1130公社用户挖掘
小胖牛韭菜
全梭哈的小韭菜
2021-11-30 23:48:17
《【鸣志电器】复制4400亿微电机龙头日本电产成长路径》，公社用户“基本面判官”昨晚中午发文，鸣志电器今日涨停；《宁波精达：结构件设备国产替代》，公社用户“冰糖可乐”昨晚分享文章，宁波精达今日涨停；《海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，从0到1的沙漠之光》，公社用户“铜锣湾陈浩南”今早发文，海利得今日中午涨停；1、公司第三增长极，新能源相关的锂电业务目标增速40%+，将进一步打开公司的成长空间。主要包括逆变器（控制器科目）和锂电池（锂电科目，包括储能电池+轻型动力电池)，公司拥有从电芯、电池管理系统(BM5)到物联网系统的解决方案能力。2、逆变器下游主要是便携式储能系统厂商，产品目前主要聚焦3KW以内，主要客户为A股拟上市公司华宝新能。3、储能电池：下游主要分为通信基站储能、家庭储能、换电站、房车储能及其他等。4、轻型动力电池：主要用于电动工具、电动自行车、轻型电动特种车（叉车、清洁车、场地车等）、车辆起动启停电池等领域。电商外链：微信群聊试开放，分析师称抖音有望获得15%的用户增量1、微信11月29日发布关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明称，在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接，未来将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能。2、国盛证券认为，如果是微信向其他平台单向开放，则或可带来3000-7000亿电商导流成交额，但不一定为微信带来收入。如果在长期这一开放做到微信和很多平台间双向的“互联互通”，则或可为微信带来近7000亿的额外私域电商成交额。这将在长期体现为，微信作为电商基础设施的越来越重要的服务和变现价值。3、如果像快手一样，抖音可以获得推荐、流量、交互等功能完备的小程序落地页，那么估算其可以获得约15%的用户增量。1、士兰微发布股权激励计划，拟授予股票期权2150万份，对应2150万股，占总股本1.52%。本次激励对象总人数为2467人，覆盖总员工比例高达40.05%。除李志刚等三位高管外，其余2464位中层管理人员及核心骨干总计获授2006万股，人均持股0.81万股，以59.57收盘价元计，当下人均持股市值高达48.50万元。2、根据行权考核设定的增长率指标测算，预计21-24年营收不低于69.35/90.32/100.59/110.87亿元，其中21/22年同比增速达62%/30%。此外从行权价格来看，公司首次授予的股票期权行权价格为51.27元/股，接近当前股价，亦是彰显公司经营持续向好的信心表现。3、本次为近十余年来公司首度股权激励方案，有助于将员工利益与公司整体利益相绑定，增强公司的凝聚力、向心力。1、高瓴资本买入的一个新赛道。高瓴的人民币基金礼仁卓越长青买入了420万股超图软件；据公开资料显示高瓴旗下天津礼仁卓越长青二期私募基金在6月份建仓超图软件之后高瓴二级市场新“代言人”上海瓴仁私募基金管理合伙企业再次调研超图软件，或为二次加仓做准备。2、据天眼查显示超图软件在11月18日注册多款基于GIS等元宇宙商标，这表明公司已开始全面发力元宇宙的建设；3、11月26日超图软件在互动易上回答，公司2018年开始承建智慧张家界等建设，基于近期张家界元宇宙研究中心的挂牌显示张家界在互联网技术的大变革中一直走在最前面。超图软件做为亚洲第一世界第三的GIS地理信息公司为张家界打造了云计算架构，时空信息云平台等技术底座。为张家界下一步在元宇宙等研究打下了坚实的基础。1、近日力合科创公告对云记科技增资，控股51%取得云记科技控制权。云记科技最新研究成果纳米银抗病毒涂层已经通过深圳P3实验室认证，对新冠病毒消杀显示病毒存活率为零，有效率达到 99.69%，形成阻断新冠病毒的有效环境抗体。