一、 市场解读

1）市场归纳：

三大指数周二放量反弹，午后集体涨超1%，深成指一度涨逾2%。消费电子板块全线爆发，苹果产业链方向领涨，智立方、捷邦科技、博硕科技、德赛电池、闻泰科技等十余股涨停。铜缆高速连接概念大涨，胜蓝股份、神宇股份、凯旺科技、新亚电子、沃尔核材涨停。半导体、先进封装概念拉升，蓝箭电子、晶方科技、淳中科技等涨停，台基股份、晶丰明源、芯原股份等涨超10%。下跌方面，猪肉股走低，巨星农牧跌超9%。板块概念方面，铜缆高速连接、先进封装、消费电子、苹果概念等板块涨幅居前，猪肉、长寿药、ST、零售等板块逆势下跌。 两市共4056只个股上涨，78只个股涨幅超过10%，899只个股下跌，12只个股跌幅超过10%，7只股票炸板，炸板率11%，两市成交7272亿元，收盘沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。

2）情绪理解：
市场终于迎来探底回升且是报复性反弹的行情，昨天午后也提前给预判出来了哈。看似普涨其实是题材股为主的行情，早盘红利风格票及一些传统蓝筹把大盘砸出新低，也就带来了风格转换的苗头，科技类成长股成为反弹的主角。反弹的路数就是铜缆连接、半导体芯片和消费电子等题材中的大容量逻辑票带头，然后以点带面带动相应板块，进而带动市场。另外调整充分的前期人气科技股几乎全线出动，从而点燃了整个科技股行情。

  盘面反弹的脉络昨天也都分析很清晰了，逻辑我再给你加深一下，撬动市场的是铜缆高速连接，逻辑是英伟达GB200芯片出货临近，相关产业链个股提前放量。其次是消费电子和芯片，他们和铜缆一样其实都是AI浪潮带来的基本面改善预期。当前看机会就看科技股的结构性机会，主要看铜缆连接、半导体芯片、消费电子方向的轮动行情，另外已经走向应用落地的无人驾驶不时也会有些动静。总体是先逻辑后情绪票，因为市场这里并非反转，加之中报时点临近，短线的结构性行情重在逻辑票趋势性炒，纯情绪票就宜快速套利一下就跑，从而形成活跃的热点中个股轮番炒的氛围。好的热点题材亮点在个股反复炒的宽度，而并非持续爆炒的高度。像趋势票多是涨涨歇歇中前进的，不少涨的好的趋势票是先于市场两天就启动了，那大涨后再追就欠妥。

板块梳理

一、AI硬件，消息刺激是英伟达即将上量，产业链或将在3季度之后迎来业绩爆发。涉及到的细分是CPO、铜缆、PCB等等。
CPO，主要还是易中天，日内中际旭创和新易盛皆创新高，天孚通信这个业务遭遇砍单中报没出现之前还未证伪，故此这票的预期差新高并不会绝对受到市场认可。准确的说易中天，天孚的地位已经和中际旭创和新易盛拉开差距，只能等中报看能否证明自身公司了。
PCB，主要就是胜宏科技和沪电股份，和AI硬件相关绑在一起炒作的，玩法同上，
存储芯片，德明利，和AI硬件绑在一起炒作，和存储芯片板块关系不大。
服务器，这边核心就是工业富联，其它的如浪潮信息也好中科曙光也罢，都是酱油党。
PET铜箔：
创业板趋势领涨：经纬辉开，AI硬件方向的趋势高标，温和震荡，看分时应该是有资金做T，如果后续能再度走强创新高，对市场的创业板高度也有较大刺激。
回顾下市场创业板的高标预期票：
经纬辉开（目前高度身位领涨）、显盈科技（市场最强方向首爆点启动）、远翔新材（冰点穿越的新亚强主创协同2连板）、及创业板首板（或大阳），基本下一阶段市场的创业板高标就会出现在这里。

铜缆：以前研报就多次内部核心逻辑和个股地位就分析过

主板核心：沃尔核材，该股算是该方向明牌逻辑股，业绩增量是实打实的，只要中报不是爆雷的话，预期是向上缓步趋势，有新高预期。

创业板核心：神宇股份，小作文仓库出货单全网疯传，目前该方向主动性最强的票，预期未完。
创业板弹性票：
显盈科技，目前这票是该方向的弹性高度小票。
创益通，里面的做T资金比较多，预期未完，存在轮动上攻预期
同益股份，供货斗山，看分时应该是有机构介入，也存在轮动上攻契机。
奕东电子，供货莫仕和安费诺，前面是没有什么资金介入动作，这票也被市场挖了出来，后续也同样存在轮动上攻契机。
凯旺科技，潜在问题股，年报问询函延期中，只看不碰，涨多高也不馋，对了无所谓，错了就没了。
主板：
新亚电子，供货安费诺的小票，周一延续性确认动作，周二跟随板块共振爆发，市场最强方向的首板，左侧压力不小，这票前面套牢盘多一些，需要换手上板才好。
得润电子，业绩垃圾小票，下午尝试拉板未果，如果周三新亚电子晋级，按近期AI硬件主板的玩法，理应有助攻板才合理，得润还是有这样的契机的。
雷同玩法：
骏亚科技之天津普林，宏和科技之杭电股份，光华科技之英联股份等等，清一色的上塘路主刀身位板。
整体铜缆方向周二大高潮，周三注意去弱留强就好，主看核心和主看主动性更好的机会。

