韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

AI助手

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶

【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-10-01 08:04:50

把十月的风，寄给公社｜国庆见闻打卡计划

十月，是一封从秋天寄来的信。今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。正如一位社友所言：“投资不是脱离生活的数字游戏，最好的研究，往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字，记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大，不必刻意，只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火，皆可入帖。打卡奖励：优质打卡

S
新华传媒

7

77

48

35.72
积小胜V大胜

2026-09-30 06:54:44

【天风电子】苏州天脉：龙头平台型散热解决方案公司，进入大客户

【天风电子】苏州天脉：龙头平台型散热解决方案公司，进入大客户进入业绩释放周期 ⭐#果链散热进入放量兑现拐点苹果散热方案升级，高端机散热（VC+中导板）15美金以上ASP。公司供应大份额，预计今年30亿以上收入。明年放量全年，至少看60亿收入体量。#预计今年5亿利润，明年10亿利润，#Q3是首个业绩兑现拐点！ ⭐#光模块散热受益于客户散热需求升级，导热凝胶+VC进入行业头部客户，放量在即 1.6T光模块功耗较800g大幅提升，散热对应功耗需求从10w以内上升至20-30w，VC均热板成光模块

S
苏州天脉

0

1

4

0.43
封狼居胥

2026-10-04 14:33:04

台积电翻车，A股影响几何？

黑屏门事件持续发酵！前沿芯片工艺迭代遇阻！核心受益受损方向曝光！国庆假日期间，数码圈、半导体圈子炸出来一个大瓜，网上不少行业博主爆料，台积电刚推出来的2nm新工艺，好像踩大坑了。不少搭载这套工艺芯片的新款手机，会莫名其妙黑屏、卡死，还会自动重启。手机厂商这边临时救急的办法也很粗暴，直接推送系统更新，把CPU频率往下压、电压调低，牺牲性能来稳住稳定性。先说清楚最重要的前提：目前这件事，还停留在行业自媒体爆料、圈内传闻阶段。台积电、高通两边，暂时都没有正式发公告承认这是工艺层面的系统性重大缺

S
龙芯中科
S
海光信息

6

5

8

0
开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-09-30 07:53:15

9月30日开盘必读资讯

文章目录，建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻节前最后一贴，提前祝大家国庆节快乐！一切皆顺意！一、盘前资讯 1、要闻简讯一、央行：将新型电网、算力网、新一代通信网等“六张网”建设纳入PSL支持领域（央广） 9月29日，央行公告，为贯彻中央政治局会议精神和国务院常务会议部署，实施好适度宽松的货币政策，央行在充分发挥各项存

S
园林股份
S
华之杰

23

26

48

6.56
积小胜V大胜

2026-10-02 20:31:28

【FCC更新】3.2T价值含量规则落地，产业链分工重塑，关注

‼️‼️【FCC更新】3.2T价值含量规则落地，产业链分工重塑，关注光模块龙头事件：近期市场关注美国针对高速光模块提出的美国价值含量要求。我们认为，政策影响不宜简单理解为“中国光模块厂商被限制”，更准确的理解是：#美国进一步强化DSP、激光器等核心高价值器件的本土供应、而光模块制造、封装、测试及规模化交付仍保留全球供应链空间。我们认为，本轮规则对产业链的核心影响在于利润重新分配，而非需求被破坏。DSP、激光器等环节占据光模块较高价值量，美国希望将其中更多利润留在本土供应链；与此同时，AI数据

S
中际旭创
S
新易盛

0

5

12

1.39
冥想中的金闪闪

超短追板的韭菜种子

2026-10-04 10:28:53

PCB涨价链走到第二棒：建滔年内七涨，电子布铜箔树脂齐升，板厂利润为什么还在等？

同一家公司里，覆铜板和PCB在2026年上半年走出了相反的利润方向。超声电子的覆铜板收入同比增长52.46%，毛利率提高3.18个百分点；印制线路板收入只增长0.54%，毛利率却下降4.41个百分点。材料涨价已经传到产业链中游，但利润没有同步往下走。把超声、奥士康、崇达几家半年报横着摊开看，最扎眼的反而不是“年内第七次涨价”，而是成本和利润出现了时间差。电子玻纤布、铜箔、树脂先涨，覆铜板可以更快改价；PCB属于定制品，手里的旧订单不会自动跟着材料重估，客户谈价、生产、交付、收入确认之间又隔着

