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阿为特——北交所光刻机精密件国产化先锋
小韭菜来看看
2024-08-30 11:39:04 河南省
【阿为特】:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!!
各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元!
我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司高故障率的情况下,几乎保持零故障,遥遥领先!
:精密件占gkj设备的7.5%,按gkj 1亿元平均单台价值量计算对应精密件价值量750w,取国产gkj出货100台的中期目标,对应新增7.5亿收入,按阿为特精密件50%份额(核心供应商)对应3.2亿来自gkj的营收。其他设备方面,精密件占刻蚀、抛光、去胶设备约19.5%,全球除光刻外设备市场约600亿美元,国内占1/4,平均精密件占比11.8%对应国内124亿精密件市场,按照10%份额计算对应12亿营收,合计15亿营收给10倍PS对应150亿市值,目前仍有近5倍空间!
各位领导,再次强调北交所为价值洼地,而阿为特更是其中的明珠。


深耕精密机械零部件制造。公司专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造。公司2022年收入占比中科学仪器/医疗器械/交通运输占比分别为41.44%、35.80%18.48%。公司IPO募资1亿元拟用于投资常熟工厂扩产150万件精密零部件生产项目,积极拥抱精密件国产化机遇。


赛默飞泵头国内独家供应商。公司技术实力过硬,与赛默飞合作十余年,占客户的主要份额是赛默飞在国内的泵头独家供应商。除赛默飞外,公司主要客户还包括锐珂医疗、迈瑞医疗、世界三大著名流体动力产品制造和供应商之- Norgren N.V.和全球知名座椅制造商 RECARO 等全球知名企业的精密机械零部件供应商。

半导体精密件产品送样中。公司2021-2022年前五大客户均包括Anteryon(晶圆级微型光学器件供应商,ASML是其主要客户),提供产品包括视准仪结构件、光学元器件等精密件,具备半导体领域精密件的基因。公司于 2021 年建成了千级洁净室及清洗线,拥有生产半导体零部件的能力。公司配合大客户进行定向开发,半导体样品已达到上海微电子、华海清科等客户产品标准。



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