2021-12-14-时报财富资讯 -（星期二）

【资讯导读】
>车载储氢瓶成氢能车突破关键、瓶口阀技术成“卡脖子”环节
>我国将最大程度发挥抽水蓄能电站综合效益、产业链公司望迎来机遇
>国盛智科：公司大型龙门的订单需求正逐步增长
>蓝黛科技：新能源业务占比持续提升

【今日头条】
>车载储氢瓶成氢能车突破关键、瓶口阀技术成“卡脖子”环节
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今年以来，国内超过50个城市发布氢能产业规划，国家层面关于氢能发展的顶层设计也出台在即。从产业链看，车载储氢系统成为氢能车大规模商用重要突破口。目前，量产氢能车采用的高压气态储氢系统中，罐体材料和碳纤维原料都已实现国产化，但瓶口阀却成为“卡脖子”环节，市场主要由加拿大GFI、意大利OMB和美国Luxfer等公司占据，国内企业仅有上海舜华等极少数。瓶口阀作为高压储氢瓶关键部件，功能高度集中，包括降压稳压（储氢瓶内气压35Mpa/70Mpa，燃料电池正常工作气压小于1Mpa）、高可靠密封性（氢分子小极易逃逸）、温度压力实时监测（气瓶安全保障）、快速加氢（5分钟内加满两个50L瓶）、自动手动泄压（安全防护）。同时，阀门自身还需要避免金属发生氢蚀氢脆，技术难度进一步增大。
业内预计，2021-2025年国内车载储氢瓶新增市场需求年均增速达到78%，中国将成为全球最大车载储氢瓶市场。随着以京城股份为代表的储氢瓶企业产品由III型35MPa向IV型70MPa升级以及未来向低温液态储氢发展，瓶口阀技术成为需要不断突破的“卡脖子”领域，上海舜华等行业龙头将迎来机遇。上海舜华成立于2004年，掌握高压供氢加氢核心技术，去年获得国家电投入股33.8%成为其第一大股东。公司自主研发的35MPa车载氢气瓶阀及尾阀今年3月成功通过大连锅炉压力容器检验检测研究院的型式试验，为国内首家。4月成为全球首个获得德国交通部（KBA）认证车用氢气瓶组合阀。
A股中按单位市值对应比例：
开尔新材（300234）参股6.62%上海舜华，公司2019年与舜华、浙能投签订合作协议进军加氢站业务；
冠城大通（600067）通过下属公司持有5.296%上海舜华；
上海电力（600021）参股27.80%上海舜华。

【投资聚焦】
>我国将最大程度发挥抽水蓄能电站综合效益、产业链公司望迎来机遇
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据北极星电力网报道，国家发改委在回复全国人大代表关于促进抽水蓄能电站发展的建议相关意见时指出，抽水蓄能电站是电力系统最主要的调节电源，在保障电力安全、促进清洁能源消纳、提升电力系统性能等方面发挥着重要作用。国家发改委将组织相关省份协商确定容量电费分摊比例，以更好满足相关省份实际需求，最大程度发挥抽水蓄能电站综合效益。
抽水蓄能是目前技术最为成熟、容量大、度电成本低的储能方式，对于削峰填谷、平滑负荷、快速调整电网频率等具有重要意义。随着新能源装机容量占比持续提高，国家支持和鼓励抽水蓄能电站建设，未来发展空间巨大。2021年9月国家能源局正式公布了《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，明确提出到2025年，抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上；到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右；到2035年，总装机规模有望达到3.05亿千瓦。截至2020年末，我国抽水蓄能装机容量约3100万千瓦，未来15年抽水蓄能电站有望迎来9倍增长。
中元股份 (300018)公司产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等，亦包含光伏电站、风力电站、抽水蓄能电站以及相关配套变电站。在抽水蓄能电站中，如广州抽水蓄能电站、呼和浩特抽水蓄能电站、长龙山抽水蓄能电站等都采用了公司产品。
金盘科技（688676）公司自主研发的抽水蓄能SFC变压器，应用于抽水蓄能电站，配套SFC变频器使用，为电机提供变频电源。公司为国内多个抽蓄电站配套，深得用户认可，目前已批量为抽水蓄能电站提供励磁变压器、厂用配电变压器、开关柜等产品。