S
超声电子
S
奥士康
S
崇达技术
S
景旺电子
S
博敏电子

5

1

3

0
钱里马

2026-04-27 09:13:06

海特高新，国内唯一能量产 6 英寸磷化铟（InP）外延片

注意，是外延片，云南锗业是衬底，产业逻辑是铟-磷化铟衬底-外延片-光芯片，不要来杠了，大家都是同一条船上的。成都海威华芯：海威华芯成立于2010年，位于成都市双流区，是国内较早提供6吋砷化镓和6吋氮化镓纯晶圆制造（Foundry）服务的芯片制造企业。海威华芯投资21亿元，于2015年在中国建成了6吋砷化镓/氮化镓半导体集成电路芯片军民两用商业化生产线。2021年成功完成第三轮融资近20亿元，新的融资将持续用于开展化合物半导体芯片技术能力的突破及产能的提升，使海威华芯的技术能力持续保持领先，为

S
海特高新
S
东山精密

3

4

10

5.58
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-04 14:07:51

一张"小纸片"的百亿生意：A股集换式卡牌行业投资机遇简析

一、一张卡片，凭什么拍出430万美元？ 2026年8月，一张迈克尔·乔丹球星卡在eBay以430万美元落槌；世界杯周期内，该平台足球球星卡成交量较年初暴涨逾780%。一张物料成本或不足几元钱的纸片，凭什么卖出别墅的价格？答案不在纸张本身，而在卡面承载的三样东西：IP内容的价值、人为设定的稀缺，以及二级市场公认的流通能力。它本质上是一种"披着纸片外衣的情绪资产"——球迷为偶像买单，玩家为竞技买单，藏家为稀缺买单。集换式卡牌大体可分两类：TCG（集换式卡牌游戏）重在一个"玩"字，宝可梦、游戏王、万

S
芒果超媒
S
姚记科技
S
广博股份
S
京华激光
S
奥飞娱乐

3

7

8

0
盘前解读

2026-09-30 07:04:35

9月30日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点： ①电池产业链 ②AI应用 ③PCB ④地产 ⑤大消费 ⑥分散染料 ⑦机器人 ⑧AI散热 ⑨算力 ⑩公告前瞻： ⑪房地产贴息 ⑫AI智能体 ⑬超节点 ⑭AI安全 ⑮光纤通信 ⑯医药医疗 ⑰CPU芯片 ⑱六张网 ⑲农业 ⑳HBM/存储㉑厄尔尼诺㉒石油储备㉓宏观/海外 No1:盘前热点事件（1-10条为盘面热点 & 11-23条为题材前瞻） ~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~ 一、电池产业链（10个涨停） ◇事件： ① 9月29日工业和信息化部等七部门联合制定的《新型电池产业

S
万科A
S
国轩高科
S
上海洗霸
S
新华传媒
S
广汽集团

23

22

53

6.46
锐富

2026-10-04 09:22:30

【每周市场机会】2026年10月5日-10月11日

📋 上周回顾上周（9月28日-10月4日）A股仅 9月28日-9月30日三个交易日（10月1日-10月7日国庆休市）。这是"节前收官 + 假期海外"的一周：节前三天缩量企稳（9月28日解禁抽血大跌 → 9月29日-30日地量微涨），9月30日平稳收官；假期海外先鹰后鸽——10月1日ISM价格分项飙升推美债破5.34%，10月2日非农爆冷仅2.9万令加息预期崩塌、风险资产大涨，净效应偏鸽派。上周《【每周市场机会】2026年9月28日-10月4日》标注的重点事件，实际影响验证： ✅ 命中（预判兑