2、纳米银涂层电化学杀灭新冠病毒，具有抗耐磨，一年无任何衰减，不仅可以杀灭新冠病毒，还可以有效杀灭650种细菌与病毒。3、相比较酒精消毒的方式，一年一次的涂抹周期不仅持续性效果优于酒精，费用也低于传统的消毒方式。4、以深圳隔离酒店为例，一家酒店需要消耗4万平米的喷洒纳米银涂料，一平米价格100元，仅仅一家酒店就能产生400万的费用。全国主要省市采用，能产生大于100亿元的市场空间，保守利润为40亿，可看500亿市值。5、力合科技不考虑后续增资，按目前51%的权益估值，结合原先的科创平台，短期估值约250亿。1、公司深耕互联网数据中心建设，主营业务是为大中型互联网公司和云厂商提供 IT 设备销售及运维服务，为客户 IT 设备提供涵盖测试选型、运营维护、售后维保的全生命周期专业服务。2、公司形成了为数据中心产业链上下游客户同时服务的能力，与华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等主流品牌厂商及富士康、英业达等ODM厂商保持着长期稳定的合作；为阿里巴巴、腾讯、百度、金山云、滴滴、网易、新浪、搜狐、五八同城、携程在内的大中型互联网公司和云厂商提供专业 IT 产品服务。3、公司“疫情采集监控系统”主要包括疫情防控中心、入口智能检测、应急物资管理等子系统，整合医疗救护资源，优化防控物资保障，提高智慧决策水平，运用数字化手段答应疫情阻击战。事件：浙江省工商业电价再度上涨约10%；浙江发改委近期拟对重点用能企业超出年度基准能耗的部分按等价值折算成电量，执行阶梯电价。1、当前市场交易电价上涨，高耗能企业超能耗惩罚性电价，工商业光伏可帮助用户解决双控问题，将进一步促进工商业用户屋顶光伏装机意愿。2、2025/2030/2060工作目标，非化石能源消费比重达20%/25%/80%。十四五、十五五期间，光伏、风电合计年均增长将达到120/180GW。3、全面推广绿色低碳建材，推动建筑材料循环利用。开展建筑屋顶光伏行动。伴随整县推进节奏，分布式、BIPV有望加速。4、测算整县推进总规模超600GW，首批150GW有望在十四五期间落地；BIPV市场预计至2025年底超1000亿。5、逆变器：阳光电源，锦浪科技，固德威，德业股份；户用及epc环节：正泰电器，天合光能，晶澳科技，森特股份，芯能科技等。1、公司非晶带材曾经被给予厚望，但是行业发展起伏、国网招标变化以及之前业务较杂需要聚焦，即使目前有所转好，但短期不会再有所投入，更应该关注纳米晶和软磁粉业务。2、公司目前和北方稀土合作5000吨磁材，未来增加到20000吨，合作是排他的，安泰科技和北方稀土深度绑定，磁材增量空间巨大。3、公司2020年受到疫情影响砸出业绩坑，现在逐步恢复，难熔金属产品线布局非常好，高端医疗占比40%，半导体占比20%。4、公司是大股东中国钢研的氢能平台，定位很高，目前氢能产品不断增加，双极板已经给海外知名客户供货，加氢机不断渗透。1、公司主营电缆，今年以来订单暴增2-3倍，目前未在业绩体现，预计兑现周期1年，特高压电缆、风电电缆、核电电缆细分领域第一，海洋电缆也在研发，明年7亿利润，值200亿。2、公司旗下圣达铜箔核远东铜箔是宁德时代主要供应商，前期小股东闹事问题基本已解决，三期产能未释放，对标诺德股份、嘉华科技，保守估值100亿。3、公司锂电池对标蔚蓝锂芯，近期订单来看扭亏指日可待，成功打通欧洲电动工器具、储能市场，在手小牛电动车9亿订单，保守估值100亿。4、民用机场建设，京航安订单、利润稳定，优质资产，估值50亿。5、新成立远东储能，宜宾60亿产业园今年开建，1年内目标500亿市值。事件：经过较长时间的规划研讨之后，国家氢能顶层设计有望加快对外发布，这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。1、氢气通过氢能源车的燃料电池系统转换为电能，膜电极是氢气转换为电能的反应场所，在总成本中占比较高，是最核心的零部件，技术门槛高，具有极高的成长性、产品附加值和竞争壁垒。