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7.5晚间利好+热点龙头及人气+操作与机会

韭榊

热爱评论的老韭菜

2021-07-05 22:17:44

》、华为哈勃投资碳化硅企业、第三代半导体前景广阔
企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。预计2025年全球碳化硅功率器件市场规模将增长至25.62亿美元，年化复合增速约30%.
海特高新（002023）子公司海威华芯公司建成国内首条6英寸化合物半导体商用生产线；
三安光电（600703）在长沙投资建设碳化硅等化合物第三代半导体项目。
世纪鼎利（300050）公司积极与华为等设备厂商开展紧密的战略合作，目前公司已获得华为海思5G芯片ICD授权，公司研发的5G网络测量的相关产品全面支持高通和海思5G测试终端，并陆续获得5G产品的相关订单。
力源信息（300184）鼎芯无限为本公司全资子公司，其自2009年开始代理华为海思芯片，并一直作为海思对外芯片销售和技术服务的重要代理渠道。
》、华为即将发射两颗卫星以抢占6G研发先机、产业链相关公司受关注
据媒体报道，今年7月，华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，如果卫星能够顺利发射，将于今年9月份宣布该消息。此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。据悉，华为正着手进行“天地一体化”计划，预计将耗费近百亿美元，发射不下10000颗低轨道小型卫星，实现全球6G网络的覆盖。随着未来6G研发的持续推进，相关卫星发射等领域也将迎来高峰，相关产业链公司受益。
欧比特（300053）主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术的研制与生产，服务于航空航天、卫星大数据等领域。
康拓红外（300455）公司旗下全资子公司轩宇空间为华为卫星发射领域合作伙伴长光卫星提供微系统与控制部组件相关产品。
》、App SDK安全国家标准试点工作启动会举办、行业加速规范发展
国家标准《信息安全技术移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》试点工作启动会近日在北京举行。中国电子技术标准化研究院、全国信息安全标准化技术委员会、电子标准院网安中心、中央网信办网络数据管理局、中国安防协会、国家信息中心等，以及试点企业的专家参与了此次会议，共同研讨SDK安全国家标准试点工作的后续开展细节。由每日互动牵头起草的《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》系国内首个关于SDK安全的国家标准，于2021年4月至6月公开征求意见，受到了全社会的广泛关注。目前正开展《指南》国家标准应用推广试点工作。
每日互动（300766）牵头起草《移动互联网应用程序（App）SDK安全指南》，公司开发者服务SDK累计安装量突破680亿，其中智能IoT设备日活跃数超2400万，继续保持行业领先地位。
佳华科技（688051）参与起草《移动互联网应用程序（APP）SDK安全指南》国家标准，公司拥有千余种通讯协议SDK库。
》、台积电再次超预期扩大资本开支、相关供应商迎来机遇
据媒体报道，台积电近日在其技术论坛上宣布，今年资本开支为300亿美元（约1944亿元人民币）。预计到2022年底前，台积电将有5座3DFabric晶圆厂投产。去年底，市场预计台积电2021年资本开支将达到200亿美元。不过台积电在今年1月宣布，资本开支预计为250亿美元至280亿美元，不仅创下历史新高，更远超市场预期。最新公布的资本开支，再度增长数十亿美元，显示出当前在全球芯片短缺的大背景下，台积电持续满产，产能供不应求。
安集科技（688019）是国内抛光液龙头，国产替代确定性较强，下游客户包括中芯国际、台积电、华虹半导体等主流晶圆厂商。
江丰电子（300666）是国内高纯溅射靶材龙头，成功打破了我国半导体领域靶材长期依赖进口的局面，是台积电等全球知名半导体芯片制造商的认证供应商。
》、存储器缺货至少将持续至2022年、价格不断上涨
据报道，存储巨头美光CEO Sanjay Mehrotra近日表示：“随着全球经济复苏，我们预计DRAM和NAND供应将在2022年继续保持紧张。”换句话说，存储器缺货将持续到2022年。刚刚公布的美光2021财年第三财季财报显示，美光实现净利润为17.35亿美元，同比增长高达116%，远超分析师预期。
太极实业（600667）与全球三大DRAM和NAND供应商之一的海力士合资成立海太半导体，主要从事DRAM芯片封测业务。海太半导体已成为海力士供应体系内的第一品牌。
华天科技（002185）已掌握从低容量到大容量存储器的封装技术，实现了NorFlash、3DNAND、DRAM产品的批量封装。
》、充换电产业大会即将召开、新基建关键一环
据报道，由中国电动汽车充电基础设施促进联盟主办的2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7-9日在上海举办。本次论坛以“中国力量、全球机遇”为主题，推动产业交流发展。预计2030年全球电动汽车保有量将达1.25亿辆，公共充电桩需求量超千万个，这还不算不计其数的私人充电设施，市场投资规模万亿级。
许继电气（000400）是国家电网充换电设备商，国网充电桩招标最大中标者，参与了雄安新区的充电桩建设。
科林电气（603050）将参加此次产业大会。公司在互动平台上称，公司充电桩支持无线支付；充电桩为公司未来重点发展的产业之一。
》、发改委支持新能源配套送出工程、储能产业迎机遇
国家发改委近日印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》提出，对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。预计到2025年，新型储能装机规模将达3000万千瓦以上，年均增速50%至70%.
宁德时代（300750）较早进入储能领域，与多方合作共建完整储能产业体系；
阳光电源（300274）深耕储能领域多年，2020年储能系统出货量达800MWh。

