7月9日三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2021-07-08 22:41:36
2021-07-09时报财富资讯（星期五）
【资讯导读】
>OLED驱动芯片短缺加剧、 二季度价格又涨20%
>智能家居行业支出大幅增长、物联芯片等领域公司迎机遇
>佩蒂股份：温州工厂湿粮生产线即将开始生产、出货
>斯迪克：OCA光学胶产品已具备产业化生产条件
【今日头条】
>OLED驱动芯片短缺加剧、二季度价格又涨20%
——————
据媒体报道，全球“缺芯潮”蔓延至各个领域，OLED驱动芯片也逐渐呈现短缺的迹象。继第一季度的价格上涨之后，2021年第二季度OLED驱动芯片的价格又上涨了20%。
近年来，国内新型显示产业蓬勃发展，为产业链上游企业带来巨大发展机遇。数据显示，应用于智能手机、车载娱乐、电视、虚拟现实和智能手表领域的驱动芯片市场规模年增长率分别为10%、12%、16%和67%。目前OLED驱动芯片正面临制造困境，一方面，OLED驱动芯片制造工艺复杂，而且每个OLED驱动芯片都需要定制，芯片代工厂无法大规模量产。台积电、三星等大的晶圆代工厂受产能限制，优先生产其他紧缺的芯片。即使扩产，也不能跟上市场需求增长的速度。此外，OLED驱动芯片相关组件的价格上涨了15%。分析师表示，在全球智能手机OLED驱动芯片代工市场，三星的市场占有率位列第一，台积电占有10%，目前这两家代工厂都在为缺芯调整产能，OLED驱动芯片产能可能成为下一个紧缺的对象。因此，国内OLED驱动芯片市场将出现巨大需求缺口，国内企业有望迎来巨大的成长空间。
中颖电子（300327）深度布局OLED驱动芯片，今年一季度AMOLED显示驱动芯片销售同比增长数倍，由于市场缺货因素，毛利率改善。
英唐智控（300131）通过基金对外投资的集创北方是国内显示驱动芯片的龙头企业，公司也是其代理商，与集创北方进行了技术联合开发和渠道合作，推动其OLED驱动芯片及TDDI芯片的国产化替代进程。
【投资聚焦】
>智能家居行业支出大幅增长、物联芯片等领域公司望迎机遇
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据Strategy Analytics最新报告预测，全球智能家居系统支出今年将同比增长44%，达到1230亿美元。预计来自3000万个家庭的压抑需求将成为今年增长的推动力，北美将占支出的40%，亚太地区占29%，西欧占18%。作为新经济中的代表性行业，国内智能家居行业也迎来新一轮投资热潮。据天眼查数据不完全统计，今年以来，我国已新增智能家居相关企业超7800家，已经发生数十起融资，总计有超300家智能家居相关企业产生融资事件。
伴随物联网、人工智能及云计算等技术的飞速发展，智能家居产业迎来重大发展机遇。机构指出，智能家居行业近年均保持两位数增长势头，2020年整体市场规模已提升至1705亿元。长期来看，对标欧美等海外发达国家和地区20-30%的普及率，中国智能家居市场渗透率仅为4.9%，具有较大提升空间，未来增长潜力强劲。行业的快速发展将带物联领域芯片的需求，相关公司迎来机遇。
润欣科技（300493）无线物联网芯片主要应用于智能家电、照明、开关、遥控等领域，与阿里云、美的云等主流智能家居协议都有合作。
共达电声（002655）自研的MEMS芯片，广泛应用到智能家居、智能穿戴等领域，客户群覆盖较广。
超华科技（002288）投资的芯迪半导体是全球领先的G.hn芯片设计公司之一，为“智慧家庭”与“智慧城市”提供集成电路芯片及核心软件，产品覆盖充电桩、智能家居等领域。
【独家参考】
>佩蒂股份：温州工厂湿粮生产线即将开始生产、出货
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佩蒂股份（300673）接受机构调研时表示，在电商渠道不仅有旗舰店、专营店，还在稳步推进分销渠道的建立。公司也持续在抖音、快手等直播带货销售产品和品牌宣传活动，未来规模也将不断扩大。新媒体公司有自营也有与外部的专业机构合作。线下的布局目前有主要有三种形式，1、直接对接宠物门店，宠物医院等线下渠道；2、通过经销商到宠物门店；3、未来会在北京、上海、杭州等城市开展直营销售。湿粮方面产品方面，公司目前的湿粮产品主要为宠物猫和宠物狗提供，原材料成本占总成本的比例最高。湿粮增速很快，公司在温州工厂的湿粮生产线已经建设完成，并已通过验收、取证的现场审核，即将开始生产、出货。公司未来会推出更丰富的湿粮产品。公司在海外的生产基地大部分已实现了供应链的本地化，目前公司正在建立全球化的原材料采购体系，降低成本，增加抗风险能力。公司海外市场总量在增长，覆盖的市场面积也在扩大。
>斯迪克：OCA光学胶产品已具备产业化生产条件
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斯迪克（300806）在接受投资者调研时表示，公司未来发展的重点主要聚焦在OCA光学胶膜、MLCC离型膜和高解析度PET基膜。目前公司的OCA光学胶产品已具备了产业化生产条件，并在技术、成本方面优势显著，是国内少数实现OCA产品取得终端客户认证并稳定供货的材料厂商。此外，围绕OCA产品，公司投资建设了精密离型膜项目和光学级PET项目，PET基膜不仅是公司的主要原材料，更是OCA用离型膜、MLCC离型膜的关键原材料，公司积极向上游拓展，不断提高原材料的自制比率，进一步降低公司核心产品的成本，拓宽公司利润来源、提升盈利质量。
【财经要闻】
>工信部副部长王江平：推动《稀土条例》尽快出台。
>国家药监局：全面加快推进创新药和临床急需药品的上市工作。
>银保监会：大型互联网平台向金融机构收取6%-7%引流费推高融资成本，要加大这方面监管力度。
>乘联会：6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆，同比增长169.9%；6月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口5017辆。
>商务部：预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。
>郑商所：同意山东港信期货有限公司成为郑州商品交易所期货公司会员。
