1，今日风口:光伏涨停潮
板块逻辑：大众退潮节点+美元9月开启降息+产业链价格底部趋稳+8月逐渐排产环比增加
核心标的：赛伍技术
光伏涨停潮叠加大众退潮，板块作为重要节点方向，有成为主线的概率，但需要观察未来两天强度。光伏板块经过漫长下跌，目前各个产业链条价格开始企稳，8月组件排产环比开始上升。同时根据隆基董事长公开讲话，光伏产业最迟4季度完成去库存，目前底部信号明确

2，近期反复提示退潮风险的的大众交通为代表的无人驾驶，航天晨光和腾达科技为代表的商业航天正式开启退潮，今日取消关注

3，2板扎堆的教育和消费，高度有限，不做分析

4，创新药作为轮动板块，今日第五天，按照轮动一阶5个交易日左右，加上主线退潮，注意补跌风险

5，慢牛方向：根据鸿台投研数据中心统计，市场已经连续2日无历史新高诞生。今年基金报团方向，银行、电力、高速公路、港口等高股息，单纯谈论估值无意义，做好20日止盈就行，同时把握好轮动节奏即可

鸿台内部观点，仅供参考