【独家参考】
>国盛智科：公司大型龙门的订单需求正逐步增长
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国盛智科（688558）接受机构调研时表示，随着四季度新工厂开始逐步投产，目前从数控机床业务的产品结构来看，大型龙门产量提升较快。截至目前来看，公司2021年全年新增订单同比较2020年依然保持了较高的增速。尤其是大型龙门的订单需求随着公司龙门产能的稳步提升，也正在逐步增长。此外，公司卧加、卧镗车间目前已经改造完成，卧镗、卧加也是明年的增长点。明年卧加、卧镗的产能规划已经逐步落实到位，订单需求同比也会有较大增长。下游需求主要有风电、激光加工等领域。

>蓝黛科技：新能源业务占比持续提升
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蓝黛科技（002765）接受投资者调研时表示，新能源业务是公司动力传动业务板块发展的核心业务之一，近年来，公司持续加大对新能源产品的研发及市场拓展力度，新能源业务的占比持续提升。目前公司新能源产品包括新能源减速器总成及其齿轴零部件，并在此基础上向新能源电机轴拓展。目前合作客户主要有法雷奥西门子、日电产、金康动力、吉利、比亚迪等。
车载触控业务领域，近年来公司紧抓新能源汽车及汽车智能座舱的发展趋势，围绕车载触控发展战略，充分利用公司深耕多年的资源联动优势，加快新品研发，大力拓展新客户和新品品类，拓展了华阳、矢崎、伯泰克等客户，配套主机厂如金康、五菱、东风柳汽等，公司车载业务规模不断提升。目前市场其他供应车载屏的企业如天马、BOE、信利等，公司主做差异化产品，实施差异化竞争。公司子公司重庆台冠目前已建生产线6条，第7线在建设中，其中公司对车载业务也进行了合理规划。　

【财经要闻】
>李：明年经济工作将把稳增长放在更加突出的位置。
>工信部等五部门印发通知，调整重大技术装备进口税收政策有关目录。
>全国碳市场运行满100个交易日，累计成交额突破35亿元。
>11月份全国房地产贷款投放持续增长。
>能源局：将进一步加强按月调度，促进可再生能源高质量发展。
>信通院：11月份国内手机出货量为3530万部，同比增长19.2%。
>大众将在欧洲设6个超级工厂生产电池，五年内投资520亿欧元开发电动汽车。

【公告淘金】
盐湖股份（000792）与国轩高科签订战略合作框架协议。
中伟股份（300919）拟14.4亿元投建年产不超12万吨高镍三元前驱体。
江苏国泰（002091）拟投建两个锂离子电池电解液项目。
达安基因（002030）拟投资不超10亿元进行扩产项目。项目主要用于耗材及原材料的自动化生产线建设、高端IVD仪器设备研发和产业化能力建设以及生化诊断试剂研发和自动化生产线建设。
天原股份（002386）拟投建10万吨/年磷酸铁锂正极材料项目，总投资23.89亿元。
海力风电（301155）拟10亿元投建海上风电产业制造项目。
龙佰集团（002601）明年起上调钛白粉销售价格。
黔源电力（002039）拟9.44亿元投建水光互补农业光伏电站项目。

【热点数据】
>近5日18家公司股份获重要股东增持
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数据统计显示，近5个交易日（12月6日~12月10日）共有18家公司股份获重要股东增持，累计增持数量达6676.58万股，增持金额合计8.37亿元。同期共有120家公司重要股东涉及减持，合计减持金额130.84亿元。
从增持金额看，近5日增持金额在千万元以上的有10家，增持金额最多的是荣盛石化，期间累计增持2410.57万股，增持金额合计4.17亿元；其次是中际旭创，增持量为343.49万股，增持金额1.30亿元；石英股份近5日获股东增持5973.60万元，增持金额位居第三。
板块分布显示，近5个交易日重要股东增持股中，创业板有8只，主板包含10只，增持金额上，创业板增持1.71亿元，主板增持6.66亿元。行业方面，重要股东增持股主要集中在医药生物、机械设备等行业，分别包含3股、3股。

【龙虎榜看台】
>资金流入元宇宙、云游戏等板块
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周一，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.40%报3681.08点，深成指涨0.67%报15212.49点，创业板指涨0.87%报3496.96点。两市共计成交12707亿元，较上个交易日增加353亿元。盘面上，元宇宙、云游戏、云办公、传媒等板块涨幅居前；培育钻石、ST板块、转基因、小家电等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：恒信东方（300081）获2游资买入，买入净额为2.55亿元；奥雅设计（300949）获2游资和1机构买入，买入净额为8959.10万元；奥雅设计（300949）获2游资和1机构买入，买入净额为6951.00万元；中铝国际（601068）获2游资买入，买入净额为2461.34万元；九安医疗（002432）获2游资买入，买入净额为7103.10万元。