>中国电科对中国普天实施重组，两家企业重组有利于加快构建自主可控、安全高效的信息通信产业链供应链。
>特斯拉上半年累计销量超16万辆，Model Y稳居豪华SUV前列。
>美国十年期国债收益率跌破1.258%，为2月16日以来首次。
【公告淘金】
钧达股份（002865）参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权，自收到本通知之日起7个工作日内签署《产权交易合同》。
上海贝岭（600171）预计上半年实现净利润3.9亿元-3.95亿元，同比增长335%-340%。
江苏索普（600746）预计上半年实现净利润14.8亿元-15.3亿元，同比增加17307.67%-17895.77%。
万华化学（600309）预计上半年实现净利润134亿元到136亿元，同比增加373%-380%。
酒鬼酒（000799）预计上半年盈利5亿元-5.2亿元，同比增长170.96%-181.79%。
歌力思（603808）定增结果出炉：东方港湾和景林获配 国泰君安、国信证券等在列。
孚能科技（688567）与上海杉杉签订采购框架协议。根据采购框架协议，2021年度、2022年度公司向上海杉杉分别采购3910吨、21530吨石墨。
欧派家居（603833）拟50亿元在武汉投建“欧派集团华中智造基地”。
【热点数据】
>96家公司获机构调研、南玻A最受关注
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数据统计显示，近5个交易日两市约96家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对82家公司进行调研，即85.42%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研68家，位列其后；阳光私募机构调研43家，排名第三。机构调研榜单中，共有16家公司获20家以上机构扎堆调研。南玻A最受关注，参与调研的机构达到120家；周大生被109家机构调研，榜单中排名第二；国盛智科、海洋王等分别被73家、53家机构调研。机构调研次数来看，东威科技机构调研最为密集，共获机构4次调研。汉钟精机、洁美科技等机构调研也较为密集，分别被机构调研3次、2次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有3只，海洋王近5日净流入资金0.36亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有苏农银行、泰晶科技等，净流入资金分别为0.30亿元、125.30万元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有5只，涨幅居前的有泰晶科技、海洋王、苏农银行等，涨幅为28.42%、11.68%、5.25%；下跌的有7只，跌幅居前的有盈康生命、景嘉微、华东医药等，跌幅为18.13%、12.84%、8.56%。机构扎堆股中，公布半年报业绩预告的共有5只，业绩预告类型来看，预增有5只。以净利润增幅中值来看，净利润增幅最高的是南玻Ａ，预计净利润中值为13.68亿元，同比增幅为249.00%。
【龙虎榜看台】
>资金买入国家大基金、国防军工等板块
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周四，沪深两市震荡下行。截止收盘，沪指跌0.79%报3525.50点，深成指跌0.38%报14882.90点，创业板指涨0.69%报3432.96点。两市共计成交11972亿元，较上个交易日增加1467亿元。盘面上，国家大基金、国防军工、光刻胶、第三代半导体等板块涨幅居前；煤炭开采加工、饮料制造、医美概念、辅助生殖等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：富临精工获4个机构买入，买入净额为1.78亿元；全信股份获3游资买入，买入净额为5492.52万元；欣旺达获2游资买入，买入净额为5316.80万元；精测电子获2游资和1机买入，买入净额为3.82亿元；云图控股获1游资和1机构买入，买入净额为1.45亿元；杉杉股份获3游资买入，买入净额为4.20亿元；中航沈飞获3机构和1游资买入，买入净额为5.85亿元；雅克科技获1机构和2游资买入，买入净额为5376.73万元。
【新股申购】
咸亨国际：申购代码707056，发行价格13.65元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：中元股份（300018）。
2021-07-09上证早知道（星期五）
【今日导读】
>新能源车需求持续放量、钴行业供需延续紧平衡
>Model Y推出标准续航版、价格优势助力销量增长
>有机硅供应持续偏紧、短期内价格预计维持高位
>东山精密拟回购股份、江苏索普上半年业绩预增
【上证聚焦】
○新能源车需求持续放量、钴行业供需或延续紧平衡
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据上海有色网，7月8日硫酸钴报价上调500元/吨，达到78500元/吨，较去年同期累计涨逾七成。电解钴、钴酸锂等产品报价亦在本月以来持续上行。
天风证券杨诚笑认为，2020年开始，新能源车市场进入了百花齐放的阶段，供给占比以及消费者可选空间大幅增加。低原料保障的小钴盐厂从今年4月中旬开始亏损，经过3个月左右的库存去化，下游库存已降至历史偏低水平。预计未来5年，全球新能源车用钴量的年复合增长率将达到39%，现有钴盐产能远不能满足电池厂扩产需求，全球钴行业将持续处于紧平衡状态。
华友钴业（603799）的三元前驱体持续翻倍成长，今年预计跻身全球前三；
盛屯矿业（600711）在刚果金拥有3500吨钴产能，在建9300吨钴产能；
寒锐钴业（300618）的1万金属吨新材料项目和2.6万吨三元前驱体项目已经进入建设阶段，有望提高钴原料自给率。
【上证精选】
○据乘联会数据，6月份新能源车国内零售渗透率为14%，高于1至6月的10.2%，也高于2020年的5.8%。全年销量有望超出此前预测的240万辆。
○工信部副部长王江平表示，将抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。