锂电池：
龙头：久吾高科
跟风人气股：圣阳股份、西藏城投

次新：
龙头：华菱线缆
跟风人气股：欣贺股份、吉大正元

一带一路：
龙头：中国一重
跟风人气股；中远海特、四川双马

科技股：
龙头：泰晶科技
跟风人气股：永安行、士兰微

软件：
龙头：泛微网络
跟风人气股；启明信息

化工：
龙头：川恒股份
跟风人气股：三孚股份、龙星化工

有色：
龙头：海南矿业
跟风人气股；金石资源

白酒：水井坊

盘面来说，核心是江特电机超预期顶一字3板，然后引爆锂电池，成最强热点！
指数形态上来看，创业板形成日线级别的头部结构，长线趋势来看后两周指数总体走下行趋势，总体跌多涨少，短线来看，已经形成30分钟底部结构，加上权重股东方财富和同花顺已经调整到位，短线有反弹需求，今天是进场的良机，反弹周期可以维持一天半左右。
海源复材弱转强开盘秒板，利通电子大幅低开跳水，周五4只2板仅仅1只以一字方式晋级。换手的均达股份、天地科技盘中无力上板，那么，主板情绪仍然偏低。由于创业板的赚钱效应，超短资金基本上分流到创业板股票里了。
创业板涨幅大于10%的竟然达到25只之多，20cm涨停数量，再一次刷新近期新高。华自科技再一次荣登2天40cm的大肉模式，遭遇问询的中来也高开高走尾盘涨停。从创业板前排来看，基本上还是以前期走势强势股票领涨。而25只大于10个点股票里，锂电、华为叠加题材占据14只。那么，明天就要继续跟踪这二个板块，能否在分歧中找到赚钱机会？
华为鸿蒙、华为昇腾、华为人工智能表现继续较弱，华为叠加AR今日有走强迹象。明日关注前排二只20cm票能否连板？尾盘阶段，华为昇腾的熙菱信息、神思电子出现拉升现象。明天紧盯这二只龙头，能否重新走强？
强势股解读：
海源复材：摘帽+光伏，5板，秒板。
上周五5板的哈森股份止步于6板，并且当日盘中跌停。明天观察海源是否会再现魔咒？如果继续强势晋级6板，10cm股票情绪可能会再次大幅上升。
江特电机：摘帽+锂电池，3板，一字。
海源、江特二只前排都是摘帽概念，那么，江特明天跟踪的性价比就不高了！
华自科技：光伏+锂电池，2板。华自尾盘涨停，今日是炒作锂电池属性。不过，华自的2板再一次点燃创业板20cm涨停的热情。明天盘前要关注一下村长是否会再次关照？
中来股份：BIPV+华为，反包。早盘前回复问询，开盘就基本上高开一路走高。现在的问题是，如果明天继续涨停，后天是否会进小黑屋？这一点明天是必须警惕的。如果后天特停，创业板cm情绪就会遭遇冰点！
中国一重：央企+拟收购，反包，5天4板。白酒的中恒集团今日跌幅低开，未能延续3板。一重明天2板就要谨慎参与了！
今日盘面：
三大指数继续万亿成交弱反弹，整体看基本上是普涨格局。所以，整个盘面较为凌乱。短线并不太好下手，即使早早出击打板，明天并不一定有太多的溢价。所以，短线机会反而应该在明天分化走势中。
指数方面，上证指数止跌于20日线，创业板盘中仍然受到10日线反压。所以，现在并没有十分的理由，证明上证指数会在20日线企稳反弹。上证指数复制6月18日那一波概率相当小，
江特电机也是因为机构，超预期的二板，今天一字三板更是带动整个锂电池板块高潮，另外就是健麾信息也是因为机构，今天涨停了。这一轮行情调整开始于三峡的杀跌，，同时齐鲁银行，瑞丰银行也是疯狂杀跌，但是机构做的东鹏饮料却是不跌反涨，大有来一轮主升浪的味道。