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一、昨夜发酵息精选。
1、特朗普概念:周末,特朗普宾州拉票遇袭,胜选概率升至71% ,突发事件使得特朗普今年胜选概率再次提升。
概念股:川大智胜,歌尔股份、北方华创、中芯国际等
可转债关注:晶瑞转债、彤程转债、精测转债等
2、换电概念:由萝卜快跑带起的无人驾驶概念,周五炒作到细分领域:“换电概念”。周末换电概念持续发酵,甚至有人比喻如果无人驾驶是AI,那么换电就是CPO。据悉,萝卜快跑第六代车由江铃汽车代工,第六代车最大的变化就是,全部改为换电模块。如果从单车价值增量看,换电模块的价值要远远大于摄像头清洗和惯性导航。百度自动驾驶负责人表示:换电给萝卜快跑大幅降低成本;特别是百度最新第六代全部改为换电,换电将是无人出租车的必然标配,后续无人出租车企业几乎肯定跟进,特斯拉初期先推车,实际小规模运营的时候还是match会改换电。
概念股:英可瑞、英飞特、雅运股份、豪尔赛、动力新科、广汇汽车、通合科技、协鑫能科、金冠股份、博众精工、山东威达、科大智能、永福股份、超达装备、瀚川智能、盛弘股份、中恒电气、永贵电器、亿纬锂能、宁德时代、欣旺达、天能股份等。
可转债关注:超达转债、广汇转债、金现转债等
3、无人出租:萝卜快跑在武汉市的无人驾驶订单量迎来爆发式增长,单日单车峰值超20单,这一水平已与出租车司机平均日订单量相近。据悉,萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务。
概念股:福龙马、中能电气、长园集团、山东威达、博众精工、雅运股份、科大智能、瀚川智能、北汽蓝谷、协鑫能科等
可转债关注:华锋转债、凯中转债等
4、小米汽车:小米汽车取得独立造车资质,直接利好小米汽车产业链概念股。 7月12日,工信部官网披露第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示,四款“小米牌”纯电动轿车在列。详情页照片显示,产品车尾标为“小米”。值得注意的是,公示企业名称为“小米汽车科技有限公司”。这意味着,小米汽车取得独立造车资质,其生产企业由北汽更换为小米。
概念股:星网宇达、厦门信达、商络电子、津荣天宇、凯众股份、创新新材、奥联电子、沃特股份、四维图新、三联锻造、中捷精工、海泰科、超达装备、纽泰格、鹏翔股份、电工合金、德迈仕、禾昌聚合、拓普集团、北汽蓝谷、银轮股份、雅创电子、模塑科技等
可转债关注:海泰转债、超达转债、雅创转债、银轮转债、拓普转债等。
5、日本“食人菌”感染症的首选药物是青霉素和克林霉素类抗生素。(星湖科技,川宁生物,鲁抗医药)。
6、济南公交将推广自动驾驶公交车(金龙汽车、中通客车、江淮汽车、雄帝科技等)
7、旅游:各地文化和旅游深度融合场景不断推陈出新,上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次,同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次,占比58%,同比增长190.1%。国家移民管理局预计今年下半年外国人来华热度将持续升温。得益于我国目前实施的一系列免签政策,越来越多外国游客来华旅游,登长城、看五岳、穿汉服,打卡中国美食,并且通过社交媒体分享来华的点点滴滴。“China Travel中国游”火爆社交媒体。(锦江在线、南京商旅、山水比德、浙江永强、众信旅游、富临运业、南京公用、锦江酒店、君亭酒店、宏景科技、岭南控股、长白山、江西长运、张家界、奥雅股份、曲江文旅等)。
8、受食用油安全事件影响,榨油机销量大增(九阳股份、德尔玛)
9、7月12日,工信部加快提升北斗渗透率,分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用。(北斗星通、盟升电子、信息发展、中海达、司南导航、海格通信等)
10、全球首款 AI全参数成药性预测平台发布(仟源医药、乐普医疗)
11、移动充电机器人改变产业生态(中能电气、亿嘉和)
12、隔夜外盘:美股三大指数集体收涨,道指创盘中历史新高。特斯拉涨近3%,英伟达、苹果涨超1%。
二、公告精选。
耐普矿机:董事会决定不提前赎回“耐普转债”
文灿股份:预计2024年上半年净利同比增长403.21%-546.99%
精测电子:上半年净利润同比预增272.09%—354.77%
威海广泰:上半年净利润同比预增72.43%—106.91%
台华新材:预计2024年上半年净利同比增长118.45%-151.21%
博杰股份:预计2024年上半年净利同比增长85.27%-177.9%
捷捷微电:预计2024年上半年净利同比增长105%-135%
天汽模:预计2024年上半年净利同比增长42%-112%
松霖科技:预计2024年上半年净利同比增长66.05%-90.96%
科顺股份:上半年净利润同比预增32%—98%
福立旺:上半年净利润同比预增70.33%—86.95%
会通股份:上半年净利润同比预增35.09%—56.58%
华锋股份:预计2024年上半年盈利200万元-250万元 同比扭亏
上海沪工:实控人离婚并分割财产 控股股东将变更为舒振宇
温氏股份:2024年半年度业绩预告,实现归属于上市公司股东的净利润12.5亿元至15亿元
泰林生物:股东高得投资拟减持不超过1.67%
广汇汽车:预计2024年半年度亏损6.99亿至5.83亿
东峰集团:预计2024年半年度亏损1.65亿至1.10亿
塞力转债:申报债权后有卖出交易的债权不予清偿
城地转债,灵康转债:下修不到底
未来转债:下修到底
洋丰转债,帝欧转债,爱迪转债,麦米转2:不下修
三、夏歌有话说(简称:瞎说)。
周五大盘小阳,依然被20日线压制,量能又缩量到7000亿之下。
题材方面,无人驾驶持续发酵,细分概念:换电概念、无人出租、无人公交等发酵热度较高。周末大洋彼岸的突发事件,川普遇刺迅速发酵,无厘头的炒作川大智胜应该是顶一字板,割耳股份也可能会无脑被资金顶高,如果炒作,我想大概率还是芯片半导体等自主概念,出海概念可能要承压。
可转债只要量能在,就一定有大把的机会,资金还是围绕热点题材、小盘妖债两个大的方向去做的。跟随资金去做就可以。换电概念的超达转债;无人驾驶的华锋转债、凯中转债等;芯片半导体的晶瑞转债、精测转债等;小盘妖债要关注有异动的锋工转债、山河转债等
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