一、板块热议：

并购重组：上交所相关负责人表示，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。（光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等）

化债：财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中，“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述，引起各方关注。（光大嘉宝、青龙管业、重庆建工、启迪环境、维业股份等）

华为：微信鸿蒙原生版上架华为应用市场；华为Mate70即将发布，有望首发搭载纯血鸿蒙。（福日电子、无线传媒、豪尔赛、国脉科技、华力创通等）

军工：韩军方回应朝鲜警告，若构成威胁，朝鲜政权将终结；朝鲜人民军总参谋部已向前线部队下达准备射击指示。（长城军工、北方长龙、奥维通信、中航电测、晟楠科技等）

泛消费：“双十一”提前启幕，淘宝与京东两大电商巨头首次实现“双十一”同步开启。（跨境通、岩石股份、安奈儿、凯淳股份、如意集团等）

海南自贸：海南自贸港今年将完成封关软硬件建设，确保2025年底封关运作；正起草《海南省行业协会商会发展改革研究报告》，推动行业协会商会整合重组。（海南高速、海峡股份、海汽集团、京粮控股、中国中免等）

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二、大涨股解析：

天龙集团：华为广告代理

华为鲸鸿动能品牌共建共享会将于2024年10月18日举行，公司是华为鲸鸿动能广告代理商，为华为等广告主提供互联网相关的专业媒介运营服务。（10月14日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

建发合诚：业绩预增+工程服务

1、2024年10月14日晚公告，预计2024年前三季度净利润6335.29万元，同比增加114.59%。业绩预增的主要原因是建筑施工业务营收增长带动净利润增加，以及综合管养业务实现利润同比增长。

2、公司实控人是厦门国资委，旗下设有厦门路桥建设集团平潭分公司，福建省内业务营收占比69.03%。（10月14日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

群兴玩具：实控人拟变更+算力租赁

2024年10月14日盘后公告，公司拟向特定对象发行1.05亿股至1.78亿股，募集资金总额4.19亿至7.1亿，本次发行后，公司的控股股东将变更为西藏博鑫。

2、公司与中国移动（浙江）签订了《算力服务合同书》 ， 公司已完成图灵二期算力配套软硬件的采购， 逐步构建智能算力团队。（10月14日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

城地香江：实控人变更国资+数据中心

1、公司控股股东将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为中电智算，实际控制人将变更为国务院国资委。

2、公司是华东地区领先的第三方 IDC 服务商，数据中心项目 IT 总容量近200兆瓦。

雷电微力：业绩增长+军工

1、2024年10月14日晚公告，2024年前三季度营业收入11.72亿元，同比增长61.61%；净利润3.74亿元，同比增长41.44%。

2、公司从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造、测试和销售，提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品，产品及技术广泛应用于精确制导、通信数据链、雷达探测等专用领域。

智光电气：半导体资产注入预期

公司对粤芯半导体的权益约15%，上市公司大股东关联人持有15.5%的权益，合计通过二级股东的形式，控制粤芯半导体半数股权。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12 英寸晶圆制造企业，是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片制造公司。上市公司存在转型和芯片资产注入的预期。

中青宝：宝德计算机注入猜想

2024年2月21日互动，中青宝与宝德计算机公司为同一实际控制人，互为关联方。宝德计算机主营人工智能服务器，曾IPO未果。市场联想其可能注入公司。

德才股份：应收账款占比高+老旧小区改造

公司应收账款/2023年营收0.67。公司主要承接各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目。近年来，公司承接了胶州市南小区老旧小区改造、青岛市市南区与崂山区老旧小区改造等众多公共、民用及重点民生项目。

凯淳股份：电商服务

公司主业为品牌提供综合性的电子商务服务，包括在天猫国际等跨境电商平台从事商品线上销售服务的跨境电商业务。

奥维通信：军工信息化

公司从事军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等领域并提供专业解决方案，军工信息化产品及解决方案业务营收占比97.17%。

三、公社复盘：

 韭研公社一站式复盘简图（10.15） 

四、新股研究：

上大股份（301522）：高温合金

1、公司是国内首家、且现阶段唯一一家掌握高温合金返回料再生应用技术并实现产业化的企业。

2、公司在高温合金产品业务方面已与中国航发集团、航空工业集团、航天科工集团等军工集团及其下属单位建立了长期稳定的合作关系。

3、公司积极开拓高端民品市场，所生产的耐蚀合金、超高纯不锈钢等产品已广泛应用于核工程、石化等高端装备制造领域，推动营收稳定增长。

4、公司2021-2023年分别实现营收9.12亿/12.86亿/20.35亿元，YOY依次为63.06%/40.89%/58.27%；实现归母净利润0.69亿/1.07亿/1.51亿元，YOY依次为267.11%/54.76%/40.85%。

5、2024年1-9月公司预计实现归母净利润1.2亿至1.25亿元，预计同比变动1.28%至5.5%。 

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