韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

AI助手

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0803实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

S
贵州茅台

223

1034

303

239.03
无名小韭53910904

2026-08-03 20:22:29

巨大预期差的【两存晶圆厂扩产】新标的：国投中鲁（并购电子院）

[玫瑰]稀缺性#真国家队：公司收购的电子院（中国电子工程设计院）是国内半导体工厂设计的“国家队”，＃国投控股，＃大基金第三大股东，承接中芯国际、长江存储、长鑫存储等一线大厂基建项目部分设计业务（包括厂房和洁净室），随着#【先进制程】占比明显提升，这种等级的资质和项目经验，是极高的护城河； [玫瑰]扩产加速下的先行指标：电子院处于产业链最上游（设计先行，capex占比3~5%），其订单是整个行业的“领先指标”，长鑫、长存即将上市，市场预期两存上市后大扩产带来基建设计巨大业务增量，预期2028年前后

S
国投中鲁

4

4

10

20.68
三时三岛[早晚9点更]

2026-08-03 20:26:52

20260803复盘：核电全面接棒，AI应用缩容留前排，机器人继续低位扩散

一、总结盘面今天这盘，核心变化很清楚： 7月31日最强的是AI应用和算力，今天资金没有继续无差别扩散AI应用，而是切到了核电、机器人、电力设备这类偏“硬资产 + 政策预期 + 低位扩散”的方向。按涨停简图口径，不含ST和未开板新股，今天涨停75家，跌停8家，连板17家，破板率17.60%。和7月31日相比，今天涨停从99家降到75家，说明AI应用那种全面扩散有所降温；但破板率从51.90%大幅降到17.60%，跌停也只有8家，说明今天的接力环境反而比7月31日更健康。所以今天不是退潮，而

S
中岩大地
S
传智教育
S
恒银科技
S
中大力德
S
新能股份

23

11

28

23.10
无名小韭73780311

2026-08-04 07:56:14

白宫将于周二会晤AI巨头讨论前沿模型安全测试框架

①白宫将于周二召集AI企业讨论最新自愿性AI模型评估框架； ②Meta、OpenAI、Anthropic等企业受邀参会。财联社8月4日讯（编辑牛占林）美国白宫将于当地时间周二召集人工智能(AI)企业，就一项最新完成的框架展开讨论。该框架旨在评估行业内最先进AI模型的网络安全能力。一位白宫官员表示，会议重点将围绕美国总统特朗普于今年6月下令制定的自愿性AI模型评估框架展开。据消息人士透露，Anthropic预计将派代表参加会议，OpenAI和谷歌也预计将出席。白宫官员表示，政府目前正在与更

S
绿盟科技
S
三六零
S
深信服

1

0

1

0
开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-08-04 07:42:01

8月4日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》（财联社） 8月3日，国家发改委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，《规划》提出，着力推动电力流向布局优化，推动存量直流输电通道改造升级，落实国家区域发展战略和全国电力流向优化布局总体方

S
欣天科技
S
恒银科技

6

5

6

0
盘前解读

2026-08-04 07:29:02

8月4日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点： ①核电 ②AI应用 ③机器人 ④电力 ⑤AI硬件 ⑥商业航天 ⑦电池产业链 ⑧光伏 ⑨造纸 ⑩公告前瞻： ⑪存储芯片 ⑫AI大模型/科技巨头 ⑬算力基建/云计算 ⑭芯片半导体/国产替代 ⑮创新药/医药 ⑯美伊中东/原油 ⑰苹果产业链 ⑱影视/暑期档 ⑲量子科技 ⑳区块链㉑冲浪板 No1:盘前热点事件（1-10条为盘面热点 & 11-21条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、核电（15个涨停） ◇事件： ① 8月3日国家发改委、国家能源局印发《新型电力系统建

