内容是为了300字。
翻了一下,计算机类,信创,基本见底。耐心控制仓位参与。
3月19日,中国电信服务器(2021年)集中采购项目开标,华为、紫光华山、浪潮、曙光信息等国产厂商中标,其中国产服务器芯片达到2.48万台,占比达88.7%。同日,中央集采数据库项目也开标,武汉达梦、瀚高软件、人大金仓、神舟通用、科蓝软件、甲骨文、微软、腾讯、阿里等21家中标,其中大部分国产数据厂商入围,中标金额占比超过80%。
中国电信服务器集采项目和中央集采数据库项目相继开标,国产厂商占据较大份额。3月19日,中国电信服务器(2021年)集中采购项目(GPU型服务器I系列、服务器A系列、服务器G系列)开标,此次招标属于2020年9月27日公布的“中国电信服务器(2020年)集中采购项目”货物招标的后续三个标包。在公示的3个标包中,华为入围2个标包,紫光华山入围3个标包,浪潮入围2个标包,曙光信息入围1个标包,中科可控入围1个标包,同方股份入围1个标包,三个标包共需Intel系列2767台,AMD398台,鲲鹏/HG为24823台,即国产芯片数量占比达88.7%。同日,中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目也开标,此项目包括事务型数据库管理系统和分析型数据库管理系统等两包,其中19家厂商入围事务型数据库、13家厂商入围分析型数据库,国产厂商占据大部分份额,中标金额超过80%。认为随着电信服务器集采和中央集采的开标,行业信创将陆续开启。
以央企为代表的行业信创市场空间将是党政信创的10倍。从党政信创来看,20年招标数量约200万套,21年将是小信创大年,党政招标力度将更大,随着行业信创的开启,预计党政信创也将加快启动,预计20-22年整体小信创市场可超过600万套。对于行业信创,认为从21年开始小信创市场将加速向行业国产化市场拓展,特别是关乎国计民生的金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、医院、教育等支柱型行业,国企在其中占重要主导地位,政府调控管理的空间和能力很强,将是推广自主可控市场化的首要领域。测算,未来党政信创国产替代年化200万台,行业信创年化2000万台,从小信创到大安可,最大可想象市场空间将增大10倍。
军方信创市场值得重视。此外,军工市场也值得重视,军工集团作为科研力量国家队,在自主可控关键领域将展现核心优势,以中国航天科工集团为例,信创产业已成为中国航天科工集团首批产业支持项目,下属的七〇六所仅2019年一年便有4型15款产品进入关键产品名录,并有10款产品通过三期标准检测;与此同时,其覆盖云南、江西、江苏、陕西等五省的立体经营组织架构也初步成型,其他军工相关企业如申威系列微处理器的开发起源于军事领域,在军队端具有优势地位。测算,仅PC端军工国产替代数量达300万台,年化60万台,服务器端超100万台,年化20万台,整体市场空间超600亿元。
自20年7月以来,计算机行业持续回调,特别是信创板块调整幅度超过35%,预期偏低,随着行业端和政府端信创招标开启,预计信创板块将迎来反弹机会。推荐信创各细分赛道龙头,重点推荐中国长城、神州数码、中孚信息、中国软件、东方通等。
政策推进不及预期;信创招投标延期;飞腾受美国制裁风险。