【629】复盘 继续看多A股！

【收评：沪指跌0.92% 华为昇腾概念逆势上涨】财联社6月29日讯，大小指数全天走势分化，权重走低拖累沪指，上证50、沪深300均跌逾1%，创业板指前高强势震荡，两市普跌格局，3100多家个股下跌，热点题材回落、板块轮动承接较差，资金风险偏好降低。近期主线科技股普遍回调，第三代半导体领跌，猪肉股、煤炭、国防军工、酿酒、汽车整车全天跌势，有机硅、人工智能、华为昇腾概念股、盐湖提锂、服装家纺股逆势拉升。盘面上，有机硅、服装家纺、在线旅游涨幅居前，第三代半导体、华为汽车、国防军工等跌幅前列。截至收盘，沪指跌0.92%，报收3573点；深成指跌0.99%，报收14999点；创业板指跌0.19%，报收3406点。

转唐迁微博：

央行昨天吹风，继续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低。结合此前的论调来看，降低实际利率服务实体将是下半年的主要基调。一定程度上而言，这也利好二级市场。
指数虽然还在3600点徘徊，但总市值已经创下了历史新高，且融资余额也同步新高。按照以往的经验，市场是会相对谨慎的，但就目前来看，整个市场的风偏还在继续扩大。

就电池这个方向来看，中军宁德时代目前走势非常刚。卖方保守的也开始喊一万五千亿了。自身的催化较多，比如特斯拉的单子落地、换电领域的进展以及后续的钠离子电池等等。中军估值的抬升，也意味着二线电池厂产能的价值重估，这一点此前讲过的。

芯片方面，由于整体供应平衡可能要到2022年底2023年初恢复，所以现在也一样是产能价值重估阶段。且实际有产能的企业，中报业绩也会相对其他行业好很多，不输周期。三代半导体方向，更多是结合大基金的投向以及风投等资本运作方向来看。

光伏--储能受能源局文件刺激，从相对低位走强。市场并不会理会最终匡算结果并不是粗暴的加法或者乘法，而是在能源局规划下选落地项目。所以也容易进入资金博弈的模式。从经验来看，博弈会导致分化。

继鸿蒙之后，昇腾有望带AI部分进行估值修复。看官应该还记得，之前华为公布整个研发方向时，做了一个网页版展图，一个大飞机，其中一个引擎是鲲鹏，另一个就是昇腾。昇腾只是引子，市场开始可能只是炒昇腾合作商，但迟早会演化为修复AI核心票的估值。这些昨天码了一个单条。没看到的建议主页回翻。

市场运行越来越快，手艺好的可以继续捞。手艺差的，还是警惕点好。