光伏的逻辑
韭君
长线持有
2020-09-24 13:40:20
我国在联合国大会上首次提出2060年实现碳中和
碳中和是指：通过非化石能源替代、植树造林、碳捕捉等形式，抵消自身在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，实现二氧化碳“零排放”
首提 2060 年碳中和目标，明确非化石能源主体能源地位
要实现碳中和，就要大力发展可再生能源
这是十四五规划提高可再生能源比例的核心基础
如果以本世纪中叶我国每年 70-80 亿吨标准煤的能源消费总量，按 310克/度换算相当于 23-26 万亿度电，在碳中和的目标下这些电量将全部由风光水核等非化石能源贡献，考虑优质水电、风电资源以及核电厂址有限，意味着累计光伏装机将超过 7000 吉瓦。（截止 2019 年末我国光伏装机 205GW，相当于未来40 年年均新增装机 170 吉瓦以上），为可再生能源发展打开全新空间。同时碳中和目标也有望加速氢能、碳捕捉等技术的发展
如果以 2025 年 18%的非化石能源贡献节点测算，十四五期间风电光伏年均新增装机将达到 29 和 81GW，其中光伏年均装机相当于 2019 年的约 3 倍。发改委等 4 部门 23 日发出的指导意见中也提出“加快新能源产业跨越式发展”，通过解决关键部件国产化、强化多能互补等方式加强可再生能源发展。
碳中和是指：通过非化石能源替代、植树造林、碳捕捉等形式，抵消自身在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，实现二氧化碳“零排放”
首提 2060 年碳中和目标，明确非化石能源主体能源地位
要实现碳中和，就要大力发展可再生能源
这是十四五规划提高可再生能源比例的核心基础
如果以本世纪中叶我国每年 70-80 亿吨标准煤的能源消费总量，按 310克/度换算相当于 23-26 万亿度电，在碳中和的目标下这些电量将全部由风光水核等非化石能源贡献，考虑优质水电、风电资源以及核电厂址有限，意味着累计光伏装机将超过 7000 吉瓦。（截止 2019 年末我国光伏装机 205GW，相当于未来40 年年均新增装机 170 吉瓦以上），为可再生能源发展打开全新空间。同时碳中和目标也有望加速氢能、碳捕捉等技术的发展
如果以 2025 年 18%的非化石能源贡献节点测算，十四五期间风电光伏年均新增装机将达到 29 和 81GW，其中光伏年均装机相当于 2019 年的约 3 倍。发改委等 4 部门 23 日发出的指导意见中也提出“加快新能源产业跨越式发展”，通过解决关键部件国产化、强化多能互补等方式加强可再生能源发展。
十四五期间，非石化能源消耗占比指标一定是上调的，但是具体上调多少还没有定下来
节奏上今年年底会定下来，产业现在考虑扩产节奏，这一次的指标上调，以后我们会发现，产业现在的扩产是非常正确的
我们保守估计光伏装机2025年就突破300GW，如果指标提高，那可定在300GW以上，这些政策对光伏是非常利好的
欧洲和中国的思路是一样的，疫情之后出台了绿色振兴计划，中国的政策接下来还会陆续有
如果指标上调比较大的话，产业周期就不复存在了，是完全的成长。明年估计才20倍
整个国家政策导向现在是非常确定的
比例肯定上调，现在是18，如果调整到20，那绝对不止传闻的100GW，目前涉及到的一些配套还不确定，但整体趋势是很明显的
十四五规划今年4月份正式开始编制，9月底完成规划研究，11月征求意见稿，明年3月送审
10年提出2020年非石化能源占比15%，这一指标我们19年已经实现了
可再生能源发展十四五规划进入关键时刻，和十三五不同，由于光伏风电项目已经不再需要补贴，限定可再生能源指标已经失去合法性。
非石化能源占一次能源消费比例将成为十四五光伏需求之锚，在2019年这一指标已经达到15.3%
2025年指标定在多少，决定了十四五能源装机的下限
如定在17.5%，则光伏年化需求将达到60-70GW
如定在20%，则可能达到95-105GW
鉴于当前我国对新能源的高度重视，预计十四五规划的关键指标可能高于18%，则最后年化装机可能达到80-100GW区间！
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