S
行云科技

1

1

4

0
积小胜V大胜

2026-10-02 20:33:17

天风通信丨蜂助手：从流量到Token布局赋能增长，大规模算力

天风通信丨蜂助手：从流量到Token布局赋能增长，大规模算力订单持续不断落地！ 🚀公司发布公告，签署57.17亿元算力服务协议。 🎁1、公司近日分别与C公司签署算力服务器采购协议、与D公司签署算力服务协议。采购协议总金额39.6亿元，服务协议金额57.17亿元(不含机柜服务费)。此前，公司已公告过和B公司签署算力协议约46.08亿元，近两月公司已落地合同金额超百亿元，对于未来年化收入贡献超20亿元! [礼物]2、公司从流量到Tokens延伸布局，看好长期增长。公司已正式启动Token工厂建设

S
蜂助手

2

8

15

1.25
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-04 09:01:34

出版行业并购整合机遇分析：从“卖书”到“卖数据、卖订阅、卖AI服务”的价值重估

2026年是出版业“十五五”规划的开局之年。重组审核提速与人工智能加速落地两股力量交汇，行业并购窗口随之打开。9月以来，新华传媒拟收购界面财联社、新华文轩收购四川民族出版社等交易接连披露，机会主要集中在国资同业资产注入、AI内容生态延伸、稀缺赛道卡位三条主线上。一、并购逻辑：赚的不是同一种钱新华传媒收购界面财联社，真正值得琢磨的是两者的盈利结构。2026年上半年，新华传媒营收6.31亿元、归母净利润3276万元，净利率约5.2%，收入靠纸书一次性销售，低频且重资产；界面财联社营收3.18亿元

S
中文传媒
S
南方传媒
S
龙版传媒
S
新华文轩
S
新华传媒

7

13

13

0
018小-车ju

中线波段

2026-10-04 18:07:29

【浙商计算机刘雯蜀郑毅】乐鑫科技：Meta Muse Gadge开源项目端侧AI万众创新

【浙商计算机刘雯蜀郑毅】乐鑫科技：端侧AI万众创新 1、Meta 正式推出 Muse Gadgets 开源项目，全面下放硬件能力，让全球创客与开发者能够为 Muse 打造专属的外围硬件设备。 2、按照 Meta 公布的信息，开发者可以使用【ESP32 开发板】运行 Muse 固件，或使用 Linux SDK 连接更复杂的设备，也就是说开发者不仅能够在低成本微控制器上部署 Muse 交互逻辑，还能直接在树莓派 5（Raspberry Pi 5）等更强大的边缘计算设备上运行 Muse 客户端。

S
乐鑫科技

0

0

3

0
积小胜V大胜

2026-09-30 06:44:08

【先导基电】更新9.29

【先导基电】更新9.29 [太阳]事件：据行业反馈，Ferrotec光通Micro-TEC近期大幅提价【55%-82%】！！厂商披露主要系稀有金属原料供应不稳定、原料价格飙升、生产设备投资增加。 #铋业务基本盘弹性大 1️⃣800G/1.6T升级推动高端TEC需求，而碲化铋是核心材料。公司已打通Bi/Te原料—碲化铋热电材料—Micro-TEC产业链，26H1实现小批量生产并向光通信等客户送样、通过相关测试，后续有将直接受益。 2️⃣2026H1公司铋材料收入9.96亿元，占收入87%。截至6

S
先导基电

3

4

17

3.72
财随心至

长线持有的机构

2026-10-04 17:53:46

狂揽206GWh史诗级大单！亿纬锂能凭什么杀疯储能+动力电池双赛道？

导语：亿纬锂能两大业务同时进入收获期，一边是储能端206GWh史诗级大单落地，大容量电芯赶上长时储能红利；另一边大圆柱电池配套宝马高端车型，出货量即将迎来爆发。公司在锂电行业的市场份额，或许即将迎来一轮重塑。潮水轮换，赛道从来不缺一时的跟风者，缺的是提前埋下伏笔、静待风口到来的玩家。而亿纬锂能，显然已经站在了这一轮风口之上。近日，亿纬锂能甩出一则重磅公告，直接在储能圈炸了锅。旗下湖北亿纬动力和储能集成大佬Fluence牵手，签下一份206GWh超级供货框架协议。时间跨度直接拉满：2027