S
药明康德
S
利欧股份
S
长鑫科技
S
兆易创新
S
德明利

9

7

10

0
小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-03 23:34:57

【广发电新】新型电力系统“十五五”规划发布，配网、特高压、算电协同加速发展20260803

【广发电新】新型电力系统“十五五”规划发布，配网、特高压、算电协同加速发展20260803 #事件： 8月3日，国家发改委、能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》（以下简称《规划》），明确了未来五年我国电力系统的建设方向和重点工作。 #总体要求：到2030年新型电力系统初步建成。《规划》从源网荷多维度进行了规划设计。对比先前出台的中央文件，我们认为《规划》以下几方面变化值得重视： #海风：《规划》在“三、着力构建主配微协同的新型电网”中特别强调“（八）规划建设海上输电网络”，指向加快推

S
南网科技
S
四方股份
S
国电南瑞
S
平高电气
S
许继电气

0

2

5

1.21
飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-03 21:55:05

8.3晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享【天风电子】中微公司2026H1业绩预告点评：符合预期的优异业绩答卷，继续看好扩产大周期下的设备龙头公司预计2026H1实现收入约66.91亿元，YoY+34.89%，归母净利润27-29亿元，YoY 282%-311%，扣非后10-12亿元，YoY 86%-123% 下游扩产态势良好，收入维持快速

S
中微公司
S
星源材质
S
药明康德
S
冰轮环境

5

5

18

2.97
不喜欢吃小韭

全梭哈的萌新

2026-08-03 18:58:37

中国电影：诺兰史诗巨制《奥德赛》定档！独家垄断进口+发行+分账，本轮暑期档绝对核心受益龙头

萌新发帖，感谢各位老师们的关注呀！文章为个人思考不做任何投资参考建议！！ #中国电影 #600977 #奥德赛 #诺兰新片 #进口分账电影 #影视院线 #暑期档票房龙头 2026暑期档终极王牌大片即将登陆内地市场！诺兰全新史诗巨制《奥德赛》正式定档8月14日全国公映，影片海外上映后票房口碑双双炸裂，首周末全球狂揽2.64亿美元，创下诺兰职业生涯最佳开画纪录、2026年全球真人电影最高开画纪录，目前全球累计票房已突破6.4亿美元，豆瓣开局8.2分，IMAX超前点映场一票难求、票价溢价火爆，

S
中国电影

10

22

21

29.79
概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-04 06:21:15

8月4日：电力电网、AI应用、机器人、芯片半导体等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、电力电网：国家发改委、国家能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》。提出到2030年初步建成新型电力系统的战略目标。晚间，新闻联播报道两条和电力、核电有关的新闻。天津电网负荷首次突破2000万千瓦刷新历史纪录。山东电网最高用电负荷达1.31亿千瓦创历史新高。电力概念股：乐山电力、深南电A、华电辽能、新能股份、山高环能、金房能源、大连热电、华银电力、晶科科技、大唐发电等。核电及可控核聚变概念股：中国核电、中国核建、中国广核、融发核电、上海电气、合锻智能、利柏

S
华电辽能

10

3

7

0
左右

超短低吸的老司机

2026-08-03 19:10:33

爱玛科技：京东AI智能头盔重磅落地！深度绑定京东，AI智能头盔龙头迎来价值重估

提示：文章个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！ #爱玛科技 #603529 #京东AI智能头盔 #两轮出行 #智能穿戴 #电动车智能化 #AI赋能实体 AI赋能实体出行赛道迎来重磅落地催化！8月3日京东外卖官方重磅官宣，全新推出京东AI智能头盔，搭载全功能AI语音助手、独家“单王路线”规划、订单备注智能解析、商户环境核验、紧急求助提醒等硬核黑科技，实现骑手全程语音操控、解放双手高效配送。该头盔首批免费配发京东全职骑手，后续全面开放数百万骑手全员使用，标志着两轮出行智能穿戴AI

S
爱玛科技

14

26

30

34.48
财闻私享

2026-08-03 21:26:49

晚间 A股值得关注的资讯

今天是8月A股首个交易日，三大指数下跌，两市缩量5400多亿元，主要是芯片半导体等科技股下跌，与之相对应的是，微盘股和题材股集体反弹，超4000家上涨。今天涨幅居前的，都是周末有消息催化的版块，包括核电、新型电网和电力、AI应用等。最近盘面最大的特点，就是题材股开始活跃了，连之前A杀的商业航天都反弹了，上周五启动的AI应用和机器人，也有了一定的持续性。电力、电网：国家发改委、国家能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》提出到2030年初步建成新型电力系统的战略目标天津电网负荷首次

