总体目标:到2025年,全面建成数字电网,充分发挥能源电力大数据“生产要素”和“算力+算法”叠加倍增效应,赋能新型电力系统建设。
【1】总量方面:南方电网“十四五”计划投资6700亿元,年均投资1430亿元,较“十三五”实际投资(4433亿元)额增加51%,较“十三五”规划投资(4916亿元)增加36%。
【2】结构方面:配电建设约占总投资48%。数字化、智能化建设成为重点,推进输电线路智能巡视和智能变电站建设、以故障自愈为方向的配电自动化建设、促进电动汽车充电基础设施发展及车网互动。
【3】新型电力系统:新增风电、光伏规模1.15亿千瓦,较前期规划(1亿千瓦)存在边际提升。规划抽水蓄能600万千瓦,推动新能源配套储能2000万千瓦。
投资建议:加快建设新型电力系统背景下,“十四五”期间电网投资力度加大,结构方面更加注重灵活与智能改造,建议重视电网侧投资机会。标的方面建议关注:
1)电网调节、储能及SVG:思源电气、国电南瑞、宝光G份、四方G份、易事特、智光电气、新风光;
2)电网数字化:国网信通、国电南瑞;
3)电网侧节能改造:涪陵电力;
4)电网智能监控检修:杭州柯林、智洋创新、申昊科技、亿嘉和;
5)南网旗下公司:南网科技(已过会未上市)、南网能源、文山电力。
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