华为概念板块，时间线等就不赘述了，之前复盘已经说到。

板块内分支的高地切，周期末端的表现

首先，板块的灵魂个股，深圳华强断板后的三板，他和板块分支互相成就，目前高度还能继续向上，他已经脱离逻辑，是属于情绪和市场助推的上涨了，勇者可以勇敢点。

新亚制程，23年公司就表示华为体系公司一直为公司的核心客户，今日一字也是给了正向的回应，明日可冲击三板的预期。

拓维信息今日最新互动平台回复，公司旗下开鸿智谷是鸿蒙生态核心共建单位、OpenHarmony项目群A类捐赠人，也是海思的深度合作伙伴，公司与海思正在积极探索“鸿蒙+海思”技术在智慧城市、智慧交通、智慧教育等行业的产品联创和场景应用，相关产品已经实现商业落地。公司旗下开鸿智谷基于开源鸿蒙操作系统和海思盘古M900芯片打造的PC、平板等产品在技术上已取得突破，目前产品正在做进一步的调优与行业场景打造中。公司是今日流传的一个图表中的王牌，公司面临的年线的压制，有上涨预期，但是有被压的客观事实。

天源迪科，今日下午引领市场的先头军，今日盘中公告，公司计划以自筹资金3.06049亿元收购海南金商云网投资有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司45%股权，交易完成后公司将持有深圳金华威100%的股权。金华威代理的产品包含昇腾计算产品，是华为、超聚变、大疆政企业务的总经销商，形成了 ICT 产品及解决方案全销售过程的技术支持能力。2024年1-5月营收22.4亿元，净利润3869万元。明日理论上是高开的，看力度，会是市场焦点之一。

分支空中成像，逻辑未变，伟时电子如期的一字，个股因为板块逻辑上的瑕疵，谨防被砸。

折叠屏方向，逻辑也不多阐述。这里特别说一个类似黑科技个股，鼎控科技，个股今晚异动公告：PBO单体业务目前仍处于市场培育期 上半年收入占比未超过5%，对于他，明日只有一条路可以走，就是加速，不然他就短期内结束了，参与角度的话，首板是最佳点，这里已经没有了，今天算是一个回溯。板块内最高板，科森科技（晚间再次异动公告，公司的折叠屏铰链组装业务客户单一，目前公司通过外购结构件用于折叠屏手机铰链的组装。截至本公告之日，2024年度尚未形成营收。公司预计该业务年内产生的收入占2024年度营业收入的比例不到1%，对公司2024年度整体营收贡献有限。），也是市场最高板，也走出了昨日的预判，他其实剩下的就是利好兑现那天，剩下的上涨，情绪已经大于逻辑，剩下的是勇者的游戏了。目前整个板块内的T队是完整的，但是参与点的话，无最佳。风险和利润已经对等了。

新型烟草，板块逻辑，昨日新闻，国家烟草专卖局发布通知称，国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。晚间美股雾芯科技涨逾3%。

板块轮动角度，长期调整低位，之前跌都明白为啥，现在涨也合理；板块长期角度，因为烟草属于有害健康一类，逻辑上是有瑕疵。

今日涨停个股，首先科森科技市场共识公司是折叠屏，其实公司作为消费电子结构件提供商，公司在包括手机、平板电脑、笔记本电脑、vr、电子烟等领域具备一定规模的精密金属结构件产能。算是一个小加分。属于题外话了。

东峰集团，2022年公司参与投资的深圳美众联科技有限公司已收到国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟产品生产企业），其他相关投资主体也已根据政策要求申请牌照。公司的逻辑符合板块，明日顺势，短线博弈。

顺灏股份，属于历史记忆类，公司电子烟业务正常开展中，部分产品已在美国实现了销售但占公司收入比重较小。

电动车换电，盘中上海新闻最新逻辑影响，《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布。其中提出，推动电动自行车以旧换新。对个人消费者交投并报废本人名下在本市注册登记的电动自行车（含电池），且购买获得国家强制性产品认证证书的电动自行车新车，本市给予个人消费者一次性500元购车立减补贴。

