换电站≠充电桩，萝卜快跑的极大预期差-韭研公社

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换电站≠充电桩，萝卜快跑的极大预期差

少即多

躺平的散户

2024-07-15 09:10:51 []

我们都知道电车的主要痛点之一就是能源补充比油车慢，动辄数小时，即便是高压快充算上排队也得半小时到1h.

C端用车无所谓，大不了晚上睡觉时充电。B端用车就不同了，比如商用车、出租车、货运车等等。多数车都不是自有是租赁。不夸张的说对于商用车、出租车、货运车时间就是金钱，所以补充能源的时间越短，赚的越多。

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换电站极大的缩短了商用车补能时间至5min，甚至比加油还快

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非固定线路下，换电站市场空间巨大

换电站原来多是应用于固定线路如短途倒运的换电重卡，由于是个双面平台，车多了担心没地方换电、换电站多了担心没有车消费所以不敢多建。目前的主要长期是重卡固定线路的短途倒运，沿途设置换电站。

但是百度萝卜将采用换电模式补能，而无人驾驶网约车的线路网络相对随机，需要铺设大量的换电站。所以带来的换电站数量将是指数级的增长。

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换电站运营可以制定上下游标准，选择供应商是协同全产业链的核心环节

换电站运营、换电设备、电池是产业链的主要环节

换电站运营商与产业链各环节沟通合作紧密：1）绑定电池厂、车企推行标准化。推行换电模式，必须解决多车型标准化问题。换电站运营商与电池厂合作开发标准化电池包，再与整车制造厂共同研发换电车型，其核心在于使换电站适配更多使用标准化电池包的换电车型。2）绑定 B 端客户确定车辆投放计划，运营效率高。重卡换电主要面向 B 端客户，在投建换电站之前，换电站运营商与 B 端客户协商好车辆投放计划，这意味着每个重卡换电站对应的换电车辆及换电次数相对有保障，运营效率较高。3）车

电分离模式下，换电站运营商通过电池资产银行持有电池资产，与产业链各环节均有沟通。从电池厂购买电池后，电池资产银行将电池租赁给下游重卡车队，待电池退役，电池回收后获得的矿产资源可以再次出售给电池厂。

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换电站运营核心标的

协鑫能科：百度第六代无人驾驶车型将采用换电,采用协鑫能科控股子公司北京胜能标准电池包及智能换电站。蔚来汽车作为私人乘用车换电的先行者,换电站保有量领先,山东威达为蔚来汽车提供换电站设备及相关服务。宁德时代2022年发布换电服务品牌 EVOGO,先后与江汽集团、滴滴、广汽埃安、北汽集团在换电领域达成合作。

公司 2021 年与吉利达成重卡换电方面的战略合作。同年 11 月，公司首个重卡换电项目在江苏徐州投运。

2022 年 2 月，协鑫能科非公开发行募集 37 亿元，建设协鑫电港口一期项目并建设 248 个乘用车换电站以及 47 个重卡换电站。2022 年 8 月，公司再次发布募资预案，拟募集 45 亿元，其中 15.4 亿元投向电池工厂，剩下用于扩建协鑫电港二期产能并建设 86 个重卡车换电站和 30 个轻型商用车换电站。

山东威达