一.前沿信息
① 以旧换新 江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案
② 其他 淘宝平台拟全面引入微信支付。新加坡宣布加强猴痘防控。PBS,地产,分两步下调存量房贷利率
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二.舆情热点
① 消费电子 Wedbush:iPhone 16将开启苹果史上最大升级周期,9月H等消费电子密集发布期。
② H相关 9月9日举行首届华为海思全联接大会。华为上半年营收增长超34% 目标年度收入超8000亿。
③ 固态电池 2024世界动力电池大会上,电池企业、车企等纷纷展示固态电池产品,为全固态电池产业化按下“加速键”。(H线调整,固态电池为相反方向)
④ 医药 14部门发布指导意见,力争实现全部乡镇卫生院设置中医馆
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三.小作文
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1 华懋科技:四重曝光技术,主要材料是AF和掩膜版。能做到arf 光刻胶14纳米的,且已经量产的,只有华懋科技参股公司徐州博康
2 维信诺:拟投资550亿元建设合肥第8.6代柔性AMOLED生产线项目。事件:据日经新闻:据日经新闻:苹果(AAPL.O)已开始向京东方科技和LG Display下订单,采购新款iPhone所需的OLED面板。还有赛伍技术等
3 南华生物:业绩叠加干细胞。国资细胞资源库 ,公司生物医药方面业务主要为细胞存储,(H对立方向,固态,干细胞)
4 丰元股份:公司与中科院青能所共同成立了中科丰元研究院,在固态电池正极材料方面有相应研发布局并持续投入研发,事件:中科院青能所硫化物全固态电池高容量正极材料研究取得新突破
5 中国高科:教育,深化教育综合改革为加快建设教育强国提供强大动力
6 百合花:研报,德国辉柏赫申请破产保护接近尾声,近期或有新进展,其破产可能使百合花、七彩化学等国内企业填补相关产品供应缺口,迎来发展机遇,而公司主营有机颜料等产品
7 京粮控股:北京国资委旗下,主营植物油加工及食品制造业务,拥有古市、古船等品牌。事件:商务部表示,将对加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。
8 康盛股份:我国超高纯石墨领域取得重大突破
9 中天精装:股东阳市国资委控股,旗下子公司科睿斯做ABF载板,核心团队成员除了有华为海思背景 ,还有全球最大的ABF载板企业欣兴电子的背书经历。
10 华丰股份:昨日深字辈,今日华字辈,明天强字辈?还有华生股份,华瓷股份,
11 深中华:深字+锂电池。
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四.强势股逻辑梳理
科森科技(8板) "驱动:Wedbush:iPhone 16将开启苹果史上最大升级周期,9月H等消费电子密集发布期。
逻辑:消费电子最高板,多概念叠加,
概念:折叠屏+华为+元宇宙+固态电池+苹果概念。"
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五.异动公告
1 深圳华强:公司股价短期涨幅较大 存在市场情绪过热的风险
2 日发精机:公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院
3 科森科技:公司不生产固态电池产品
4 老百姓:公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态
5 伟时电子:公司自身不生产VR终端产品
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