S
亿纬锂能

0

1

4

0
锐富

2026-10-03 07:07:21

锐少外盘速览-10月3日纳指创历史新高！

国庆长假里，外盘是帮还是添乱？节后 10月8日怎么开？答案在这里。本栏只讲外盘与映射，今天 A 股继续休市，10月1日至10月7日休市、10月8日开市，中间美股还有三个交易日。外盘的影响等8日开市前一并分析。接短视频：锐少锐富短视频抛出的钩子是「9月你是赚是亏？」，9月30日定性为季末排名战的砍仓日——2824只跌对2567只涨，科创50跌2.51%，电子单日净流出133.38亿，钱跑去医药消费躲长假。同时留了两条待验证的判断：一是「A股科技是内资自己的季末行为」，二是节后「高开不追、低开不

S
行云科技

0

2

4

0.25
积小胜V大胜

2026-09-30 06:54:10

#国科微：芯恩+晋华双Fab，SOC成本优势

🍬🍁#国科微：芯恩+晋华双Fab，SOC成本优势 🍬国科微后续SOC值得关注芯恩+晋华两大Fab带来的成本优势。 🍬逻辑端，国科微SOC代工逐步向芯恩迁移，芯恩2027年规划10万片/年。由于新Fab当前稼动率仍在爬坡，代工成本有望低于传统28nm。 🍬首款视觉SOC已完成回片测试，预计10月量产，首批1–2万片，客户包括大华、海康、小米；同时芯恩10月预计有对外活动，短期存在事件催化。 🍬存储端，国科微通过晋华获得低成本存储。产业链交流显示，DDR3小容量存储市场价格3美元+，采购

S
国科微

0

0

2

0.43
大道无相

2026-09-30 11:51:39

梳理玻璃基板催化再梳理

未来12–24个月玻璃基板的催化主线清晰：一是下游算力龙头给出更明确的导入时程（英伟达两年内开发要求、最快2028年前落地；台积电CoPoS预计2028年下半年量产；三星电机/Absolics/DNP各自锁定2027–2028量产节点），为产业化“时间表”定锚；二是链主与设备侧订单加速（京东方试验线全线打通，22/24层样品送测，目标2027H1达成量产投资决策；头部量产线设备选型已定约70%、10月起集中招标，预计2027H1设备move in），将把“验证逻辑”转化为“订单逻辑”；三是

S
沃格光电
S
五方光电
S
雷曼光电
S
彩虹股份
S
京东方A

0

2

4

0.77
研一研

2026-09-11 07:58:42

纯无源器件与光通信产业链

0. 结论摘要主矛盾："无源器件"在光通信产业链中的角色被重新定价——从过去的"低价值量、配套件"切换为"CPO/NPO/1.6T-3.2T的核心瓶颈"。三重共振信号同步出现：①中国移动2026-2027年普通光缆集采70.998亿元、17家顶格报价仍供给不足（缺口验证供需）；②保偏光纤需求已达康宁现有产能10倍以上（4美元/米以上报价），康宁排产满开始在国内找代工（长飞、长盈通、烽火受关注）；③FAU/ELS/Shuffle Box等无源件单价进入"百美元—千美元"区间（CPO无源价值量从配

S
长飞光纤
S
杭电股份
S
中际旭创
S
光库科技

9

3

4

4.22
无名蛊虫

2026-10-02 17:44:57

从“太空之弦”看西测测试利好

2026年9月25日，杭州。中国首个面向全球和深空的太空计算基础设施——“太空之弦”计算星座正式发布。何为太空之弦？这是东方星链与地卫二联合推出的千颗级太空计算星座，规划720颗业务推理星+360颗算力训练星，远期合计超千颗卫星，主打星上AI算力、在轨模型推理、星间激光链路，实现看懂地球、计算地球、判断地球。这件事被很多人当成了“又一个星座计划”来看。但它真正的分量，藏在名字里：计算星座。卫星的逻辑变了传统卫星的逻辑是“天感地算”——卫星拍照，数据传回地面，地面处理。这套模式在卫星数量少