○银保监会就减费让利问题表示，下一步的监管措施既要规范银行端收费，还要加大力度规范与融资收费相关的其他市场主体，如大型互联网平台。
○中国电科与中国普天重组大会8日举行。两企业重组有利于加快构建自主可控、安全高效的信息通信产业链供应链。
○华为方面宣布，自Harmony OS2于6月2日开启升级以来，升级用户已经突破3000万。
【产业情报】
○Model Y推出更低价的标准续航版、销量或超预期
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7月8日，特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版车型，新车售价为27.6万元，相比长续航双电机版本下调了7.2万元。业界推测，成本下调或由于标准续航版本采用了单电机+磷酸铁锂电池。
兴业证券认为，此次Model Y价格首次下探至30万元以内，这是宝马X1/奥迪Q3等豪华品牌入门SUV的主力价格区间，将进一步凸显特斯拉竞争力，未来销量或超预期。
拓普集团（601689）为国内汽车NVH龙头，向特斯拉提供轻量化铝合金底盘结构件；
旭升股份（603305）向特斯拉供货传动系统、悬挂系统等零部件。
○有机硅供应持续偏紧、短期内价格预计维持高位
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生意社数据显示，7月8日，主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨，与6月1日的26666元/吨相比，累计涨幅14.62%。
业内人士认为，有机硅市场短期内供应偏紧，下游囤货状态积极。产业链调研显示，目前，单体厂订单多排期至7月中旬，有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。
新安股份（600596）是国内领先的有机硅产业链一体化企业；
合盛硅业（603260）有机硅单体产能达53万吨，国内产能占比约16%。
【公告解读】
○东山精密拟回购股份
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东山精密（002384）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过29.44元/股。
○西部超导拟定增募资加码主业
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西部超导（688122）拟定增募资不超20.13亿元，用于航空航天用高性能金属材料产业化项目、高性能超导线材产业化项目、超导创新研究院项目、超导产业创新中心等。
○亚光科技拟投建数字通信项目基地
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亚光科技（300123）全资子公司亚光迈威拟使用自有及自筹资金在已竞得地块上投资建设数字通信项目基地，主要生产相控阵雷达模组、射频微系统等相关产品，该基地预计投资总额不超过7亿元。
○孚能科技签订石墨采购协议
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孚能科技（688567）与上海杉杉签订采购框架协议，2021年度、2022年度公司向上海杉杉分别采购3910吨、21530吨石墨。后者系杉杉股份（600884）的并表子公司。
【财报快递】
○江苏索普等公司上半年业绩预增
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江苏索普（600746）预增17308%至17896%，因主要产品醋酸及衍生品价格持续上涨。
阳谷华泰（300121）预增570.77%至608.66%，因公司主要产能开工负荷较满。防焦剂产品价格稳定，2020年新投产不溶性硫磺带来部分新增盈利。
新疆天业（600075）预增530%至550%，因聚氯乙烯树脂等产品价格上涨，公司保持主要氯碱化工产品的产能发挥。
昊华能源（601101）预增516%至590%，因煤炭价格同比大幅增长，煤炭产销量同比有所增加。
三维化学（002469）预增313%至403%，因公司工程设计、工程总承包及催化剂生产销售业务实现稳健发展。
万华化学（600309）预增373%至380%，因烟台MDI装置完成110万吨/年技改扩能，产能进一步提升，百万吨乙烯等新装置投产。
锡业股份（000960）预增360%至385%，因主要产品产销量同比增长明显，且锡、铜、锌金属市场价格同比上涨。
上海贝岭（600171）预增335%至340%，因集成电路产品业务的销售规模和毛利率显著提升。
雷曼光电（300162）预增218%至306%，因基于COB先进技术的MicroLED超高清显示产品增速加快，上半年出口订单饱满，海外收入同比增长。
酒鬼酒（000799）预增171%至182%，预计营业收入较上年同期增长137%左右。
福莱特（601865）预增152%至174%，因受益于产能扩张和双玻需求增加，主要产品光伏玻璃销售量较去年同期增长。
晶盛机电（300316）预增100%至130%，因受益于国内光伏行业的持续发展，下游硅片厂商积极推进扩产进度。
美畅股份（300861）预增61.71%至70.82%，因全球新增光伏装机量持续增长，下游厂商对金刚线的需求量继续增长。
【资金观潮】
○三机构席位买入中航沈飞
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中航沈飞（600760）近两个交易日获3家机构席位合计买入5.27亿元，占区间成交总额的9.47%。另有1家机构席位卖出1.27亿元。国盛证券认为，中航沈飞是A股唯一的战斗机整机标的，稀缺性明显，是高确定性高增长的军工行业红利受益者。
【交易闹铃】
○一只新股9日申购
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咸亨国际代码707056，发行价13.65元，申购上限1.2万股，主营仪器仪表MRO集约化供应。
2021-07-09中证快报（星期五）
【今日导读】
○基于人工智能、腾讯将联手天文台启动“探星计划”
