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一、三大报要闻
导读精选
1.深远海风电建设加速 机构预计今年竞配量超20GW（振江股份 电气风电）
2.脑机接口领域顶尖会议将开 行业将迎大规模应用（诚益通 国脉科技）
3.审议通过 首届电竞奥运会将于明年在沙特举办（智迪科技 恺英网络 漫步者 顺网科技）
4.安全高品质 厘米级细胞培养鱼肉首次制备成功（双塔食品 双汇发展）
5.二个月大涨85% 一货难求锗价连续创历史新高（$云南锗业 恒光股份）
6.外部不确定性增加 黄金整体上升趋势依旧被看好（山东黄金 黄金ETF）
7.国产大飞机稳步上量值得期待 可关注产业链个股(航发动力 爱乐达 中航西飞)
8.全国铁路装备投资提升 零部件需求有望超预期（中国中车 中国通号）
9.天然气消费持续复苏 中长期看气价仍有上调空间（蓝天燃气 贵州燃气）
10.首个载人eVTOL运营标准体系将诞生 关联公司受益（国轩高科 岭南控股）
11.填补国内空白 亚洲最大碳捕集装置通过验证（远达环保 华光环能）
12.中国东盟自贸区3.0加速推进 贸易便利望再提升（五洲交通 北部湾港）
13.杭钢股份子公司搭建算力集群 东阳光拟回购股份
14.迈赫股份等公司上半年业绩预增 黄金ETF规模增长
财经要闻
1.7月24日16时45分，南方电网供电服务的广东、广西、云南、贵州、海南五省区用电负荷年内第二次创历史新高，达2.43亿千瓦。
2.近期，云南、广西等地中小银行开启补降存款利率，降幅在5个至40个基点。今年以来央行已两次下调LPR，机构认为更多银行有望调降挂牌存款利率，
3.24日美股盘前，特斯拉大跌逾8%，因其公布的二季度产量和交付数据均同比下滑。马斯克正在试图说服投资者支持特斯拉的AI业务
4.中国电力企业联合会的数据显示，截至今年六月底，中国的风电和太阳能发电总装机容量首次超过了煤电。
5.国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。农业农村部总畜牧师王乐君表示，目前生猪产能处在绿色合理区域，生猪养殖目前已恢复正常盈利。
6.中国电力企业联合会24日发布的数据显示，上半年，全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点。
7.消息称，将生产转向印度不顺利，今年苹果已将部分产能转回中国大陆代工厂，比亚迪、立讯精密等大厂已加入iPhone 16供应链，成为苹果最新的代工伙伴。
二、今日热点题材
1.商业航天
事件：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。
概念股：陕西华达、上海瀚讯、博亚精工、腾达科技、 邵阳液压等
2.风电
事件：广西、上海、大连深远海推进，中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等，短中长期需求指标陆续释放。
概念股：盛帮股份、飞沃科技、福事特、新强联、远东股份等。
3.液冷服务器
事件：①据DigiTimes报道，用于液冷解决方案的快速接头（UQD）供应格局变得紧张，或成海外AI服务器液冷渗透率提高的主要瓶颈。
②Vertiv美股盘前涨近5%，公司2024年Q2营收19.53亿美元，同比增长13%；净利润1.78亿美元，去年同期净利润8320万美元。
③国家四部门7月23日联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
④马斯克19天建成世界最强AI集群！10万块H100「液冷怪兽」即将觉醒。
概念股：精研科技、佳力图、川润股份、高澜股份、申菱环境等
三、机构调研
1.沃尔核材
近年来AI行业发展迅速，对数据传输速率要求越来越高，公司高速通信线产品将具备广阔的市场前景。公司已完成多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试，小批量已完成交付，尚需配套客户产品进行验证;后续供货情况需视客户需求而定，暂未形成批量销售。产能方面，乐庭智联已拥有绕包机一百四十多台，芯线机近二十台;仍有几十台绕包机和多台芯线机已下单。
2.利安隆
随着5G通信、柔性显示、人工智能等领域的快速发展，对高性能柔性PI材料的需求量进一步加大。目前，高性能电子级PI薄膜基本依赖进口。利安隆间接收购的韩国IPI公司具有成熟的YPI、TPI技术，公司未来在国内要做的是YPI、TPI电子膜，共同推进高性能电子级PI膜的国产化。TPI有两个应用领域，一是柔性电路版，可折叠可弯曲，二是芯片封装，目前无国内厂商，公司有机会成为国产第一供应商。
3.伟思医疗
上半年公司光电医美类产品取得了可观的销售收入。在研的皮秒激光具有治疗皮肤色素类疾病、去除纹身等功能，主要应用于皮肤科、激光科、医学美容科、医疗美容机构等，相关产品已在年初完成临床试验，产品效果反馈良好，公司正积极推进相关三类证注册流程。射频抗衰、射频溶脂也正在有序推进过程中。