昨日提到的南都电源，今晚异动公告公司自2017年开展固态电池的研制工作，并于2020年承担浙江省固态电池重点研发计划，但短期内不会大批量生产，对公司2024年度业绩不会产生较大影响。突然模仿之前的大连板，有了逻辑上的分歧点。

上海凤凰，公司中高端产品主要集中在公路车、山地车、锂电助力自行车等品类。在童车、城市出行类产品中，同样也有一部分配置较高的中高端产品。公司加大研发投入，在锂电助力自行车方面推出了多款产品，并投放市场。同时叠加一定的国企改革概念，前期公司有过一波5连板，会有一些人去对标。

今日最热闹的板块是国企改革，板块的逻辑是因为中国船舶和中国重工同时公告，中国船舶与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。板块是上次国企改革以来再次形成的涨停潮。这里是要炒作新的预期。

保变电气是板块内的大哥，今晚的异动公告兵器装备集团与中国电气装备开展输变电装备业务整合事宜尚处于筹划阶段，这并不影响明日继续上涨。炒作还是做确定性，那么就只看他就够了。

电池板块今日涨幅2.7%，部分逻辑2024世界动力电池大会上，电池企业、车企等纷纷展示固态电池产品，为全固态电池产业化按下“加速键”。板块内涨停前排个股属于杂合逻辑，板块逻辑上行业信息偏多，个股有的公司发布相关新品公告。

今日涨停的金银河，公司一直有关注和追踪固态电池领域最新的研究进展，提前布局未来应用于固态电池领域的生产设备；公司主要从事高端智能装备制造，高端智能装备制造包括光伏、风电、锂电、钠电等新能源装备制造，是国内新能源锂电池钠电池连续法自动混浆产线领军企业、国内首家自主制造生产锂离子电池和钠离子电池正负极极片智能制造一体化装备并提供完整解决方案的企业。公司看不能能复制一下南都电源的走法，明日考验一下。

机器人板块，远大智能上板引起的反应，但是因为无优质的板块逻辑，变成快速轮动的板块更有可能。可跟踪一下。

虚拟数字人，昨日上海的政策市场给了反应，但是板块内的个股和电池板块一样，涨停的个股都是概念的杂合。这里值得一说的是网达软件，公司结合所服务客户的实际需求，着力于实现AIGC技术在媒体内容生产场景的落地，相关产品包括视频智能剪辑、智能文案、创意视频生产、智能海报、数字人播报、企业数字资产智能等方向。

公司同时是今日高低切华为板块的重要一份子，公司是华为开发者联盟的生态市场服务商，也是HarmonyOS开发服务商，积极参与HarmonyOS  NEXT鸿蒙星河版的应用开发，已有多款开发的应用在星河版应用商店上架，也提供了支持HarmonyOS  NEXT的跨平台APP快速开发产品和解决方案，推动更多优先客户端上架鸿蒙星河版。

因为其特殊的位置以及逻辑，明日倒是可以多看一眼。

剩下一下一些盘中，盘后的市场信息，

《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》在重庆发布，华为将依托卫星互联网打造“星地融合 永不失联”的未来通信。

小鹏汇天公布量产时间表 售价不超过200万；小鹏汇天计划明年下半年取得航空适航证

国联证券：重大资产重组事项获得江苏省国资委批复

北京市委书记尹力调研城市副中心：超前谋划布局交通领域新基建 拓展自动驾驶等应用场景

2024云栖大会将于9月19日开幕，本次大会将是史上汇集最多AI硬科技的一届，将设置“人工智能+”“计算”“前沿应用”三大主题馆，围绕云计算与AI，全景式展示AI时代云计算最新技术形态与产品进展。

这些都会成为轮动方向的催化剂，我们准备好了，迎接市场即可。

今日市场需要关注，比如奋达科技，宝馨科技，这里引出另外的概念，何为核心。以后有机会再一同讨论。

市场天天变，我们天天学，变化的市场，不用的你我。

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