在党内部的强压下，拜登终于对外宣布退选。美媒称，这一决定标志着拜登52年选举政治生涯的迅速而令人震惊的结束，拜登也成为56年来第一位放弃连任机会的现任总统。

尽管拜登发言表示全力支持哈里斯取代他成为党内总统候选人，但根据《华盛顿邮报》 报道称，对近期11次民调进行总结后发现，特朗普平均以1.5个百分点的优势领先哈里斯，仅略低于他领先拜登1.9个百分点的优势。在面对特朗普时，哈里斯和拜登，似乎区别并没有想象中大。

CNN援引知情人士的消息称，特朗普的团队正计划推出一系列负面广告，在移民和经济政策等领域攻击哈里斯。不过，也有分析认为，哈里斯作为总统候选人可能会以意想不到的方式改变竞选形势。一名59岁的黑人亚裔女性将与78岁的特朗普打造一种全新的动态，美国在248年的历史中从未选出过女总统。

另一方面，新能源汽车浪潮已经席卷全球，发展新能源汽车貌似也已成为全球共识。国际能源署（IEA）此前发布的《全球电动汽车展望2023》报告中指出，2022年全球近14％的汽车销售类型是电动汽车，高于2021年的10%和2019年的2.5%。此外，2022年全球电动汽车销量增长再次打破往年纪录，销售量超过1000万辆。

而特朗普此前曾在演讲时抨击了拜登政府的电动汽车政策，誓言一旦再次当选，将在上任首日废除电动汽车政策，以挽救“正走向毁灭”的美国汽车产业。特朗普承诺将撤销美国环境保护署新的汽车污染规则，该规则可能要求到2032年电动汽车占美国新车销量的三分之二。拜登任职期间对国内电动车领域已投资数十亿美元帮助推动行业转型，同时原定拟在2030年底前在国内部署超50万个公共充电网点，制造起一个超级充电网络。

但一份来自电池数据公司Recurrent Auto于7月发布的数据显示，到2030年，整个美国的电动汽车普及率将达到50%的关键里程碑，同时预计到2025年底，电动汽车在美国的市场份额将达到15%。与之相对比的，是中国新能源汽车在全球占有率的持续增高。根据国泰君安2024年中期策划会发布的研报显示，我国新能源汽车连续9年位居全球第一，截至2023年12月，中国新能源汽车市场占有率达到37.7%，与燃油车的竞争已趋近白热化。

根据中汽协数据，1-6 月，我国汽车出口累计达到 279.3 万辆，同比+30.5%，其中新能源汽车出口累计 60.5 万辆，同比+13.2%。值得注意的是，6 月，新能源汽车出口量8.6万辆，环比下滑-13.2%，下滑原因或与6月12日欧盟宣布自7月4日起对国内出口至欧盟地区的电动汽车加征反补贴临时关税相关。随着欧美对中国电动车出口增加额外关税政策落地，后续燃油车，混合动力汽车出口比例有望增加，向东南亚、南美、中亚等地出口有望进一步增加。

另一方面，中国的汽车制造商也在加速在欧洲建厂，进行本地化生产。据金融界报道，奇瑞汽车在内的多家中国汽车制造商正在与意大利、西班牙等欧洲国家政府进行会谈，计划在当地建立生产基地。其中，奇瑞汽车已经确定将与当地合作伙伴在西班牙巴塞罗那开工建设一家工厂，并计划在欧洲开办第二家更大规模的工厂。此外，电池制造商宁德时代也计划与Stellantis在西班牙建设一家超级工厂。咨询公司AlixPartners汽车和工业业务全球联席主管Andrew Bergbaum表示，欧盟的关税政策可能会加速中国电动汽车公司和供应商在欧洲本地化生产的进程。

动力电池是纯电动汽车价值量占比最高的零件，政策调整或对相关产业链企业产生影响。

建议关注：

1）动力电池：宁德时代；

2）铁锂正极：德方纳米、富临精工、龙蟠科技；

3）三元正极：容百科技、厦钨新能、长远锂科、当升科技、振华科技；

4）负极：贝特瑞、中科电气、璞泰来、信德新材；

5）隔膜：星源材质、恩捷股份；

6）电解液：新宙邦、天赐材料；

7）铜箔：中一科技、嘉元科技；

8）铝箔：鼎胜新材；

9）结构件：科达利、震裕科技；

10）导电剂：天奈科技、道氏技术；

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