先讲下vr、国资云再复盘吧
周五11点发了篇文章，讲了一下vr的逻辑，当时华立科技、佳创视讯、达瑞电子之类的都能买，中午逻辑发酵，下午华立科技秒封20cm，板块发酵。
我说周末会发酵，周末vrar元宇宙确实发酵了，但是力度一般，比不上上周的工业母鸡，主要原因是有个国资云的题材抢风头，加上vr这块周五大家研究的少，标也少，周五没上车，自然就不会去吹了。
这是好事。
发酵的猛，代表大家都上车了吹票等你进场呢，吹的少代表大家都想上车巴不得被核按钮买到更低的位置。买到再来吹。
这里国资云铺天盖地的宣传，首先，最早说天津的那个国资云政策的新闻全部撤销了，是地方政府行为，国资委办公室知道后已经叫停，发文回收了。逻辑已经证伪了。发酵这么厉害的原因是因为恰好碰到了阿里、滴滴、杭州、赵薇的事情，加上标的多，基本周五就上车了。我个人觉得周一没有买点。
vr这块呢，几大逻辑支撑，一是业绩确实是实打实的，歌尔北上和机构在买，你回过头看歌尔每一次的跳空高开的涨停都走了一段主升浪，9月是一定新高的。二是facebook几乎allin了vr、元宇宙的产业链，字节这里对pico从50亿到90亿的收购，相比起国资云落地的虚无缥缈，全球最顶级的公司真金白银地在砸。三是消息面上，大家对vrar的认知很多来源于《头号玩家》，但这周末新出的《失控玩家》大家可以去看下，我朋友圈好评如潮，票房会增长会发酵的，会把所有消息面结合在一起在媒体再次发酵。四是过去的趋势板块锂电、科技、光伏、储能等等都在高位了开始走不动了，代表就是储能开始补跌，新出的周期化工你一看，没比那几个少涨，合盛硅业这种没多少人下得去手。这里迫切的需要新的题材、板块来承接资金。国资云？屁大点容量，还没母鸡的容量高，vrar的产业链，叠加消费电子，加上苹果9.14新开的发布会，会是不错的方向。
我标题就是想告诉大家，vr、ar不再是遥不可及的事情，是未来已来。
我对这个板块的定位，是看长做短，能做趋势，也能做题材。应该是二者的结合。vr现在的应用在游戏机上，以后要拓宽，真正逻辑的验证可能是24年的事情，加上a股只有少数特别正宗的公司。所以叫看长做短。
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再来看复盘吧
周末指数不错，北上也流入，走了个中阳。但情绪和指数是分离的，一方面是储能被核按钮，另一方面是连板断绝，仅剩8个二板，分别代表了趋势资金和投机资金。
分题材来看
1.锂电，周五走的不错，不多说了这个板块，信仰者看到18万的价格才会离场。但比亚迪业绩不好，周一可能会对板块有影响。
2.光伏，逻辑开始发散，上游的有机硅是最强的，疯狗浪，合盛、金辰股份是核心，也是大钱在的地方，很难轻易言顶。这里阳光的业绩不及预期，也可能对板块有影响。
3.有色，走的很强，中报业绩景气，加上大宗开始重回上涨趋势，这里比较强的是铝。核心是中国铝业、华峰铝业。周末出了个电解铝的消息，会有分歧。
4.化工，和有色一样业绩验证，加上现货的涨价会不断刺激，之前的联创股份，现在的有机硅，周末狂吹的电石等，都是这种思路。
5.财富管理、券商，得指数突破才能锦上添花了，东方证券还在横，马上10日线要选择方向了。得指数配合。
6.储能，周五核按钮，上能垃圾业绩，明天如果大低开，会是机会。会有股走腿，否则的话还会跌。
7.军工，还在调整蓄势，下面讲。
8.工业母鸡，代表投机的题材，周五开始走弱，华东数控巨量没封住，下周如果尝试反包，板块还会有冲高，如果被核，那么就要退潮。恒而达拉尾，正常来说周一要被按的。
9.国资云，我继续重申我不看好这个板块，要顶一字让别人去顶。
10.vr、ar消费电子，分歧中前行不多说了。
连板仅剩8个2板，符合冰点试错的思路，可以关注低位的2进3和1进2。
创业板已经很久没有20cm的连板了，这可能是个信号，主板可能会有股来拓展高度。
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至于明天方向的话
那么这里周末利好不少，明天指数会高开，具体是指数带领情绪修复，还是情绪把指数带下来高开低走就要明天看。高开的话很难买。
指数均线粘合，9月该选择方向了，具体是向上向下我觉得要看有没有新题材承接趋势资金。
明天看好的方向一个是军工，另一个就是vr消费电子。然后储能如果有核按钮也会看好。
军工的逻辑不多说了，这里航发等中报也验证景气了，都是超级夸张的景气，航发百亿合同负债，洪都70亿，绝对无敌的景气，明天猛干军工就完事了。
储能的话单纯从幅度的角度觉得明天被核按钮，会有修复，做一个超短的快进快出。
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明天在看的个股，除了付费文章的股，其他有
1.中兵红箭，中天火箭，前者是军工的合盛硅业，后者是基本面变化，都是美如画的图形，分时都能低吸。
2.vr消费电子看华立科技、歌尔股份、达瑞电子。
3.储能盘中看哪个能给幅度和强度
4.关注低位的连板
5.科创关注悦安新材的低吸，对标博迁新材，这股是低估的，能修复。
就这样，祝大家投资愉快。