S
西测测试

2

5

13

6.88
冥想中的金闪闪

超短追板的韭菜种子

2026-10-04 11:14:55

Figure AI人形机器人跳进钢水：宝马打工1250小时，最后复刻《终结者2》

第一次看到这条消息，我以为又是哪家账号把AI视频当科技新闻发了：一群人形机器人排队走向熔炉，最后自己跳进钢水，画面还特别像《终结者2》。结果Figure AI自己出来说：别赖AI，这次是真的。更离谱的是，这批F.02退役前不是摆在展厅里吃灰，它们真的在宝马工厂干过活；退役后也不是被叉车拖走，而是专门学会了“最后一跳”。施瓦辛格还真参与了这个方案。事情到这里已经很难用正常企业新闻的语气来写了。你可以把它理解成设备报废，也可以理解成一家公司花了巨大力气，把“固定资产处置”四个字拍成了一部两分钟的

S
宇树科技

0

0

2

0
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-03 13:35:01

金刚石散热技术：AI算力的散热解法与A股受益公司全景分析

一、背景：算力倒逼散热升级 2026年被产业界称作"金刚石散热商用元年"。英伟达单芯片功耗从A100的约400瓦，一路推高到H100的700瓦、Blackwell的1200瓦，下一代Vera Rubin架构更达约2300瓦，单芯片热流密度突破1000瓦每平方厘米，铜、铝的散热能力已逼近物理极限。芯片表面温度一旦越过70至80摄氏度，此后每升高1摄氏度，可靠性就下降约10%；电子设备的故障中，55%以上由过热引发。散热的链条分作两段：液冷负责把热量排出系统之外，金刚石负责把热量从芯片热点扩散到冷

S
黄河旋风
S
四方达
S
国机精工
S
力量钻石
S
英诺激光

14

28

26

9.11
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-03 09:14:12

算力升级倒逼散热材料换代，石墨烯TIM技术将使哪些A股上市公司受益？

一、算力升级倒逼散热材料换代 AI芯片功耗持续攀升：英伟达GPU从A100的约400W升至GB300的约1400W，新一代Vera Rubin架构单卡约2300W，Rubin Ultra预计2600W；整机柜功耗从40kW量级升至230kW量级，芯片局部热流密度已超过600W/cm²。散热由此从"配套工程"变为算力能否释放的前置条件。热界面材料（TIM）的作用，是填满芯片、盖板与散热器之间那道被空气占据的微观缝隙——空气导热系数仅约0.026W/(m·K)，近乎一层保温层。按封装位置，TIM分三

S
C鸿富诚
S
中石科技
S
思泉新材
S
飞荣达
S
道明光学

6

24

20

11.42
018小-车ju

中线波段

2026-10-03 19:10:31

兼听：会稽山要卖2亿的爽酒，如今却成了“烂摊子”？

从战略上讲的话，我是支持各种企业做创新尝试的。不只说黄酒，包括白酒之类我觉得都可以多尝试。当然谋定而后动，做好配套的管理一条线的能力也很重要。这个可能也从侧面表明，黄酒如果真要做起来，其实路还是很长的文化渠道等等还有整个消费环境的大变化。中低价位类似于饮料的市场，其实争夺非常激烈会稽山的气泡黄酒算一个各种果酒其实还有很多精酿啤酒等等消费人群都类似经常是你方唱罢我登场城头变幻大王旗。想保持较大份额都是比较困难的，更别说长期领先。所以会稽山这个爽酒就算火一阵然后销声匿迹，感觉也不奇怪。但这种尝

会稽山要卖2亿的爽酒，如今却成了“烂摊子”？

S
会稽山
S
古越龙山
S
金枫酒业
S
轻纺城
S
广东明珠

0

8

7

1.19
波洛

2026-09-07 08:49:02

同有科技：深度受益AI存储超级周期，主业高增+参股爆发 PE估值极具竞争力

人工智能浪潮正在重塑全球存储产业格局。大模型训练与AI推理带来的数据量呈指数级增长，正在推动存储行业进入一个全新的“超级周期”。在这一产业变革中，同有科技（300302）凭借“自主可控存储系统+战略参股芯片/部件龙头”的全产业链布局，正在迎来业绩与估值的双重提升。主业高增：AI驱动存储需求爆发 2026年上半年，同有科技实现营业收入2.61亿元，同比增长50.12%，归母净利润2.58亿元，成功扭亏为盈，业绩拐点已明确确立。其中，存储系统业务收入同比增长74.84%，是公司营收增长的核心引擎