○我国企业异质结电池转换效率创新纪录、行业新赛道
○步态识别领域首个国家标准试点启动、提升安全水平
【中证头条】
基于人工智能、腾讯联手天文台启动“探星计划”
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7月8日，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾在2021世界人工智能大会上表示，腾讯将和国家天文台联合启动“探星计划”，将AI技术用于寻找脉冲星，探索宇宙。此次双方联合启动的“探星计划”，将基于腾讯优图实验室领先的计算机视觉技术、腾讯云领先的计算能力，用“云+AI”帮助中国天眼FAST处理每天接收到的庞大数据，并通过视觉AI分析找到脉冲星线索。
点评：人工智能的发展伴随着其他先进技术如大数据、物联网、云计算等的同步发展，尤其是随着国内大量数据被挖掘和应用，人工智能将深度渗透到许多行业。人工智能将继续在G端政府和B端企业场景，并自上而下逐步下沉和细化发展。传统制造业对人工智能的应用也将会在政策、市场、资本和技术的综合加持下逐步加大，推动中国智能制造发展及2050年智能制造目标的实现，带动核心制造企业将上下游整合，提升产业链的整体商业价值及利润。
四维图新（002405）与国家知名计算机视觉技术企业Mobileye等合作，探究环境感知与认知、高精度定位、人工智能辅助等AI关键技术。腾讯是公司重要股东。
高新兴（300098）与腾讯云有合作。
【中证聚焦】
异质结电池转换效率创纪录、行业新赛道
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近日，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，安徽华晟异质结项目研发的166尺寸单晶异质结电池转换效率达到创纪录的25.23%。
点评：异质结电池（HIT）综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，是高转换效率硅基太阳能电池的热点方向之一，具备更高的发电能力、度电成本更低。
捷佳伟创（300724）已对HIT技术进行深入研究，具备供应HIT核心设备的能力，目前已实现在通威、东方日升等主流客户HIT电池产线提供核心设备。
山煤国际（600546）设立合资公司开展10GW高效异质结太阳能产业化一期3GW项目，为行业之最，预计投资金额31.89亿元。
【要闻精选】
○据生态环境部，全国碳排放权交易市场已完成启动交易的各项准备工作，将于7月择时启动上线交易。
○工信部副部长王江平：推动《稀土条例》尽快出台。
○商务部：预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。
○字节跳动旗下火山引擎收购氢盾科技，强化云原生安全能力。
○国家药监局：全面加快推进创新药和临床急需药品的上市工作。
○市场监管总局等五部门印发《公平竞争审查制度实施细则》。
○高盛：2021年外资持有A股比例有望创历史新高。
○北京商品房销售新规征意见：样板间须所见即所得。
【产经透视】
步态识别领域首个国家标准试点启动、提升安全水平
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据报道。日前，步态识别领域首个国家标准《信息安全技术 步态识别数据安全要求（征求意见稿）》试点在京启动。
点评：步态识别是近年来为人们所关注的一种新的生物认证技术，它是通过人的走路方式来识别人身份的方法。相较于人脸识别、指纹识别等技术、步态识别技术的研发更为复杂，拥有远距离、全视角等诸多独特优势。除公共安全领域，未来步态识别还将在智能家居、智慧医疗、机器人、医疗康养等领域发挥积极作用。
A股相关概念股主要有汉王科技（002362）、振芯科技（300101）等。
【公司动向】
国家药监局显示，红日药业（300026）4类仿制药盐酸普拉克索片的上市申请进入行政审批阶段。普拉克索是一种多巴胺受体激动剂，临床上可单独（无左旋多巴）或与左旋多巴联用治疗特发性帕金森病的体征和症状。
亚光科技（300123）拟7亿元投建数字通信项目基地。
奥锐特（605116）设立子公司，布局核酸药物产业。
东山精密（002384）拟1亿元至2亿元回购股份。
万华化学（600309）上半年净利预增373%到380%。
晶盛机电（300316）半年度净利预增100%-130%。
宇瞳光学（300790）半年度净利预增187.17%-231.35%。
雷曼光电（300162）上半年度净利预增218%-306%。
锡业股份（000960）半年度净利预增360.31%-385.05%。
昊华能源（601101）上半年净利预增516%到590%。
凌钢股份（600231）上半年净利同比预增403.87%。
阳谷华泰（300121）半年度净利预增570.77%-608.66%。
上海贝岭（600171）上半年净利预增335%-340%。
现代投资（000900）半年度净利预增166.64%-219.97%。
江苏索普（600746）上半年净利预增17308%-17896%。
三维化学（002469）半年度净利预增313.31%-403.16%。
新疆天业（600075）上半年净利较上年同期（追溯调整后）增530%到550%。
创意信息（300366）今日在互动平台表示，公司与华为在数字能源领域的合作主要是国家电网的多站融合项目。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股、净买入金额近4亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入近4亿元，为精测电子（300567），净买入额3.82亿元。
◆精测电子第一大买入席位为机构专用，买入额2.82亿元。
○北向资金今日净卖出17.01亿元。中远海控、中国平安、亿纬锂能分别遭净卖出5.02亿元、4.16亿元、3.55亿元；赣锋锂业逆势获净买入5.91亿元。
【新股申购】
○咸亨国际：申购代码707056，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格13.65元，公司主营工器具、仪器仪表等类产品。
【资讯导读】
