昨晚官家提高外汇准备金2个百分点,从5%提升至7%。算算比例,其实是超强力度的调整,人民币汇率应声下跌。近期市场的上涨,人民币升值功不可没,外资因此加大人民币资产配置,在央妈的重拳之下恐怕要暂缓。早盘一度出现杀跌,好在市场韧性还在,最终收红。三胎政策刷屏,各式各样的段子充斥全网。今天美吉姆、爱婴室、金发拉比、贝因美等三胎概念股涨停。现在的三胎概念和以前的二胎概念就是“新瓶装旧酒”,所以这个持续性有待观察。要三胎首先要有二胎,生二胎的那批人里,又有多少想生想生三胎呢?开放三胎更多的是政策上的指引,要想促进生育还要看接下来的配套政策。现代都市白领普遍生育欲望较低,距离落实到业绩怕是还有段时间,现在市场炒作的情绪更大。马来西亚疫情再度升级,全境封城,半导体封测重镇工厂停产,受到此消息刺激,半导体板块再次走强,光刻胶概念涨幅居前,彤城新材、雅克科技涨停,容大感光、南大光电、晶锐股份等大涨。对于芯片、半导体行业,我这两个月内已经无数次说明逻辑,懂得都懂。上月MSCI首次纳入科创板的5只标的分别是:康希诺、中国通号、澜起科技、杭可科技、睿创纳微。五只标的的共同点是市值都超过了300亿,也均为沪港通标的。最近科创50的走势明显强于其他指数,近三天的成交量也明显放大,所以接下来需要重点关注科创50中大市值、获得内资持续加仓的标的。
首发于:螺蛳壳里的道场