S
同有科技

1

4

7

5.93
积小胜V大胜

2026-09-30 06:45:03

【ZX制造】科森科技重大事项点评及推荐0929

【ZX制造】科森科技重大事项点评及推荐0929 #定增发行、投入液冷及机器人领域。公司发行定增，募资上限11.02亿元，发行上限1.66亿股。募投分配主要为布局液冷、机器人及补流：1）收购惠州展固科技53.26%股权：5.00亿元；2）机器人与智能终端精密结构件及模组制造项目（一期）：4.02亿元；3）补充流动资金：2.00亿元。 #并购展固科技、切入液冷领域。公司并购展固科技：1）交易方式：股权转让+增资，总对价上限5亿元；2）交易结果：取得53.26%，展固科技变为控股子公司，纳入合并报表

S
科森科技

1

0

4

0.54
积小胜V大胜

2026-09-29 06:28:58

【优利德】矢量网络分析仪（VNA）交流干货总结

🚀🚀【优利德】矢量网络分析仪（VNA）交流干货总结 1、VNA团队：是国内最早研发网分的团队之一，98年推出第一款VNA，与电科思仪同时起步，技术对标，团队负责人已有超30年VNA研发经验，技术积累深厚。 2、VNA进展：#目前67G矢量网络分析仪整机研发完成，已有样机，现阶段主要针对软件优化、产品稳定性等方面做收尾工作。且预留后续110G以上网分接口，#预计27年推出110G以上VNA仪器！ 3、生态配套：是德VNA强大在生态的建设，优利德正同步对接合作伙伴，搭建产品生态，如开关矩阵、夹具

S
优利德

0

4

1

1.90
积小胜V大胜

2026-09-29 06:28:26

继续call❗❗#新集能源，不同方法的资本利得涨幅空间测算

【长城证券-能源开采】继续call❗❗#新集能源，不同方法的资本利得涨幅空间测算 #接上一段观点，新集能源，再提供股息率锚的测算方法。 [太阳]方法一：我们用的【估值锚】（前述微信观点已说明）。公司的PE估值可以阶段性给予15倍（过渡性估值，煤炭估值锚）和20倍（介于神华和长江电力之间估值锚）。同时考虑公司业绩提升，2027年更有望是戴维斯双击。当前296亿市值，阶段性市值目标分别是390亿（26亿×15倍，幅度32%）、495亿（33亿×15倍，幅度67%）、660亿（33亿×20倍，幅度12

S
新集能源

0

4

1

1.85
积小胜V大胜

2026-09-29 06:29:49

【东吴电新】汇川技术：第一大股东增持彰显信心

【东吴电新】汇川技术：第一大股东增持彰显信心，工控强α，AIDC&机器人打开成长空间 #事件： 9月24日，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，公司第一大股东汇川投资（董事长朱兴明先生一致行动人）拟于6个月内通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，增持金额1.5-2亿元、不设价格区间，资金来源为专项贷款及自有资金。 #股权激励计划，9月22日，公司公布第八期股权激励计划，其中考核目标为26-29年剔除联合动力影响后的扣非归母不低于49/57/68/83亿元，同比+23%/

S
汇川技术

1

2

1

2.93
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-29 08:18:45

特斯拉Optimus量产传导链及核心标的梳理

一、特斯拉Optimus量产进展与行业背景近期特斯拉在人形机器人赛道布局动作密集，旗下人形机器人产品Optimus的量产落地节奏始终牵动全行业目光。据公开产业调研信息显示，特斯拉位于美国弗里蒙特工厂的Optimus产能近数月实现了约10倍的跨越式提升：从2026年二季度的周产数十台规模，攀升至2026年8—9月的周产数百台水平。特斯拉管理层明确提出，力争在2026年底前搭建完成全流程连续运行的自动化量产产线，目标周产能突破1000台；与此同时，上游供应链厂商已收到特斯拉明确的产能配套要求，需在

