买地产不如买它
韭菜交易员
中线波段的机构
2021-12-09 21:31:21
北向狂买200亿，上证50大涨1.68%，突破了7月以来的平台。认购期权更是走出了十倍行情，大票如火如荼。板块方面，房地产产业链持续强势，厨卫电器、家用轻工、黑色家电、智能家居、家用电器等等涨幅居前，逻辑之前已写明。
地产产业走出修复性行情，相关产业链这一年杀的不轻，而住房不炒是底线，目前地产带动经济的根本逻辑已然不在，所以具有消费属性或基建属性的相关产业链比地产更值得关注，并且是持续关注。Mini Led相关产业链多股大涨，三安光电今天强势涨停，Mini Led板块曾做过超详细的梳理，详细可以回看文章《吐血整理超全面LED行业分析和投资机会》除了部分新上市的优质标的如：新益昌等没有覆盖，其中大部分标的资料仍有参考价值。如今MiniLed板块启动，值得持续跟踪！酿酒板块大涨，贵州茅台大涨，中国中免大涨，爱美客、珀莱雅大涨，这背后的逻辑实则都是高端消费，换句话说是确定性相对更高的消费。我曾两度参与调研中国中免，第一次墙裂安利时还是2017年，按现在复权价来看当时才30元，早期交流的朋友应该都知道。中国中免的净利润增长是比较快的，中免销售来自于三块，离岛店（目前海南）、口岸店（机场、港口、出入境等），市内店（目前不到5%）。2016年至2019年国内免税市场复合增长28.8%，2019年市场总额约500亿，2020年疫情降到了329亿，今年修复性增长回539亿（预测数据）。今年guo门未开，免税市场重回疫前水平，主要贡献来自于离岛店，今年前三季度海南离岛免税417亿，同比增长118%。机构保守预测，未来五年市场复合增长率为25%，如果明年全球恢复部分流通，中国免税市场有望突破千亿，较今年有翻倍预期。随着我国人均可支配收入的增长，国人逐渐成为购买奢侈品及免税品的主力。2019年中国人在海外购买免税商品总额达到7000亿，是同期国内免税市场的14倍，这个空间是非常广阔的。且中国中免市占率超过93%，属于特许经营类，壁垒也非常高，属于市占率越高越能获得议价能力，具有成本优势。虽然不少网友调侃下一次出国就要跟随夕阳红旅行团了，但疫情的影响终将越来越小，像中免这样的标的，我又可以安利一波了，持续关注哦。
地产产业走出修复性行情，相关产业链这一年杀的不轻，而住房不炒是底线，目前地产带动经济的根本逻辑已然不在，所以具有消费属性或基建属性的相关产业链比地产更值得关注，并且是持续关注。Mini Led相关产业链多股大涨，三安光电今天强势涨停，Mini Led板块曾做过超详细的梳理，详细可以回看文章《吐血整理超全面LED行业分析和投资机会》除了部分新上市的优质标的如：新益昌等没有覆盖，其中大部分标的资料仍有参考价值。如今MiniLed板块启动，值得持续跟踪！酿酒板块大涨，贵州茅台大涨，中国中免大涨，爱美客、珀莱雅大涨，这背后的逻辑实则都是高端消费，换句话说是确定性相对更高的消费。我曾两度参与调研中国中免，第一次墙裂安利时还是2017年，按现在复权价来看当时才30元，早期交流的朋友应该都知道。中国中免的净利润增长是比较快的，中免销售来自于三块，离岛店（目前海南）、口岸店（机场、港口、出入境等），市内店（目前不到5%）。2016年至2019年国内免税市场复合增长28.8%，2019年市场总额约500亿，2020年疫情降到了329亿，今年修复性增长回539亿（预测数据）。今年guo门未开，免税市场重回疫前水平，主要贡献来自于离岛店，今年前三季度海南离岛免税417亿，同比增长118%。机构保守预测，未来五年市场复合增长率为25%，如果明年全球恢复部分流通，中国免税市场有望突破千亿，较今年有翻倍预期。随着我国人均可支配收入的增长，国人逐渐成为购买奢侈品及免税品的主力。2019年中国人在海外购买免税商品总额达到7000亿，是同期国内免税市场的14倍，这个空间是非常广阔的。且中国中免市占率超过93%，属于特许经营类，壁垒也非常高，属于市占率越高越能获得议价能力，具有成本优势。虽然不少网友调侃下一次出国就要跟随夕阳红旅行团了，但疫情的影响终将越来越小，像中免这样的标的，我又可以安利一波了，持续关注哦。
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