二、消费电子

这方向也是个大高潮。
身位板是朝阳科技，其中很多票也和铜缆有叠加。
中军领益智造、东山精密、立讯精密等等。
20厘米和10厘米涨停较多。
该方向也是炒作增量逻辑。
后续同样也看可以反复看。

三、汽车

核心：北汽蓝谷
低位趋势：江淮汽车，华为四大金刚之一，基本上是跟着北汽蓝谷后面在玩。按趋势看待即可。
小票是凯中精密，业绩线，债股联动，市场的靓仔，二波三板不过岗，周三大概率会很大波折，不要追。

3）超级预判：

大盘运行节奏：今天周三，昨天午后也说了，先当做套利看就行了，早盘看分时强弱决定去留就好了，不用特别恋战，后面真正要来了一大波持续性，到时候再重点做，目前就当个开胃菜就好。可转债昨天题材方面爆发，股债联动走的强势，今天注意风格容易轮动，就是题材和情绪债容易资金轮动，那么看准了再出手，一定注意分时趋势强弱和板块。

4）市场梯队

4板：
（1）新亚强（有机硅+机器人）

2板
（1）远翔新材-有机硅+创业板，
（2）凯中机密-中报增长+汽车零部件，
（3）朝阳科技-苹果概念，
（4）格力地产-房地产，

二、 消息导读
导读内容的个股信息，仅代表公开市场公布消息，不作为任何依据！
（以下内容为昨日到今晨最新消息，个股只代表有利好，但不代表能持续性上涨，仅仅作为观察对象，切记！）

1、无人驾驶：据湖北发布消息，萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。作为对比，出租车司机平均一天的单量，大概也在20单左右，且无人驾驶出租车好评率较高。/青岛开放2024首批无人驾驶测试道路；之前已经有武汉、北京、 济南、上海等地官宣无人驾驶汽车测试道路信息。
概念股：大众交通、电声股份、华阳集团、星网宇达、锦江在线、天迈科技、凯中精密、光洋股份、力帆科技、德赛西威、万马科技、中国汽研、北汽蓝谷、东箭科技、路畅科技、中海达、富临运业、南京公用、华伍股份、安培龙、凯众股份、万安科技、亚太股份等
可转债关注：凯中转债、华锋转债等

2、消费电子：7月8日从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调。上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。
概念股：朝阳科技、蓝箭电子、捷邦科技、惠威科技、德赛电池、英力股份、智立方、瀛通通讯、博硕科技、闻泰科技、东山精密、依顿电子、则成电子 、欧菲光、捷荣技术、国光电器、哈森股份、宏和科技等
可转债关注：英力转债、胜蓝转债、春秋转债、福蓉转债、瀛通转债等

3、钌金属：芯片布线中使用使用钌将使2nm节点制造成为可能。 英伟达铜缆高速链接内增加钌，这是业界首次在量产中使用钌，使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。使用钌通孔用于互连堆叠的前四层可以将整体电阻降低高达60%。为了将钌通孔与铜线集成，他们建议仅在介电侧壁上沉积TaN阻挡层，将钌直接沉积在暴露的铜上。任何此类方案都需要良好的介电表面钝化和良好的钌选择性控制。首选集群工具工艺，因为从暴露的铜上移除原生氧化物可能会损坏介电钝化。钌，它是地壳中含量最少的铂族金属元素，我国产量稀少。
概念股：浩通科技、南矿集团、开尔新材、有研新材、中金环境、怡亚通、贵研铂业、浙富控股、兴业银禧等
可转债关注：华宏转债等

4、低空经济：媒体曝小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车 11月份珠海航展首秀 广州车展接受预定 （光洋股份、星网宇达）。

5、电网：国家电网公司签订沙特柔性直流输电换流站工程总承包合同（广电电气、众智科技）。

6、OpenAI的产品可经由微软的服务提供给中国客户（立方数科、宁夏建材）。

7、京西集团全球技术战略发布暨EMB技术对话将于7月10日举办。（凯众股份、华伍股份）。

8、半导体设备销售额有望加快增长（盛美上海、耐科装备）。

9、英伟达GB200芯片出货预期向好（淳中科技、麦格米特）。

10、广东电力负荷创新高（华能国际、大唐发电）。

11、全球首座玻璃基板工厂即将量产（沃格光电、雷曼光电）。

12、引导企业减少扩大产能光伏制造项目（罗博特科、中能电气）。

13、美股收盘：纳指、标准500指数续创新高，特斯拉日线十连涨。