一、市场回顾

周五两市成交1.33万亿，市场涨停个股达80只，连板23只，相对来说也算大跌后纠错式修复，上证K线指数走的比较难看，短时间想要向上修复原来的趋势还是比较难，短期创业板指数及个股相对强势，可理解是提前适应全面注册制和资金对20CM尤其青睐。

周五市场主要炒作储能，光伏、锂电池及大科技等，这里我们注意到一个现象，2021年从3月份中材节能开始就是围绕碳中和、碳达峰的大题材来炒作的，甚至从目前的情况来看全年都会围绕这个大题材反复去炒作各个分支，所以大局观看要知道市场主流赛道。

全球碳达峰背景下，新能源汽车井喷式发展，对新能源汽车上游各个产业链特别是锂电池需求将大增，从3月份炒作碳中和概念股到5-6月锂电池炒作期，再到当下的储能，都是围绕2030年碳中和目标来的，接下来可能炒作的是光伏（已炒作）和氢能源。

20CM炒作渐入佳境，前期也分析过市场短线资金觉得10CM一致性太强，有时一个竞价就能决定个股当天走势，而20CM的个股走势不是你通过一个竞价就能看出来的，说白一点就是预期差+可博弈性强，上能电气被交易所特停，但接下来20CM还是重点。

二、板块分析及个股机会

1、锂电/储能

锂电池和储能是主流赛道，锂电池处在第三阶段中后期，融捷股份和江特电机是龙头，百川股份和雅华集团是补涨，储能因为龙头上能电气特停，参考润和软件特停后情况关注盛弘股份、和顺电气和科泰电源等，氢能源开始异动，厚普股份和深冷股份是重点。

2、疫情

周末疫情发酵，江苏目前确诊254例其中南京204例，就在刚刚北京新增3例京外关联本土感染者均为张家界返京，其原因是国内疫情控制一直都比较好+疫苗接种普及，大家都大意了，这次德尔塔毒株无接触14秒就可感染上，重点关注博辉创新就行了。

3、三胎+教育

国家在下盘大棋，打击校外培训，提倡素质教育，稳定控房价，目的是为了给家长减负，让大家敢生打消家长们的顾虑，周末ZZ局会议也重点提到这块，所以海伦钢琴有一定预期差，也要看后续其它城市会不会进一步出台奖励政策，重点看海伦钢琴趋势为主。

4、大科技/半导体

周末芯片发酵，瓜很多，比如：半导体分析师怂人，甚至有分析师批评抱团白酒对社会主流价值观是一次误导，ZZ局会议也明确说了科技领域要开展补链强链专项行动，加快解决卡脖子问题，关注个股是：南大光电、容大感光、晶瑞股份和新秀科隆股份。

三、人气股点评

1、百川股份/江特电机

百川股份逻辑储能+芯片+锂电池，周五主要还是偏向于炒储能，K线非常漂亮，但成交量连续缩量两天，如果要接也是等调整再低吸，初步看20-22元，江特电机作为二线补涨其识别度和地位也是比较高的，第一波80%，第二波看50%涨幅22元左右。

2、盛弘股份/海伦钢琴

上能电气特停后已经确定了它的龙头地位，就相当于当初润和软件特停资金去炒作补涨思特奇和科蓝软件，盛弘股份周五开一字，如果明天情绪压制开盘有预期差低吸还是可以考虑，40元应该能看到，海轮钢琴有监管消息，3连板后压力大，看调整后走趋势。

免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘后思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，请对自己的交易负责。股市有风险，投资需谨慎！

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