1.资产情况:春节期间,除德法外,全球股市表现较好,尤其是亚洲股市表现强势。其中香港恒生指数领涨全球,涨幅达4.34%!我们大A明天的开门红可以说是已经预定了。
除俄罗斯外,欧美等主要经济体10年期国债收益率均大幅上行,亚洲除印度外,波动均较小。英镑欧元涨、美元跌,多国货币相对升值。原油大幅上涨,有色金属表现分化,而贵金属则微涨。
2.政ce情况:美联储收紧态度更加明确、欧央行态度转鹰、英国央行加息25BP,并开始缩表。巴西央行加息150BP、智利央行加息150BP、南非央行加息25BP。反观YH还有不少操作窗口。
数字经济:
1.27 日GWY印发“十四五”市场监督现代化规划,其中提到保护数字经济领域各方主体权益。
长假前最后一个交易日,两市成交量都缩的比较明显,市场大部分活跃资金都选择了休息,所以在题材炒作上整体都比较平淡,因此依旧恋战的资金依旧是选择了老题材“数字经济”,而节前最后一天也是一个冰点反弹日,数字经济的标示性还是非常明显的。
从长假期间外围的表现来看,算是比较偏暖的,所以下周一不出意外也会是个反弹日,这个“题材”应该有一定持续性,后续可以观察高标对板块的带动效果。
旅游:
春节前疫情管控有所加强,旅游、票房等数据确实差了点;但这个目前看应该不算很重要,旅游这条线炒的是疫情复苏的预期,只要这个逻辑在中长期不能被证伪,则相关公司的股价依旧会反复活跃。
商旅等疫情受损方向,除了要跟踪预期恢复的情况外,还要重视ZC在疫情防控方面的变化趋势,主要看是否有放松的趋势,这次冬奥会结束会是一个观察的时间点,看会不会有相关ZC出来。
业绩预增:
按照规则,21年年报业绩预告披露已经结束了,基本上大雷小雷也爆的差不多了,后面就看一季度业绩了,因为一季度业绩往往预示着全年业绩的走向,因此也被市场更加重视。
叠加不少投资者喜欢线性类推,所以一季度业绩超预期的公司,股价在全年当中表现往往更好,因此大家可以多注意下一季报业绩明显超预期的公司。
精选板块:数字经济
一、事件梳理:
今年以来,数字经济领域持续迎ZC催化。
(1)1月12日,GWY正式发布《“十四五”数字经济发展规划》,并对2025年数字经济发展提出了具体量化指标。
(2)1月16日,国家发改委发文《大力推动我国数字经济健康发展》,提出要集中力量推进关键核心技术攻关,加快实现高水平自立自强;适度超前部署新型基础设施建设,夯实数字经济发展基础;深入推进传统产业数字化转型,加快数字技术和实体经济深度融合。
地方两会密集部署数字经济发展,多省提出具体发展目标:数字经济领域有望迎加速发展。例如:西藏提出力争数字经济规模增长10%;河南省提出力争数字经济增长15%以上;
上海提出打造30个制造业数字化赋能平台,新建40家示范性智能工厂;浙江省提出数字经济核心产业增加值增长12%,湖北省提出数字经济核心产业增加值增长20%以上。
二、券商观点:
数字经济在中国GDP中的比重已达36%,对经济增长的贡献高达67%。“发展数字经济,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”是“十四五”时期的重要目标。
三、核心标的梳理:
创维数字、翠微股份、恒宝股份、京北方、德生科技、数字政通等