【新股申购】
凯旺科技：申购代码301182，发行价格27.12元/股，发行市盈率79.93倍。可比公司：立讯精密（002475）。

2021-12-14上证早知道（星期二）

【今日导读】
>内蒙古打造世界级稀土交易中心、下游需求增长明显
>11月国内手机出货量加速增长、供应链有望持续复苏
>盐湖股份与国轩高科合作、江苏国泰拟投电解液项目
>沃格光电拟向实控人定增、龙佰集团上调钛白粉售价

【上证聚焦】
○内蒙古打造世界级稀土交易中心、下游需求增长明显
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日前，内蒙古自治区科技厅副厅长吴苏海在发布会上表示，内蒙古将打造世界最大的稀土交易中心，推动包头稀土产品交易所升级为国家级交易所，打造稀土产业定价中心、信息中心和服务中心。此外，第十三届中国包头稀土产业论坛将于12月20日在包头市举办。
浙商证券认为，目前电动机中稀土永磁电机占比还比较低。未来在电机能效提升计划的推动下，假设稀土永磁电机2022年-2023年每年渗透率增长3%，每年将拉动钕铁硼需求量达到2万吨，带动轻稀土下游需求实现20%以上的年增速。
北方稀土（600111）为国内最大的轻稀土冶炼分离企业；
安泰科技（000969）主营稀土永磁材料等业务，和北方稀土合作打造高端稀土永磁产业基地。

【上证精选】
○北向资金13日净买入53.66亿元，为连续第9个交易日净买入。东方财富、中国平安、三一重工分别获净买入17.65亿、7.03亿、5.44亿元。
○据央行数据，截至11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月多增532亿元。
○国家发改委同意深圳市开展基础设施高质量发展试点，要求打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。
○工信部党组召开扩大会议，要求抓好“十四五”规划重大项目启动实施，加大对中小企业的减负纾困力度，全力稳定工业经济增长，保持制造业占比基本稳定。
○科技部与国家林草局近日举行工作会谈，提出要围绕国家使命，做好林草科技创新顶层设计，描绘好林草科技创新“版图”。

【产业情报】
○11月国内手机出货量加速增长 供应链有望持续复苏
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中国信通院最新数据显示，11月国内市场手机出货量3525.2万部，同比增长19.2%；1-11月，累计出货量3.17亿部，同比增长12.8%。
浦银国际指出，2022年全球智能手机出货量有望恢复到疫情之前次低点2018年的水平，海外成熟市场的5G换机需求以及新兴市场的自然增长是主要推动力。预计明年供应链公司将跟随智能手机行业呈现前低后高的复苏态势。同时，头部供应商具备强大的横向或纵向拓展能力，可以推动公司增速显著高于行业增速。
韦尔股份（603501）是全球手机CIS市场第三大厂商，高端工艺逐步追平索尼、三星；
鹏鼎控股（002938）的类载板方案持续应用于核心客户的手机及智能手表产品，未来有望拓展至AR/VR等创新终端。

【公告解读】
○盐湖股份与国轩高科签订战略协议
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盐湖股份（000792）与国轩高科签署战略协议，双方合作拟设立合资公司，生产磷酸铁锂等正极电池材料和储能电池，并在镁铝、镁锂合金等新材料领域开展合作。

○江苏国泰拟投建锂电池电解液项目
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江苏国泰（002091）控股子公司瑞泰新材及其控股子公司华荣化工拟共同投建年产26万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资11.46亿元。下属企业宁德华荣拟投建年产40万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资15.38亿元。

○沃格光电拟向实控人定增募资
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沃格光电（603773）拟定增募资总额不超过2.3亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还银行借款。公司实控人易伟华将以现金方式认购此次定增的全部股票。

○龙佰集团明年起上调钛白粉售价
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龙佰集团（002601）决定自2022年1月1日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

○海力风电拟投建海上风电产业制造项目
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海力风电（301155）与利津县人民政府签订协议，将共同推进海上风电产业制造项目。公司拟在利津县辖区内投资新建年产200台套塔筒、200台套海上风机单桩基础、导管架基础承载平台等项目，计划总投资约10亿元。