S
中国平安

17

35

100

60.60
Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-08-03 12:53:55

新题材第一天： AI 智能头盔

京东外卖宣布推出AI智能头盔，集AI语音助手、单王带路、一键SOS求助、商户环境核验四大特点。京东外卖表示，该款AI智能头盔将于近期陆续上岗，首批将免费发放给京东全职骑手，后续逐步向全体骑手开放。恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

S
创维数字
S
福日电子
S
华平股份
S
奋达科技

11

11

20

34.46
土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-08-03 21:41:22

错过一年20倍的源杰科技，别错过铭普光磁

源杰科技过去一年飙涨20多倍，炒就是公司主营的CW光芯片：昨晚铭普光磁公告募资做光模块项目：注意，其中项目之一，居然就是CW光芯片项目！去年初的源杰科技也才几十亿市值，仅仅一年就飙涨20多倍，现在跌了一波仍有1400多亿市值。错过了源杰科技，不要再错过仅50多亿市值的铭普光磁！铭普光磁基本面很有看点。近期有新闻，腾讯将布局NPO超级节点，NPO成为新技术方向：铭普光磁就是稀缺的小盘正宗NPO概念：而且，铭普光磁还是CPO的核心器件ELSFP光源：铭普光磁的磁性器件受益于AI服务

S
铭普光磁

16

17

32

55.56
盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-08-04 07:01:19

8月4日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点股权变更：欣天科技、德龙汇能、高争民爆 AI应用：传智教育、恒银科技、天娱数科核电：利柏特电力：新能股份电网：风范股份算力：盈峰环境消费：一鸣食品机器人：中大力德二、药明康德：全面上调2026年全年业绩指引药明康德8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513亿-530亿元上调至人民币

S
欣天科技

71

36

33

0
追龙纪要

2026-08-02 23:55:30

【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点

【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点- 0802 ———————————$三环集团(SZ300408)$$风华高科(SZ000636)$ ✅海外财报：Q2增长超预期，在手订单及后续指引乐观，Q3景气度提升 1、从龙头来看，Q2电容业务平均同比+30%、环比+17-18%，#下游需求核心受益AI+汽车电动智能化，量增+产品高端化为核心。村田二季度数据中心收入同比+81%，预计全年同比超100%；三星已与超过10家云厂商和半导体巨头签订长协。结构上，高端产品占比提升，盈利能力优

S
三环集团
S
风华高科

7

7

20

8.35
积小胜V大胜

2026-08-03 19:49:37

[礼物]【国投硬科技】CPO量产进展进一步得到确认，持续看好

[礼物]【国投硬科技】CPO量产进展进一步得到确认，持续看好产业趋势 [礼物]CPO 量产进展得到进一步确认。近期英伟达资深副总裁 Gilad Shainer 公开表示，CPO 已迈入量产阶段，配套交换机已交付核心合作客户，并落地部署于英伟达自有系统。搭载 CPO 技术的交换机自今年起有望逐步导入全球 AI 工厂，2027–2028 年实现持续放量。我们判断，#该表态印证CPO正式进入由头部算力平台驱动的商用落地周期，产业链验证、客户认证及规模化交付的确定性持续抬升。 [礼物]我们持续看好 CP

S
天孚通信
S
炬光科技

3

2

21

29.63
孙姐的小迷弟

2026-08-03 13:47:33

【东方计算机】AI叙事有所转向，CSP厂商和AI应用商开始受益

过去两周北美科技巨头的财报及电话会议内容，向我们揭示AI叙事正在转向：过去AI受益方主要在于上游，算力公司和闭源模型公司在AI商业化变现成果丰厚，但从现在开始需要更加重视CSP厂商和下游应用的商业化落地。 1、多模型策略使得下游环节话语权提升此前前沿模型主要由闭源垄断，使得CSP和应用厂商缺乏选择，而当前开源模型性能接近闭源、在多数任务中已足够使用，使得CSP厂商不再需要与模型绑定。比如，微软已在其云平台实现了编排层、上下文、记忆和操作空间均与任何单一模型系列分离，使任意模型在任意时点均可替

