一、板块热议：

机器人：中金公司研报预计，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。（亿嘉和、新兴装备、双飞集团、鸣志电器、华研精机等）

消费电子：Wedbush预计，iPhone 16系列的初始出货量将超过9000万部，超出先前8000万至8400万部的市场预期。（科森科技、乐心医疗、瀛通通讯、美格智能、奋达科技等）

免税：近日财政部、税务总局等部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》。（中百集团、友好集团、东百集团、中国中免、王府井等）

半年报：A股公司2024年半年报正在密集披露，市场整体表现低迷，部分资金聚焦低位业绩公告表现较为出色的公司。（锡装股份、华阳新材、祥源文旅、洪通燃气、川发龙蟒等）

煤炭：分析师称，煤炭行业股息价值凸显，8月底-10月中旬煤价有望开启季节性的上涨。（中国神华、山煤国际、晋控煤业、山西焦煤、苏能股份等）

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二、大涨股解析：

京华激光：卡牌加工

公司为国内“奥特曼”卡游龙头提供卡牌深加工服务，是浙江卡游“奥特曼”卡牌的主要供应商之一。（8月27日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

锡装股份：二季度业绩增长+核电+金属压力容器

1、2024年8月27日盘后公告，公司二季度营收4.65亿元，同比增长112%，环比增长132%；扣非净利润8543万元，同比增长113%，环比增长146%。

2、公司向全球知名核电企业法马通销售金属压力容器，该产品用于红沿河核电站等多个国内外大型核能发电项目。

新兴装备：智能机器人

1、2024年8月20日互动，目前公司开展的智能机器人相关研发工作正在进行中。2024年2月28日互动，公司成立全资子公司北京长兴动力机器人科技。

2、公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务。

双飞集团：机械手关节+业绩增长

1、公司产品在工业机器人中的应用主要在机械手关节部位。人型机器人应用的滑动轴承，公司正在研究开发中。

2、2024年8月27日盘后公告，公司收入4.13亿，同增12.54%，净利润3405万元，同增21.48%。

瀛通通讯：苹果+智能眼镜+XR+消费电子

1、公司主要产品分为耳机产品、声学零件、数据线产品三大类，已取得苹果MFI认证。与多家大型客户建立了稳定的合作关系，进入了苹果等客户供应链。

2、公司参与中国电子音响行业协会组织的《智能音频眼镜技术规范》团体标准起草，开发各类智能眼镜、音频眼镜产品。

奋达科技：智能戒指+华为/星闪

网传公司围绕运动识别及心率，血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系，聚焦于高端户外运动场景及健康医疗监护场景，提供系统整体解决方案。主要产品形态分为智能手环，智能手表，智能戒指等，主要客户包含华为等。

美格智能：AR眼镜+华为海思

1、2024年8月15日互动，公司基于高算力AI模组，为某AR眼镜品牌客户开发的解决方案产品，目前正在研发中。

2、公司联合华为海思在行业内首发SLM790国产芯片4G模组。公司的车规级5G+C-V2X系列模组产品可以应用于车路云一体化领域。

宝馨科技：华为液冷超充

2024年8月27日盘后，华为数字能源官方微信发布，珠峰超冲站发布会于9月3日开始。子公司宝馨智慧能源于2023年初与华为数字能源达成了深度战略合作，共同致力于液冷超充技术在停车场、服务区、公交场站等关键场景的应用推广。

中百集团：免税店申请（武汉）+武汉国资

2020年7月23日公告，公司向政府相关部门递交了关于支持公司申报免税品经营资质的请示。2024年7月15日互动，暂无进展。公司最终实控人为武汉国资委。

海量数据：数据要素+华为

公司致力于数据库自主产品的研产销及服务；公司是华为openGauss数据库第一大商业发行版厂商。公司的VastBase G100数据库产品成为市场上第一批入围央采及党政信创目录的openGauss商业发行版数据库。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（08.28） 

四、新股研究：

成电光信（920008）：网络总线和特种显示

1、公司先后研发出FC网络总线、LED球幕显示系统等产品，填补了国内相关领域的空白。FC网络总线产品作为新一代机载通信技术，主要搭载在四代机中，但目前我国空军仍以二/三代机为主；随着我国新型主力战机进入列装加速期，FC网络总线应用有望伴随四代机列装增加而增长。

2、公司另一核心产品LED球幕显示系统下游应用现集中在军用飞行模拟领域，而军用飞行模拟器与军机配置存在一定比例，有望受益于军用飞机规模提升带来的增量需求。

3、公司自2011年设立之初便已与中航工业建立合作并持续至今，与中国电科亦有十年以上的合作历史，目前是前述单位及中国船舶配套项目的核心供应商。

4、公司实控人之一邱昆为我国光通信领域的知名专家，曾任国家863计划通信技术主题第三、四届光纤通信专业专家组成员。

5、公司预计2024年度营收、净利润较上年同期分别增长25.52%、14.21%。

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