○天原股份拟投建磷酸铁锂正极材料项目
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天原股份（002386）拟成立新公司投资建设10万吨/年磷酸铁锂正极材料项目，并根据实际情况由公司子公司配套建设磷酸、磷酸铁项目，项目计划总投资23.89亿元。

○爱康科技拟设立HJT合资公司
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爱康科技（002610）计划与华润电力物流（中国）有限公司及舟山海洋综合开发投资有限公司成立合资公司，以此为主体在舟山市开展高效异质结太阳能电池片及组件项目，合资公司最终注册资本预计为30亿元。

○穗恒运A拟设立储能科技公司
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穗恒运Ａ（000531）拟全资设立广州恒运储能科技公司作为公司储能投资开发管理平台，注册资本5亿元，致力于新型储能技术的商业应用，以投资运营发电侧、电网侧、用户侧储能电站为起点，为用户提供储能集成解决方案。

【资金观潮】
○机构席位净买入锋尚文化
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13日，锋尚文化（300860）获两家机构席位合计净买入3874万元，占全天成交总额的2.9%。华西证券认为，锋尚文化今年成立子公司布局虚拟舞美，探索跨场域、定制化、泛娱乐一体化的虚拟演艺全新模式生态。全品类演艺创制的长期经验，将为公司在“元宇宙”世界搭建虚拟舞台积累先发优势。

○北交所首只30%幅度涨停股诞生
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13日，诺思兰德（代码430047）成为北交所首只30%幅度涨停股。龙虎榜显示，近三日有两家机构席位合计买入3831万元，占区间成交总额的7.41%，不过13日当天登上买入榜的均为营业部席位。国盛证券认为，诺思兰德的NL003项目是下肢缺血性疾病（CLI）候选产品排头兵，有望稳居CLI治疗药物千亿市场领军席位，销售峰值预估超过50亿元。

【交易闹铃】
○一只新股14日申购
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凯旺科技代码301182，发行价27.12元，市盈率79.93倍，申购上限6500股，主营精密线缆连接组件。

2021-12-14中证快报（星期二）

【今日导读】
○北斗卫星再突破、激光通信实现一秒传输几千兆
○多部委表态、协力推动我国冷链物流高质量发展
○易拉罐包装瓶出现短缺、美国面临饮料供应危机

【中证头条】
我国北斗卫星再次突破、激光通信实现一秒传输几千兆数据
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据报道，中国北斗卫星和地面站使用激光信号，创新性的进行高速通信实验。近日研究人员表示，通过实验数据来看，这个方法可以让卫星每秒按照几千兆字节的速度，朝地面发送数据。这个是什么概念我们目前正在商用的5G通信，理论传输速率为8秒1GB，也就是说，我国北斗卫星通过激光通信，实现了较5G快几十倍传输速度。
点评：北斗卫星是我国自行研制的卫星系统，目前已经全球组网成功，并和137个国家签下了合作协议，目前中国北斗系统已经在世界上具有一定的影响力，在未来国家应用的空间也会不断的进行扩展。而激光通信方面，我国已处于全球领先位置，已在量子领域实现成功应用。北斗卫星激光通信一旦成功应用，我国将成为世界首个拥有覆盖全球的通信网络国家，率先实现卫星互联网的大规模应用。
光库科技（300620）主营激光通信器件，已有产品应用于量子通信领域。
福晶科技（002222）产品是激光器系统的核心元器件，部分精密光学产品应用于光通讯、AR和激光雷达等领域。

【中证聚焦】
多部委表态、 协力推动我国冷链物流高质量发展
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12月12日，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，提出将打造一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。国家发改委经济贸易司副司长张江波今日表示，国家发改委研究制定了《“十四五”国家骨干冷链物流基地建设实施方案》《关于推动冷链物流高质量发展 助力构建新发展格局的意见》，近期即将印发实施。将选择100个左右城市作为国家骨干冷链物流基地承载城市，开展基地建设，同时加大对国家骨干冷链物流基地建设的政策支持力度。交通运输部表示，将重点围绕以下四个方面强化冷链运输一体化运作：一是推进冷链基础设施一体化，二是推进冷链运输组织一体化，三是推进冷链运输城乡一体化，四是推进冷链运输管理一体化。农业农村部表示，将牵头编制《“十四五”全国农产品产地仓储保鲜冷链物流建设规划》。
点评：冷链物流的发展与高质量生活、乡村振兴、扩大内需、健康中国等国家战略高度关联。食品冷链在我国冷链物流行业规模中的占比超过90%，在食品冷链流通率方面，美国果蔬、肉类和水产品冷链流通率在97%以上，日本的果蔬、水产品的冷链运输率也高达95%、90%以上，肉禽类冷链流通率已达到100%，而我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为35%、57%、69%，存在较大差距。我国冷链物流仍有巨大的发展空间。
A股相关概念股主要有冰山冷热（000530）、四方科技（603339）、海容冷链（603187）等。