>OLED驱动芯片短缺加剧、 二季度价格又涨20%
>智能家居行业支出大幅增长、物联芯片等领域公司迎机遇
>佩蒂股份：温州工厂湿粮生产线即将开始生产、出货
>斯迪克：OCA光学胶产品已具备产业化生产条件
【今日头条】
>OLED驱动芯片短缺加剧、二季度价格又涨20%
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据媒体报道，全球“缺芯潮”蔓延至各个领域，OLED驱动芯片也逐渐呈现短缺的迹象。继第一季度的价格上涨之后，2021年第二季度OLED驱动芯片的价格又上涨了20%。
近年来，国内新型显示产业蓬勃发展，为产业链上游企业带来巨大发展机遇。数据显示，应用于智能手机、车载娱乐、电视、虚拟现实和智能手表领域的驱动芯片市场规模年增长率分别为10%、12%、16%和67%。目前OLED驱动芯片正面临制造困境，一方面，OLED驱动芯片制造工艺复杂，而且每个OLED驱动芯片都需要定制，芯片代工厂无法大规模量产。台积电、三星等大的晶圆代工厂受产能限制，优先生产其他紧缺的芯片。即使扩产，也不能跟上市场需求增长的速度。此外，OLED驱动芯片相关组件的价格上涨了15%。分析师表示，在全球智能手机OLED驱动芯片代工市场，三星的市场占有率位列第一，台积电占有10%，目前这两家代工厂都在为缺芯调整产能，OLED驱动芯片产能可能成为下一个紧缺的对象。因此，国内OLED驱动芯片市场将出现巨大需求缺口，国内企业有望迎来巨大的成长空间。
中颖电子（300327）深度布局OLED驱动芯片，今年一季度AMOLED显示驱动芯片销售同比增长数倍，由于市场缺货因素，毛利率改善。
英唐智控（300131）通过基金对外投资的集创北方是国内显示驱动芯片的龙头企业，公司也是其代理商，与集创北方进行了技术联合开发和渠道合作，推动其OLED驱动芯片及TDDI芯片的国产化替代进程。
【投资聚焦】
>智能家居行业支出大幅增长、物联芯片等领域公司望迎机遇
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据Strategy Analytics最新报告预测，全球智能家居系统支出今年将同比增长44%，达到1230亿美元。预计来自3000万个家庭的压抑需求将成为今年增长的推动力，北美将占支出的40%，亚太地区占29%，西欧占18%。作为新经济中的代表性行业，国内智能家居行业也迎来新一轮投资热潮。据天眼查数据不完全统计，今年以来，我国已新增智能家居相关企业超7800家，已经发生数十起融资，总计有超300家智能家居相关企业产生融资事件。
伴随物联网、人工智能及云计算等技术的飞速发展，智能家居产业迎来重大发展机遇。机构指出，智能家居行业近年均保持两位数增长势头，2020年整体市场规模已提升至1705亿元。长期来看，对标欧美等海外发达国家和地区20-30%的普及率，中国智能家居市场渗透率仅为4.9%，具有较大提升空间，未来增长潜力强劲。行业的快速发展将带物联领域芯片的需求，相关公司迎来机遇。
润欣科技（300493）无线物联网芯片主要应用于智能家电、照明、开关、遥控等领域，与阿里云、美的云等主流智能家居协议都有合作。
共达电声（002655）自研的MEMS芯片，广泛应用到智能家居、智能穿戴等领域，客户群覆盖较广。
超华科技（002288）投资的芯迪半导体是全球领先的G.hn芯片设计公司之一，为“智慧家庭”与“智慧城市”提供集成电路芯片及核心软件，产品覆盖充电桩、智能家居等领域。
【独家参考】
>佩蒂股份：温州工厂湿粮生产线即将开始生产、出货
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佩蒂股份（300673）接受机构调研时表示，在电商渠道不仅有旗舰店、专营店，还在稳步推进分销渠道的建立。公司也持续在抖音、快手等直播带货销售产品和品牌宣传活动，未来规模也将不断扩大。新媒体公司有自营也有与外部的专业机构合作。线下的布局目前有主要有三种形式，1、直接对接宠物门店，宠物医院等线下渠道；2、通过经销商到宠物门店；3、未来会在北京、上海、杭州等城市开展直营销售。湿粮方面产品方面，公司目前的湿粮产品主要为宠物猫和宠物狗提供，原材料成本占总成本的比例最高。湿粮增速很快，公司在温州工厂的湿粮生产线已经建设完成，并已通过验收、取证的现场审核，即将开始生产、出货。公司未来会推出更丰富的湿粮产品。公司在海外的生产基地大部分已实现了供应链的本地化，目前公司正在建立全球化的原材料采购体系，降低成本，增加抗风险能力。公司海外市场总量在增长，覆盖的市场面积也在扩大。
>斯迪克：OCA光学胶产品已具备产业化生产条件
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斯迪克（300806）在接受投资者调研时表示，公司未来发展的重点主要聚焦在OCA光学胶膜、MLCC离型膜和高解析度PET基膜。目前公司的OCA光学胶产品已具备了产业化生产条件，并在技术、成本方面优势显著，是国内少数实现OCA产品取得终端客户认证并稳定供货的材料厂商。此外，围绕OCA产品，公司投资建设了精密离型膜项目和光学级PET项目，PET基膜不仅是公司的主要原材料，更是OCA用离型膜、MLCC离型膜的关键原材料，公司积极向上游拓展，不断提高原材料的自制比率，进一步降低公司核心产品的成本，拓宽公司利润来源、提升盈利质量。
【财经要闻】
>工信部副部长王江平：推动《稀土条例》尽快出台。
>国家药监局：全面加快推进创新药和临床急需药品的上市工作。
>银保监会：大型互联网平台向金融机构收取6%-7%引流费推高融资成本，要加大这方面监管力度。
>乘联会：6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆，同比增长169.9%；6月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口5017辆。
>商务部：预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。
>郑商所：同意山东港信期货有限公司成为郑州商品交易所期货公司会员。
>中国电科对中国普天实施重组，两家企业重组有利于加快构建自主可控、安全高效的信息通信产业链供应链。
>特斯拉上半年累计销量超16万辆，Model Y稳居豪华SUV前列。
