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坐拥新能源超级赛道！中国中冶盐湖提锂镍钴多晶硅光伏氢冶金

价值研究型韭菜

2021-08-29 11:14:26

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坐拥新能源超级赛道！中国中冶盐湖提锂

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镍钴

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多晶硅

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屋顶光伏

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氢冶金技术领先，新能源车景气拉动需求高增

⭐⭐⭐⭐⭐

中国中冶投资逻辑

盐湖提锂技术成熟，镍钴矿全球成本最低，半导体芯片区熔级多晶硅投建，氢冶金全球首例，BIPV光伏风电丰富。

投资建议

我们预测 2021-23 年 EPS 为 0.44/0.50/0.57 元增 15/14/13%。盐湖提锂/镍钴电池/电子多晶硅/分布式光伏/氢冶金技术领先，需求高增， 7 月订单增 82%超预期， 对应 PE 为 13/11/10 倍，建议重点关注。

2012年开发"锂辉石一纯碱压煮法制取电池级碳酸锂"技术， 2018年与五矿盐湖签订一里坪盐湖 1万吨碳酸锂 EPC 合同，以 30万吨氯化钾项目析钾后老卤为原料，梯度耦合膜分离提锂技术预处理，经双碱除杂净化后，用碳酸钠沉淀制取碳酸锂，当年 11 月实现一次投料，工艺流程全部打通，首批碳酸锂产品成功下线，打破了盐湖地区同类项目最快投产记录，意味着国内高镁锂比型盐湖提锂技术取得了重大突破。

镍钴铜等有色资源开发具有完整产业链，矿产资源开发迎估值重塑

镍钴矿勘探权证范围 249平方公里，采矿权证范围 60平方公里，在25平方公里采矿权证范围内已探明镍矿石储量为 1.3亿吨，镍金属量 130万吨。 2020 年生产镍 3.4 万吨含钴 2941 吨，在世界红土镍矿单位现金生产成本最低，是全球现已投产红土镍矿中达产率和运营水平最高的矿山。中冶集团联合国轩高科/比亚迪等投资一期 4 万吨锂离子电池高镍三元前驱体(NCM622)/二期 6 万吨锂离子电池高镍三元前驱体(NCM811)等

传统业务积极转型，新能源打造新增长极

中冶武勘与宝冶积极参与光伏市场建设，15年10月，中冶武勘首个光伏发电建设项目-榆林旷
达光伏发电与煤矿塌陷区治理及生态农业一期50MWp光伏发电项目开工;20年11月宝冶承建的
上海市最大单体集中式光伏发电项目一崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目
EPC总承包项目举行并网运行仪式。此外全资子公司中国恩菲积极开阵多晶硅及光伏发电业务，挖掘新能源赛道机遇。

全球最大冶金建设运营服务商，中标全球首例氢冶金项目设计。 “双碳”政策下，氢能需求量有望从 2030年的 5%提升至 2060年的 20%。应用领域包括工业/交通/建筑/发电，工业占比最大。碳中和催化钢铁行业低碳升级，氢冶金技术是实现零碳排放的有效途径。公司占国内 90%/全球 60%的冶金市场，引领中国冶金实现智能化/绿色化/低碳化/高效化发展，中标全球首例氢能源开发利用示范项目—河钢氢能源开发和利用工程示范项目设计。氢冶铁相关专利共 42项， 2020 年研发投入 133亿元。
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