S
亚康股份
S
润建股份
S
蜂助手

4

1

7

6.32
韭菜团子

2026-08-03 18:35:30

8月3日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！【韭研AI】服务基于公社实战理解的agent工具包（如：个股新驱动，一查便知全网最新逻辑）聚焦公社内容和官方资讯的AI问

S
一鸣食品

12

24

40

11.53
黑火信息差

2026-08-03 21:02:51

8.03 信息差 (新型电力十五五、药明全面上调全年业绩指引、AI服务器上调31%等)

宏观新闻韩国：下场抓人、巡逻桥梁 15:04:55【韩总统办公室政策室长金容范因“仓促引入杠杆ETF”面临刑事指控】8月3日 15:56【韩国加强巡逻首尔汉江27座主要桥梁以降低股市暴跌可能引发的社会风险】8月3日欧洲市场：法德历史新高 17:53:46 8月3日，欧洲市场集体走强，法国CAC40指数1.3%，超越2月26日创下的历史收盘高位。德国DAX指数1.5%，续创历史新高。美： 18:55:53【10万美元提前看特朗普帖文服务上线】8月3日【小表格见评论区】行业信息新型电力

S
长鑫科技
S
华电辽能
S
华电能源
S
兆易创新
S
德明利

16

6

33

8.40
胡天成

不要怂的半棵韭菜

2026-08-03 22:54:31

浪潮富士康都在吃肉，紫光只会吃更多

🙄🙄最近申万计算机发了一份超节点服务器汇总报告，里面有个数据值得细品：此前8卡服务器平均净利率不足2%，而超节点服务器的净利率可以达到3%-5%。别看只差几个百分点，在百亿营收规模下，利润差出来的是几十个亿。 AI服务器这个行业，以前最大的问题就是赚吆喝不赚钱。一台服务器卖上百万，厂商到手可能只有一两万的利润。为什么？因为传统8卡服务器方案太成熟了，技术门槛低，大家都能做，价格战打得昏天黑地。超节点不一样。超节点方案包含计算节点、交换模块、管理节点等核心硬件组件，技术门槛显著提升，整机方案

S
紫光股份

0

2

2

1.92
积小胜V大胜

2026-08-04 07:54:14

行云科技：行云流水，千亿可期

行云科技：行云流水，千亿可期【东北】近期我们组织了公司的线下交流，重要更新如下： 1、行业监管：“拿不到n卡了”为小作文，实际上整体呈现松紧交替特点，6-7月偏紧，8月略有放松；#公司周度稳定交付、近期拿货速度略有加速 2、货源稳定且低成本：10余年跨境电商经验+年500亿元流水的贸易网络+海外资源，具备稳定的拿货渠道（近期多个订单公告可验证）；#综合落地成本远远远低于友商的超千万水平——>更快回本周期 3、固租随行就市：公司合作三大头部客户（VB 30.5e+V 63e+VC 55e）

S
行云科技

1

0

0

0
一路向北吧

长线持有的龙头选手

2026-08-04 07:40:51

王者凯旋之中兴通讯

中兴通讯 AI 产业链"卡位"图所谓"卡位"，就是别人绕不开、自己能卡住价值链关键环节的位置。中兴在 AI 上的卡位可以总结为 "三层卡位 + 两个稀缺点"。一、三层卡位（从底到上）卡位 1：底层芯片（最硬、最稀缺）这是中兴和纯服务器厂商（浪潮、新华三）最大的区别——它自己造核心芯片： • 凌云：51.2T 交换芯片（国内首款商用，解决万卡 GPU 互联） • 定海：DPU（卸载 CPU、集群通信） • 珠峰：AI 算力芯片 • 价值：别人做 AI 服务器得外购交换/DPU，中兴全栈自研，

