光伏高纯石英砂当下也呈量价齐升态势,高纯石英砂主要应用于半导体、光伏、光通讯和电光源领域, 2022-2023年光伏石英坩埚用高纯石英砂供需或处于平衡偏紧状态,价格存在进一步上涨的可能 。 (高纯石英砂在光伏领域的应用为制造石英坩埚,后者是用来装放多晶硅原料的消耗型石英器件 。 随着下游硅片龙头企业积极扩产,大幅新增单晶炉装机量,石英坩埚的需求有望爆发。)2022-2025年光伏用高纯石英砂需求平均复合增速有望达到25.5% 。巴西是高纯石英砂全球第一大资源量国,2019年存储量为2111万吨,占比28.97%, 但由于巴西政府强令禁止原矿出口,全球供给呈现下滑趋势 。随着下半年硅料新增产能的逐步释放,硅料价格松动望推动拉晶厂商开工率提升,光伏用高纯石英砂在季度需求波动的过程中可能会出现短缺。而适用于光伏、半导体纯度等级的高纯石英砂产能本身就有限, 目前4N5以上高纯石英砂总产能不超过10万吨 。根据测算,2022-2025年全球光伏行业高纯石英砂需求量分别为6.23万吨、7.56万吨、9.18万吨、12.32万吨, 年均复合增速为25.52% 。根据测算,2022-2023年光伏用高纯石英砂可能的供给量范围分别为6.2-6.3万吨、7.7-7.8万吨,对应2022-2023年6.2万吨、7.6万吨的需求,供需或将处于紧平衡的状态,价格存在进一步上涨的可能。 然而,高纯石英砂在拉晶成本中占比较低。按照近期硅料价格250元/kg测算,石英坩埚在拉晶成本中占比2%,单瓦成本0.017元/W。高纯石英砂每上涨1万元/吨,硅片厂石英坩埚成本仅增加0.004元/W,成本增幅较小,下游对涨价敏感度较低 。概念股:石英股份:我国高纯石英砂龙头,提纯产能持续扩张,公司海外矿场有稳定供应,其原矿供给有保障;中旗新材:公司与罗城县签署投资框架协议,投资脉石英矿产资源及高端石英砂产业链,若其脉石英矿满足坩埚用砂的提纯要求,或可使我国相关产业链打破对海外资源的依赖;凯盛科技:高纯合成二氧化硅项目或于2023年投产,相关产品纯度较高,或可应用于石英坩埚或半导体等领域;
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