2、纳尔股份目标是成为国内最大的膜电极研发制造企业，材料配方、生产工艺等核心技术自主可控，产品的单位面积发电功率、催化剂铂载量、使用寿命等关键性能指标上具有显著优势。3、纳尔股份在两年内扩张的产能不会低于40万平米/年，可增收超14亿，按照10%的净利率计算，对应1.4亿净利，给50PE，增量市值70亿，加上传统业务30亿，总市值100亿。1、公司投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目，项目达产后年均可实现销售收入107638.19万元，净利润11442.58万元，投资利润率38.19%。2、公司报废车辆回收拆解及综合利用项目，达产年均可实现销售收入75114万元，净利润14378万元，投资利润率37.9%。3、由于在手订单量不断增长，业务规模持续提升，公司年报业绩预计净利润1.566亿-1.807亿，给与35倍PE，对应市值55亿-63亿。4、2024年预计公司净利润4.147亿，给与35倍PE，对应市值145亿，目前市值仅34亿，存在4倍空间。1、东软集团的汽车智能互联业务占比43%，在行业缺芯情况下仍同比增长高达100%，全球前30大汽车厂商中85%使用了东软的软件与服务。2、医疗信息化是东软集团的主营业务之一，已连续10年保持医疗IT解决方案市场份额第一，然而市值却低于行业第三，甚至不足行业第二市值的一半。3、东软集团目前有三个子公司正在筹备上市，很快将母凭子贵获得价值重估。4、东软集团股价处于历史底部，市净率仅1.5，为软件行业倒数前十，严重低估。1、公司拥有逆变器产能1万台/年，产能弹性大，已签订3-5个分布式光伏项目，在跟进十余个，可配套自有电力设备，单瓦盈利对标正泰。目前披露在手项目0.8-1GW，单瓦净利0.2元，预计贡献净利润1.6-2亿，这一部分的估值至少30-40亿。2、公司自建充电站、战略合作伙伴及运营商建站总量100多座，具备与主流乘用车、大巴车、公交车、物流车的充电对接能力。3、公司产品广泛应用于国家电网智能电网配电、变电和用电建设领域，每年业绩增速都很稳，今年受原材料影响毛利率下滑，明年恢复。1、海利得是目前全球唯一能够真正量产光伏反射膜并通过测试的公司，实际运用场景发电量和使用寿命远高于竞争对手，光伏反射膜性价比是跟踪支架的3倍多。2、反射膜需要较大的安放间隔，更利于在荒漠中使用，昨晚发改委支持利用沙漠、戈壁等发展风光可再生能源。3、按照反射膜1GW投资1亿元测算，市场规模为400亿元，30%利润率对应120亿利润空间。1GW投资1亿，不到一年收回成本，是HJT设备回本周期的1/5。4、公司主业明年8亿利润，后年10亿利润，保守给予25倍估值，对应市值200亿；光伏反射膜5年200亿空间，每年营收40亿，净利率30%，净利润12亿，给30倍PE对应360亿市值，总市值560亿。1、公司主营产品发电机爪极是汽车发电机上的重要构件，工艺极为复杂，制造难度非常大，集中度高，具备较高的竞争力。2、公司主营产品汽车制动卡钳活塞是汽车制动系统中的主要安全部件，将被越来越广泛地应用于各种类型的轿车、商用车上。3、公司新开拓粉末冶金等新材料产品，以及新能源汽车空调压缩机铝动静盘、电子转向铝件产品等汽车轻量化产品，目前均在逐步导入量产。4、公司生产制造的汽车零部件已经广泛应用于各大知名品牌汽车及新能源汽车。1、 比克动力业务包括小型动力电池和乘用车动力电池，计划在2022年下半年推出4680电池量产产品，目前已经在规划大尺寸圆柱电池生产基地。2、比克动力在本次收购后从一家民企变为国企，入主方安徽国资在新能源车领域已经扶持了蔚来、江淮和国轩，这三家公司都得到了巨大的发展资源倾斜。3、比克对标孚能科技、国轩高科，由于今年乘用车动力电池出货量很少，业务大头来自小型动力电池，估值折价20%，比克动力100%股权大约价值230亿。4、假设本次收购比克动力股权价值80亿（参考2017年中利集团收购比克动力的价格），定增价格7.27元，发行后总股本大约12亿股，对应股价至少17元。
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