S
中兴通讯

0

0

1

0
韭菜花开🌸

2026-08-03 20:44:51

8月3日韭研AI晚间热门点评

内容来自韭研AI，更多内容可前往公社【AI助手】栏目订阅查看，欢迎点赞转发~ 生成时间：2026-08-03 20:37 概览： 1、利柏特是目前唯一中标过核电大模块的企业，中广核太平岭项目核电模块招标实质性推进，预计至少数倍于宁德项目（5-10亿起步），中期市值展望200-300亿，兼具高胜率与高赔率。（利柏特） 2、十五五首批8台核电机组核准落地，中国核电2027年迎来投产高峰、中国广核2030年迎来投产高峰，看好核电运营商长期投资价值，中国核电中报后是很好的长线布局时机。（中国核电、中国广

S
利柏特

25

17

22

7.65
题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-08-04 07:30:30

周二盘前10大题材催化逻辑(8月4日)：超预期的太多了

1、电网（1）发改委、国能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》提出到2030年初步建成新型电力系统的战略目标。（2）8月3日13时32分，天津电网最大负荷攀升至2094.9万千瓦，首次突破2000万千瓦大关，较去年最高负荷1937万千瓦增长157.9万千瓦，同比提高8.15%。（3）8月3日11时19分，山东电网全网最高用电负荷达1.31亿千瓦，创历史新高，较去年(8月22日1.3021亿千瓦)提高约80万千瓦。 2、AI （1）8月3日消息，传Kimi即将IPO，募资约30亿美元

S
长鑫科技

3

1

4

0
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-08-03 17:46:19

韭研公社学习笔记（260803）

一、板块热议：核电：国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，共计8台新机组，项目总投资超1700亿元。（利柏特、合锻智能、汇金通、江苏神通、融发核电等） AI应用：近日，Meta、OpenAI、腾讯等大模型主力厂商均发布新版本AI应用平台。（传智教育、恒银科技、天娱数科、锦和商管、利欧股份等）机器人：机构称，特斯拉、宇树、智元等稳步推进量产节奏，人形机器人正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。（中大力德、凯旺科技、胜通能源、瑞迪智驱、江特电机等）电力电网：新闻联播称，“

S
利柏特

21

26

50

19.30
积小胜V大胜

2026-08-04 07:51:38

【东吴计算机】美股云和租赁大涨，商业模式闭环与地位升级

【东吴计算机】美股云和租赁大涨，商业模式闭环与地位升级美股云厂微软涨5%（连续三日涨24%），谷歌涨5%（连续三日涨11%），亚马逊涨5%（连续三日涨26%）。算力租赁nebius涨12%，coreweave涨15%。北美云业务商业闭环。亚马逊2026年Q2，AWS云服务营收422亿美元，同比增长37%，云利润166亿美元，同比增长64%，云利润率39.4%。微软Azure及其他云服务收入同比增长43%。公司预计下一季度固定汇率口径下，Azure增速约为45%。云业务地位升级。模型开源与

S
盈峰环境

1

0

0

0
超前一步

2026-08-03 18:45:04

周一情热度（附：图解各热点题材概念）

周一舆情热度 ①智能电网/电力-新闻联播称，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。（新能股份、有研硅、长缆科技、久盛电气、华电辽能、乐山电力等） ②AI应用-全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。（传智教育、天娱数科、利欧股份、中国科传、恒银科技、达实智能、魅视科技等等） ③机器人-机构称，特斯拉、宇树、智元等稳步推进量产节奏，人形机器人正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻；（长盛轴承、爱迪特

S
有研硅
S
上海合晶
S
爱迪特
S
长盛轴承
S
富瀚微

13

8

28

10.43
股道易说

2026-08-03 20:18:14

六张网基建产业链全景解析

六张网基建产业链全景解析核心驱动：2026年7月，国家层面明确"要有效扩大国内需求，抓住潜力大、带动强的领域推出一批有力举措，加快实施'十五五'规划确定的重大项目，扎实推进'六张网'规划建设"。这"六张网"涵盖水网、电网、算力网、通信网、物流网、地下管网六大国家级基础设施网络，是"十五五"期间稳投资、扩内需的核心抓手。其中"十五五"国家电网特高压在建总规模将达"十四五"两倍，特高压、配电网升级、智能电网投资进入新一轮爆发期。产业意义："六张网"是典型的"政策驱动+投资兑现"型赛道，具备体量大

S
久盛电气
S
华菱线缆
S
中超控股
S
铭普光磁
S
通宇通讯

21

8

6

14.15