>美国十年期国债收益率跌破1.258%，为2月16日以来首次。
【公告淘金】
钧达股份（002865）参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权，自收到本通知之日起7个工作日内签署《产权交易合同》。
上海贝岭（600171）预计上半年实现净利润3.9亿元-3.95亿元，同比增长335%-340%。
江苏索普（600746）预计上半年实现净利润14.8亿元-15.3亿元，同比增加17307.67%-17895.77%。
万华化学（600309）预计上半年实现净利润134亿元到136亿元，同比增加373%-380%。
酒鬼酒（000799）预计上半年盈利5亿元-5.2亿元，同比增长170.96%-181.79%。
歌力思（603808）定增结果出炉：东方港湾和景林获配 国泰君安、国信证券等在列。
孚能科技（688567）与上海杉杉签订采购框架协议。根据采购框架协议，2021年度、2022年度公司向上海杉杉分别采购3910吨、21530吨石墨。
欧派家居（603833）拟50亿元在武汉投建“欧派集团华中智造基地”。
【热点数据】
>96家公司获机构调研、南玻A最受关注
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数据统计显示，近5个交易日两市约96家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对82家公司进行调研，即85.42%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研68家，位列其后；阳光私募机构调研43家，排名第三。机构调研榜单中，共有16家公司获20家以上机构扎堆调研。南玻A最受关注，参与调研的机构达到120家；周大生被109家机构调研，榜单中排名第二；国盛智科、海洋王等分别被73家、53家机构调研。机构调研次数来看，东威科技机构调研最为密集，共获机构4次调研。汉钟精机、洁美科技等机构调研也较为密集，分别被机构调研3次、2次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有3只，海洋王近5日净流入资金0.36亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有苏农银行、泰晶科技等，净流入资金分别为0.30亿元、125.30万元。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有5只，涨幅居前的有泰晶科技、海洋王、苏农银行等，涨幅为28.42%、11.68%、5.25%；下跌的有7只，跌幅居前的有盈康生命、景嘉微、华东医药等，跌幅为18.13%、12.84%、8.56%。机构扎堆股中，公布半年报业绩预告的共有5只，业绩预告类型来看，预增有5只。以净利润增幅中值来看，净利润增幅最高的是南玻Ａ，预计净利润中值为13.68亿元，同比增幅为249.00%。
【龙虎榜看台】
>资金买入国家大基金、国防军工等板块
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周四，沪深两市震荡下行。截止收盘，沪指跌0.79%报3525.50点，深成指跌0.38%报14882.90点，创业板指涨0.69%报3432.96点。两市共计成交11972亿元，较上个交易日增加1467亿元。盘面上，国家大基金、国防军工、光刻胶、第三代半导体等板块涨幅居前；煤炭开采加工、饮料制造、医美概念、辅助生殖等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：富临精工获4个机构买入，买入净额为1.78亿元；全信股份获3游资买入，买入净额为5492.52万元；欣旺达获2游资买入，买入净额为5316.80万元；精测电子获2游资和1机买入，买入净额为3.82亿元；云图控股获1游资和1机构买入，买入净额为1.45亿元；杉杉股份获3游资买入，买入净额为4.20亿元；中航沈飞获3机构和1游资买入，买入净额为5.85亿元；雅克科技获1机构和2游资买入，买入净额为5376.73万元。
【新股申购】
咸亨国际：申购代码707056，发行价格13.65元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：中元股份（300018）。
2021-07-09上证早知道（星期五）
【今日导读】
>新能源车需求持续放量、钴行业供需延续紧平衡
>Model Y推出标准续航版、价格优势助力销量增长
>有机硅供应持续偏紧、短期内价格预计维持高位
>东山精密拟回购股份、江苏索普上半年业绩预增
【上证聚焦】
○新能源车需求持续放量、钴行业供需或延续紧平衡
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据上海有色网，7月8日硫酸钴报价上调500元/吨，达到78500元/吨，较去年同期累计涨逾七成。电解钴、钴酸锂等产品报价亦在本月以来持续上行。
天风证券杨诚笑认为，2020年开始，新能源车市场进入了百花齐放的阶段，供给占比以及消费者可选空间大幅增加。低原料保障的小钴盐厂从今年4月中旬开始亏损，经过3个月左右的库存去化，下游库存已降至历史偏低水平。预计未来5年，全球新能源车用钴量的年复合增长率将达到39%，现有钴盐产能远不能满足电池厂扩产需求，全球钴行业将持续处于紧平衡状态。
华友钴业（603799）的三元前驱体持续翻倍成长，今年预计跻身全球前三；
盛屯矿业（600711）在刚果金拥有3500吨钴产能，在建9300吨钴产能；
寒锐钴业（300618）的1万金属吨新材料项目和2.6万吨三元前驱体项目已经进入建设阶段，有望提高钴原料自给率。
【上证精选】
○据乘联会数据，6月份新能源车国内零售渗透率为14%，高于1至6月的10.2%，也高于2020年的5.8%。全年销量有望超出此前预测的240万辆。
○工信部副部长王江平表示，将抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。
○银保监会就减费让利问题表示，下一步的监管措施既要规范银行端收费，还要加大力度规范与融资收费相关的其他市场主体，如大型互联网平台。
