在军工主机厂跟miniled板块躺了好多个交易日了，今天开始新动作。

这波元宇宙太精彩，结果都没参与到，都不好意思复盘了，天天躺着看戏，也是没谁了。

感觉元宇宙这波炒作进入尾声了，个人持续看好科技股，看空新能源整体，当然局部细分肯定有走出来的，不过总体机会不大了。

今天进场科技方向芯片里的光刻胶方向，个人今天入场南大跟晶瑞，坐等风来。

【光刻胶】分支的逻辑:

1)中美缓和有利于国内芯片(成熟制程产业链)发展带动上游材料需求提升;

2)8寸晶圆高景气带动光刻胶的需求，同时日本供应减少加剧国内光刻胶的供给短缺，光刻胶产业链供不应求:

3)国产光刻胶正在加速导入，国产替代空间大并且替代正在加速;

4)政策大力支持，大基金二期重点扶持材料行业。