S
拓普集团
S
双环传动
S
双林股份
S
科森科技
S
北特科技

8

16

13

18.41
青木12138

春风吹又生

2026-09-29 10:59:40

先导基电更新 2609

【1】#BE&Vital：电解质支撑路线中期不变_先导目前氧化钪储备可支撑5GW需求 ——技术路线：第一/二/三代对应电解质（BE）/阳极（Elcogen）/金属支撑（Ceres、潍柴、斗山）。预计未来5年电解质支撑仍是BE核心路线：①工艺成熟，产业链配套和规模化基础完备；②寿命长，7年 VS 2-3年；③成本优势，新路线虽有低温化、减少高成本材料的潜力，但现阶段仍依赖小批量、人工制造。 ——产能规划：BE 26/27年规划产能约2GW/5GW。先导电解质片26/27/30规划产能约1/3/10

S
先导基电

1

3

3

3.74
封狼居胥

2026-10-01 13:29:16

科技，才是真正避险资产

颠覆你的认知！ A股行情彻底走反！美日韩正规市场大涨！美光财报炸裂，存储紧缺延续至2028年！很多人惯性思维里，避险资产就是黄金、国债、高股息银行煤炭这类老东西。但最近这波全球行情，直接把这个老认知给打翻了。大洋彼岸的美股，已经悄悄把科技巨头当成资金避风港；反观咱们A股，对标纳指的双创板块跌得惨不忍睹，而上证这类传统指数反而扛住了冲击。两边指数走势完全反过来，这种错位行情，真的值得好好唠一唠。先说指数的对标关系，懂点市场的人都清楚，咱们科创板+创业板，也就是双创，对应的就是美股纳斯达克，

S
长鑫科技

2

6

7

0.80
白股精

2026-09-16 20:22:39

半导体设备，七大核心领域相关企业梳理（值得收藏）

半导体设备：被誉为芯片制造的 “工业母机”。芯片依靠上千道精密工序堆叠成型，核心涵盖光刻、刻蚀、薄膜沉积、精密清洗、缺陷检测等关键步骤。设备精度决定芯片工艺上限，直接影响芯片制程、速度与功耗。行业上游为精密零部件、真空管路、光学镜头、特种材料，下游对接各大晶圆厂、封测厂。当前 AI 算力爆发，HBM、先进封装需求持续放量，叠加海外技术管制收紧，半导体设备是国内国产化率最低、替代空间最大、确定性最强的核心赛道。本文聚焦半导体设备产业链，按芯片制造全流程，拆解七大半导体设备细分领域，梳理细分逻

S
北方华创
S
中微公司
S
盛美上海
S
张江高科
S
长川科技

11

4

5

11.46
江瀚视野

热爱评论的老司机

2026-10-03 23:35:17

顶流商超又开始打起县城主意了？这次不怕失败了？

前几年，在商超市场中曾经掀起一股冲向下沉市场的风潮，但是时过境迁，由于水土不服，不少知名品牌都折戟沉沙，然而就在最近又有一批顶流商超打起了县城主意，难不成这次他们不怕失败了吗？一、顶流商超又开始打起县城主意了？据九派新闻的报道，全国顶流的商超，又开始打县城的主意了。盒马正在广撒网。7月24日，盒马旗下的平价社区超市超盒算NB首次落地四川崇州市。根据超盒算的规划，今年新增门店要覆盖全国超300个县市。山姆则盯上了东部强县。今年6月开始，山姆在江苏无锡江阴店已经开始了招聘，这是山姆在全国的第四

S
沃尔玛公司

0

1

6

0.85
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-30 11:53:36

🧬中国新药"组团"赴西班牙赶考：ESMO大会将至，哪些药企将迎来实质性利好？

ESMO大会即将启幕、国产创新药集中亮相一、先讲明白：ESMO到底是什么级别的会议，为何总能搅动医药股行情？打个通俗又贴切的比方，ESMO（欧洲肿瘤内科学会年会）堪称全球抗癌药领域的"奥林匹克盛会"。今年的赛事落地西班牙马德里，举办时间为10月23日至27日。全球各国的药企都会拿出自家最具竞争力的临床研究成果，在全球同行面前同台竞技、公开"打擂"。目前大会官网已经公示了90余项名为LBA的重磅内容。LBA即"突破性摘要"，完全可以理解为这场行业赛事的"金牌候选项目"——准入门槛极高，只有那

S
昭衍新药
S
恒瑞医药
S
华东医药
S
普蕊斯
S
义翘神州

15

22

21

10.66