○中国电科与中国普天重组大会8日举行。两企业重组有利于加快构建自主可控、安全高效的信息通信产业链供应链。
○华为方面宣布，自Harmony OS2于6月2日开启升级以来，升级用户已经突破3000万。
【产业情报】
○Model Y推出更低价的标准续航版、销量或超预期
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7月8日，特斯拉中国官网正式上线Model Y标准续航版车型，新车售价为27.6万元，相比长续航双电机版本下调了7.2万元。业界推测，成本下调或由于标准续航版本采用了单电机+磷酸铁锂电池。
兴业证券认为，此次Model Y价格首次下探至30万元以内，这是宝马X1/奥迪Q3等豪华品牌入门SUV的主力价格区间，将进一步凸显特斯拉竞争力，未来销量或超预期。
拓普集团（601689）为国内汽车NVH龙头，向特斯拉提供轻量化铝合金底盘结构件；
旭升股份（603305）向特斯拉供货传动系统、悬挂系统等零部件。
○有机硅供应持续偏紧、短期内价格预计维持高位
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生意社数据显示，7月8日，主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨，与6月1日的26666元/吨相比，累计涨幅14.62%。
业内人士认为，有机硅市场短期内供应偏紧，下游囤货状态积极。产业链调研显示，目前，单体厂订单多排期至7月中旬，有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。
新安股份（600596）是国内领先的有机硅产业链一体化企业；
合盛硅业（603260）有机硅单体产能达53万吨，国内产能占比约16%。
【公告解读】
○东山精密拟回购股份
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东山精密（002384）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过29.44元/股。
○西部超导拟定增募资加码主业
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西部超导（688122）拟定增募资不超20.13亿元，用于航空航天用高性能金属材料产业化项目、高性能超导线材产业化项目、超导创新研究院项目、超导产业创新中心等。
○亚光科技拟投建数字通信项目基地
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亚光科技（300123）全资子公司亚光迈威拟使用自有及自筹资金在已竞得地块上投资建设数字通信项目基地，主要生产相控阵雷达模组、射频微系统等相关产品，该基地预计投资总额不超过7亿元。
○孚能科技签订石墨采购协议
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孚能科技（688567）与上海杉杉签订采购框架协议，2021年度、2022年度公司向上海杉杉分别采购3910吨、21530吨石墨。后者系杉杉股份（600884）的并表子公司。
【财报快递】
○江苏索普等公司上半年业绩预增
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江苏索普（600746）预增17308%至17896%，因主要产品醋酸及衍生品价格持续上涨。
阳谷华泰（300121）预增570.77%至608.66%，因公司主要产能开工负荷较满。防焦剂产品价格稳定，2020年新投产不溶性硫磺带来部分新增盈利。
新疆天业（600075）预增530%至550%，因聚氯乙烯树脂等产品价格上涨，公司保持主要氯碱化工产品的产能发挥。
昊华能源（601101）预增516%至590%，因煤炭价格同比大幅增长，煤炭产销量同比有所增加。
三维化学（002469）预增313%至403%，因公司工程设计、工程总承包及催化剂生产销售业务实现稳健发展。
万华化学（600309）预增373%至380%，因烟台MDI装置完成110万吨/年技改扩能，产能进一步提升，百万吨乙烯等新装置投产。
锡业股份（000960）预增360%至385%，因主要产品产销量同比增长明显，且锡、铜、锌金属市场价格同比上涨。
上海贝岭（600171）预增335%至340%，因集成电路产品业务的销售规模和毛利率显著提升。
雷曼光电（300162）预增218%至306%，因基于COB先进技术的MicroLED超高清显示产品增速加快，上半年出口订单饱满，海外收入同比增长。
酒鬼酒（000799）预增171%至182%，预计营业收入较上年同期增长137%左右。
福莱特（601865）预增152%至174%，因受益于产能扩张和双玻需求增加，主要产品光伏玻璃销售量较去年同期增长。
晶盛机电（300316）预增100%至130%，因受益于国内光伏行业的持续发展，下游硅片厂商积极推进扩产进度。
美畅股份（300861）预增61.71%至70.82%，因全球新增光伏装机量持续增长，下游厂商对金刚线的需求量继续增长。
【资金观潮】
○三机构席位买入中航沈飞
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中航沈飞（600760）近两个交易日获3家机构席位合计买入5.27亿元，占区间成交总额的9.47%。另有1家机构席位卖出1.27亿元。国盛证券认为，中航沈飞是A股唯一的战斗机整机标的，稀缺性明显，是高确定性高增长的军工行业红利受益者。
【交易闹铃】
○一只新股9日申购
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咸亨国际代码707056，发行价13.65元，申购上限1.2万股，主营仪器仪表MRO集约化供应。
2021-07-09中证快报（星期五）
【今日导读】
○基于人工智能、腾讯将联手天文台启动“探星计划”
○我国企业异质结电池转换效率创新纪录、行业新赛道
○步态识别领域首个国家标准试点启动、提升安全水平
【中证头条】
基于人工智能、腾讯联手天文台启动“探星计划”
