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独家挖掘,诚志股份,A股唯一阿兹夫定核心原料供应商
无名小韭72101228
2022-04-28 18:15:01

独家挖掘!阿兹夫定的核心原料是D-核糖


D-核糖分子式很简单,但至今无法用化学方法合成,只能采用微生物发酵法生产,产量很低,很贵,诚志股份1000吨产能全国最大,而且基本独占医用市场(90%市场份额)


 

上逻辑:


拓新药业的合成路线,双BZ尿苷1+氟糖40=1阿兹夫定,氟糖是合成阿兹夫定的关键材料(尿苷也是由尿嘧啶+核糖合成,这里用量较少),氟糖的原料就是D-核糖,考虑到转化率的关系,实际用到的核糖更多


 

氟糖合成路线:




 诚志股份是D-核糖产业的技术领先者,全球专利布局,医药用核糖占全国市场份额90%


 

 

另外还有彩蛋,真实生物的VV116,原料也是D-核糖

 

 


君实生物VV116由于进口新冠药价格昂贵国产新冠药不仅可以供应国内还可出口到亚拉非等第三世界国家保守估计一年大约需求20亿剂每剂含200mg原药按照国泰君安的研究1亿人次用药剂量为100吨100吨VV116需要起始中间体2,3,5-三苄氧基-D-核糖酸-1,4-内酯的重量为1754吨如果考虑收率为80%则1吨2,3,5-三苄氧基-D-核糖酸-1,4-内酯的结构式大概需要0.448吨即20亿人次的莫奈拉韦或VV116大概需要D-核糖的重量约为1.5万吨莫匹拉韦默沙东预计2021年底前将生产1000万疗程按照800mg/次一天两次剂量计算2021年制剂对应的原料药产量为80吨以上2022年全球预测生产5亿程药物则对应D-核糖需求在4000吨以上

目前D核糖约为2000元/KGVV116约1.5万吨莫匹拉韦约4000吨共计1.9万吨则对应380亿的市场规模其中诚志股份独享90%产能净利率50%左右对应利润增厚170亿元/年则EPS高达13.6目前动态市盈率仅为1极为低估这还没有算上阿兹夫定等其它药物带来的收益




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  • 放牛班
    追涨杀跌的老韭菜
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    2022-04-29 12:54
    阿兹夫定原料药上游的晨光新材和新亚强已经走出来了,看新亚强2板能否能走出2板,让市场想起来出诚志股份这样低位低pe正宗+国企
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