等结构均有望迎来升级。

2）3C设备受益环节：后道FATP组装段。我们认为3C设备中的后道FATP组装段环节将显著受益，由于FATP段设备非标定制化程度较高，主要需求来自手机内部结构升级带来的设备更新投资，因此AI手机带来的内部结构升级将显著拉动FATP段设备需求（快克、博众、杰普特、燕麦、荣旗、联赢）。

核心标的：

1）快克智能（强call）：焊接设备与AOI产线深度受益AI手机的内部结构调整，24年日本团队半导体业务有望取得突破性进展。

2）博众精工：3C自动化设备龙头，苹果产线升级深度受益环节，MR+低空经济概念股，无人机起降平台订单量可观。

3）创世纪：3C钻攻机龙头，月度订单持续超预期增长，复苏态势接近上一轮21年高点。

4）联赢激光：小钢壳焊接设备独供，AI手机确定性升级方向，目前单款手机设备订单接近5亿元，25年有望三款手机升级，订单或为三倍。

5）燕麦科技：3C软板检测设备龙头，柔性电路板为AI手机内部升级显著受益方向，此外MEMS检测设备快速突破，有望两年内再造一个主业。

6）MR相关：杰普特、兆威机电、荣旗科技、奕瑞科技。

7）其他标的：奥普特、利和兴、鼎泰高科、凯格精机。

☎联系人：天风机械朱晔团队薛长安

【西部科技】果链和算力

苹果上调iPhone 16系列备货目标，6.18表现亮眼彰显高端市场主导地位。根据中国证券报7月8日消息，苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后24年备货目标指引为9000万部左右，彰显了公司对于手机市场长期信心。而根据TechInsights数据，2024年网络购物节6.18期间中国智能手机销量1310万部，其中销量前三的品牌为苹果、小米和荣耀。6.18期间，苹果的iPhone 15 Pro和Pro Max不仅是6,000元人民币以上细分市场最受欢迎的机型，也是最大平台京东所有细分市场最受欢迎的机型，显示了苹果在高端市场的主导地位。

🍎Apple Intelligence合作GPT 4o打造AI生态，有望引领新一轮换机潮。24年6月的WWDC 2024大会上苹果推出 Apple Intelligence ，其中混合式AI部署、重点发展开发者社区及通过隐私功能和Siri功能形成差异化是其三大亮点。Apple Intelligence 的发布标志着苹果AI的一次“全面进化”，Siri助手的升级、各类重磅AI能力在苹果生态全家桶中的打通、应用，苹果系统级的 AI能力构建，都给行业树立了一个新的 AI 体验标准。我们认为，AI加持下的苹果手机在功能丰富度、体验完善成度上更有优势，有望引领新一轮换机潮，产业链相关企业有望充分受益。

🍎 2023 年以来，通信运营商已集中采购超 1.5 万台 AI 服务器，采购项目体现了运营商对智算中心建设的重视，同时也反映了国内推理和训练算力已加速部署。在新建成的 AI 算力基础设施中，国产 AI 芯片的使用率较高，中国移动智算中心（呼和浩特）部署的 AI 加速卡国产化率85%，中国联通则基于华为昇腾 AI 基础软硬件在北京建立了的全国产化的智算中心。2023 年，百度订购了 200 台 8 卡服务器，搭配 1600块昇腾 910B。运营商和国内互联网厂商的持续部署，有助于支撑生成式 AI 应用在国内落地，从而在实际运用中不断对推理芯片的性能迭代升级。