【要闻精选】
○央行：2021年11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月多增532亿元。
○证监会：引导资金加大对科创、制造业、中小企业等重点领域的支持力度；加快完善企业境外上市监管制度。
○12月11日，全国发展和改革工作会议在京召开。会议强调，加强能源产供储销体系建设 做好煤炭、电力、天然气等供应保障。
○外汇局：稳妥有序推进资本项目开放，防范化解外汇领域重大风险。
○中国信通院数据显示，11月份国内手机出货量为3530万部，同比增长19.2%。1-11月，国内市场手机总体出货量累计3.17亿部。
○内蒙古：打造世界最大稀土交易中心，推动“稀交所”升级为国家级交易所。
○集邦咨询：需求淡季，预估2022年第一季DRAM价格跌幅8-13%。

【产经透视】
易拉罐和包装瓶短缺、美面临饮料供应危机
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据报道，在美国，随着年底假期的临近，人们对啤酒、可乐等饮料的需求量也出现上升。然而，由于供应链危机仍在持续，包装瓶和易拉罐等出现短缺，导致美国市场上饮料的供应明显不足。美国数据服务公司最新公布的数据显示，眼下的供应链危机几乎影响到美国国内每一种消费品的供应，而饮料的缺货率高达13%，涵盖了软饮料、啤酒以及烈性酒等。
点评：市场对易拉罐和饮料瓶需求增加，易拉罐的缺货更为明显。根据瑞士信贷银行提供的数据，今年推出的新品饮料中，约75%都是采用的铝罐包装。而过去五年中，这一比例约为30%-40%。瑞士信贷分析师预计，在北美地区，易拉罐等包装材料的供应可能要到2025年或2026年才能跟上需求。
A股相关概念股主要有奥瑞金（002701）、紫江企业（600210）等。

【公司动向】
江苏国泰（002091）拟投建两个锂离子电池电解液项目，合计总投资26.84亿元。
天原股份（002386）拟成立新公司投资建设10万吨/年磷酸铁锂正极材料项目，总投资23.89亿元。
金富科技（003018）拟6亿元投建金属瓶盖项目。
达安基因（002030）拟10亿元投建扩产项目。
盐湖股份（000792）与国轩高科（002074）签订战略合作框架协议，双方拟在新能源、锂电、科技研发、锂镁材料、人才培养等领域深度合作。
锦富技术（300128）拟定增募资不超7.38亿元，用于高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目等。
中核科技（000777）拟收购河南核净90.84%股权，股票自12月14日开市起复牌。
道氏技术（300409）设立印尼孙公司从事镍矿产品和矿石大型贸易。
龙佰集团（002601）明年起上调钛白粉销售价格。
力帆科技（601777）拟出资3亿元与吉利汽车共同设立合资公司。
海格通信（002465）子公司预中标中国移动通信工程施工服务集采项目，预计整个服务周期中标框架合同金额约5.81亿元，占公司最近一个经审计会计年度总收入的11.34%。
世茂股份（600823）拟向关联方世茂服务控股转让资产，交易转让价格为16.54亿元。
沃尔核材（002130）拟分拆子公司上海科特在北交所上市。
万兴科技（300624）：内部成立元宇宙研究院，将“内孵外购”推进面向元宇宙创作者产业生态。
金力永磁（300748）在互动平台表示，目前已进入多个全球汽车行业头部公司的供应链。

【资金观潮】
○12月13日，北向资金全天净流入53.66亿元。东方财富、中国平安、三一重工分别获净买入17.65亿元、7.03亿元、5.44亿元。贵州茅台被净卖出额居首，金额为4.64亿元。
○恒信东方（300081）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五买入席位净买入2.55亿元。第一大买入席位华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心证券营业部买入1.03亿元，第一大卖出席位东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部卖出2102.05万元。

【新股申购】
○凯旺科技：申购代码301182，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格27.12元，公司主营电子精密线缆连接组件