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7月8日，腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾在2021世界人工智能大会上表示，腾讯将和国家天文台联合启动“探星计划”，将AI技术用于寻找脉冲星，探索宇宙。此次双方联合启动的“探星计划”，将基于腾讯优图实验室领先的计算机视觉技术、腾讯云领先的计算能力，用“云+AI”帮助中国天眼FAST处理每天接收到的庞大数据，并通过视觉AI分析找到脉冲星线索。
点评：人工智能的发展伴随着其他先进技术如大数据、物联网、云计算等的同步发展，尤其是随着国内大量数据被挖掘和应用，人工智能将深度渗透到许多行业。人工智能将继续在G端政府和B端企业场景，并自上而下逐步下沉和细化发展。传统制造业对人工智能的应用也将会在政策、市场、资本和技术的综合加持下逐步加大，推动中国智能制造发展及2050年智能制造目标的实现，带动核心制造企业将上下游整合，提升产业链的整体商业价值及利润。
四维图新（002405）与国家知名计算机视觉技术企业Mobileye等合作，探究环境感知与认知、高精度定位、人工智能辅助等AI关键技术。腾讯是公司重要股东。
高新兴（300098）与腾讯云有合作。
【中证聚焦】
异质结电池转换效率创纪录、行业新赛道
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近日，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，安徽华晟异质结项目研发的166尺寸单晶异质结电池转换效率达到创纪录的25.23%。
点评：异质结电池（HIT）综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，是高转换效率硅基太阳能电池的热点方向之一，具备更高的发电能力、度电成本更低。
捷佳伟创（300724）已对HIT技术进行深入研究，具备供应HIT核心设备的能力，目前已实现在通威、东方日升等主流客户HIT电池产线提供核心设备。
山煤国际（600546）设立合资公司开展10GW高效异质结太阳能产业化一期3GW项目，为行业之最，预计投资金额31.89亿元。
【要闻精选】
○据生态环境部，全国碳排放权交易市场已完成启动交易的各项准备工作，将于7月择时启动上线交易。
○工信部副部长王江平：推动《稀土条例》尽快出台。
○商务部：预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。
○字节跳动旗下火山引擎收购氢盾科技，强化云原生安全能力。
○国家药监局：全面加快推进创新药和临床急需药品的上市工作。
○市场监管总局等五部门印发《公平竞争审查制度实施细则》。
○高盛：2021年外资持有A股比例有望创历史新高。
○北京商品房销售新规征意见：样板间须所见即所得。
【产经透视】
步态识别领域首个国家标准试点启动、提升安全水平
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据报道。日前，步态识别领域首个国家标准《信息安全技术 步态识别数据安全要求（征求意见稿）》试点在京启动。
点评：步态识别是近年来为人们所关注的一种新的生物认证技术，它是通过人的走路方式来识别人身份的方法。相较于人脸识别、指纹识别等技术、步态识别技术的研发更为复杂，拥有远距离、全视角等诸多独特优势。除公共安全领域，未来步态识别还将在智能家居、智慧医疗、机器人、医疗康养等领域发挥积极作用。
A股相关概念股主要有汉王科技（002362）、振芯科技（300101）等。
【公司动向】
国家药监局显示，红日药业（300026）4类仿制药盐酸普拉克索片的上市申请进入行政审批阶段。普拉克索是一种多巴胺受体激动剂，临床上可单独（无左旋多巴）或与左旋多巴联用治疗特发性帕金森病的体征和症状。
亚光科技（300123）拟7亿元投建数字通信项目基地。
奥锐特（605116）设立子公司，布局核酸药物产业。
东山精密（002384）拟1亿元至2亿元回购股份。
万华化学（600309）上半年净利预增373%到380%。
晶盛机电（300316）半年度净利预增100%-130%。
宇瞳光学（300790）半年度净利预增187.17%-231.35%。
雷曼光电（300162）上半年度净利预增218%-306%。
锡业股份（000960）半年度净利预增360.31%-385.05%。
昊华能源（601101）上半年净利预增516%到590%。
凌钢股份（600231）上半年净利同比预增403.87%。
阳谷华泰（300121）半年度净利预增570.77%-608.66%。
上海贝岭（600171）上半年净利预增335%-340%。
现代投资（000900）半年度净利预增166.64%-219.97%。
江苏索普（600746）上半年净利预增17308%-17896%。
三维化学（002469）半年度净利预增313.31%-403.16%。
新疆天业（600075）上半年净利较上年同期（追溯调整后）增530%到550%。
创意信息（300366）今日在互动平台表示，公司与华为在数字能源领域的合作主要是国家电网的多站融合项目。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股、净买入金额近4亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入近4亿元，为精测电子（300567），净买入额3.82亿元。
◆精测电子第一大买入席位为机构专用，买入额2.82亿元。
○北向资金今日净卖出17.01亿元。中远海控、中国平安、亿纬锂能分别遭净卖出5.02亿元、4.16亿元、3.55亿元；赣锋锂业逆势获净买入5.91亿元。
【新股申购】
○咸亨国际：申购代码707056，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格13.65元，公司主营工器具、仪器仪表等类产品。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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