所以判断当下环境里，哪些特征得到资金青睐，是做补涨的关键要点之一。

1、容量偏好（大众-华强都是容量龙），但大众周期伴生的连板龙，锦江、星网等都是20~30亿区间的小市值。腾达更是微市值6~7亿。

2、10厘米 vs 20厘米，20厘米有过几轮活跃大周期，正丹模仿，但每次退潮后，负反馈严重之于，还有接近1个月的调整阶段，当下来看，是刚刚进入调整期，调整时间和空间都不足。

临近830中报强制披露临近，10厘米主板很多已经披露业绩预增的，相比300-301很多临近才披露的有业绩优势！

而20厘米近期太多失败的，炸板隔日就巨面的票：

题材视角：

近期最强势的“新题材”（非大众腾达周期的老题材）毫无疑问是：

1、华为海思，9月初还有会议，炒作时间很充足，何况9月能期待的还有Mate70和折叠屏。

2、AI眼镜，Meta9月发布新品，炒作时间预期充足

3、折叠屏，余承东确认华为要出三折叠，炒作想象空间充足

4、机器人，宇树、特斯拉等新品迭出！

5、822新题材：雷军：小米历史上最出色的季报！

加上中报来临，毫无疑问“2024中报业绩预增”标的更有优势：

业绩特点：近期很多强势标的都是业绩预增，比如雷柏科技：

比如力源信息：

【题材具体分析】

【华为海思】

板块内46个标的，深圳华强10天涨幅79%，很快要异动了，异动后即使再超预期，也将要开板换手一下，因此今日或明日启动，将能很好卡位。

20厘米龙头力源信息还有6.3%触及异动，即使博士眼镜（市值偏小有优势，启动才不到20亿）也深度调整了3天。

而今日的首板共进股份，业绩奇差，在临近830的暴雷潮中，恐怕勇猛顶的资金内部会有分歧

其他还有可堪大用的10厘米吗？

有实力的资金可以看看同兴达，石锤华为海思供应商，但没加概念

AI智能眼镜：也是没加概念

小米：

折叠屏：

机器人：

其他优势题材：

大众交通的周期没有走完，抱团资金会去无人驾驶、汽车电子等

芯片：美股科技英伟达进入新产品出货期，国内芯片迎来景气周期，上海贝岭之后需要新标的

2024中报预增：产品出货量明显增长，内部优化降本增效，扣非净利润增速 比 净利润增速更大，非常健康。

有实力的资金在现在的关键周期节点，不妨考虑用来做连板伴生补涨。