近期看了很多的预测,预计2022年新能源汽车销量将在2021年差不多300万辆的基础上,增加到500万辆。
按照2000万辆左右乘用车销量计算,也就是差不多渗透率会在2022年达到25%左右。
那么,我们不得不考虑25%以后剩下的将会是什么?
假设2022-2025年再年均增长25%左右,意味着中国将会在2025年实现50%的渗透率。
我宁愿相信这个目标的实现是在2030年,而不是2025年。
目前的电池技术,低温问题、续航问题、充电问题,都有待进一步提升和完善,我个人并不认为2025年就能直接干到50%渗透率。
因此,大胆预测2022年下半年后,整个新能源汽车板块会迎来周期阶段性低谷,当前大量的投产、大量的高位股,预计将会迎来一次回归的过程。
因此建议开始回避电池相关板块,除非极个别稀缺性环节。
而接棒新能源汽车电动化的,我个人预计将会是智能化。
但是目前凡事沾自动驾驶就飞升的状态,投资窗口期不是特别好。
智能驾驶体系目前尚未成熟,很可能会像2017年-2019年左右新能源汽车一样迎来螺旋式成长的低谷阶段。
但是无论如何,未来接棒电动化的,一定是智能化。
建议在汽车领域多把目光集中在智能化领域。
华为成立了智慧交通板块,不仅仅是智能驾驶。智能驾驶单车智能是无法实现的,也无法大规模大场景的运用,智能化会需要一套更完善的体系,由交通设施和单车智能之间的相互协调构成。
未来的智能驾驶板块会有更多机会,比当前集中在单车智能更广泛的机会。