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『说明：股市有风险，瞎买天台见，本号文章是基于自身有限的知识和经验，仅作为研究分享、交流参考，不作为投资建议，不对大家的买卖盈亏负责。』

老剧本再次上演，昨晚美股反弹，今天沪指跌1.2%，深成指跌1.43%，创业板指跌0.58%，科创50指数跌1.78%，两市合计成交9965亿元，北向资金净卖出68.2亿元。

盘面上看，汽车股、鸡肉、猪肉概念、储能、新冠药概念等走强，软件、传媒、建筑、家居等板块跌幅居前，石油、半导体、建材、电力、券商、地产、酿酒、保险等板块均走弱。

包钢股份上调稀土矿价格50%！

昨天包钢股份大涨，而北方稀土一度触及跌停，市场就有传言是包钢股份将供应给北方稀土的稀土精矿价格上调50%。

今天包钢股份涨停，北方稀土继续大跌4.25%。盘后，稀土精矿价格上调传言得到证实。

包钢股份盘后公告，公司拟与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量，REO=50%)，REO每增减1%，不含税价格增减783.78元/吨(干量)，稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量，REO=50%)。

而根据包钢股份2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案》，自2022年1月1日起，稀土精矿交易价格调整为不含税26887.2元/吨(干量，REO=51%)，REO每增减1%，不含税价格增减527.2元/吨(干量)，稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量，REO=50%)。

双方约定，每季度可以根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土精矿交易价格，如遇稀土市场产品价格发生较大波动，稀土精矿交易价格随之浮动。

也就是原先REO=50%的稀土精矿价格是26887.2-527.2=26360元/吨​，从7月份开始要涨到39198元/吨，上涨幅度是48.7%，和此前传言的50%相差无几。

稀土常年处于卖方市场，市场供不应求。上调稀土精矿价格直接利好家里有矿的企业，除了包钢股份，还有盛和资源、广晟有色。

那么精矿价格上调对稀土精炼企业就是利空吗？个人认为不见得，因为市场对稀土需求非常大，精炼企业对下游话语权较强，转移成本的难度较低，未来盈利不见得会受大幅影响。

后续就看会不会跟着上调稀土挂牌价。

还有我此前说过的磁材企业，这些公司在近几个季度大幅囤货，光靠涨价就能获取不错的利润，在产品供不应求的状态下也能顺畅转移成本上升压力。

综合而言，稀土产业是我国最具有核心竞争力的产业之一，掌握了世界定价权，稀有资源涨价理所应当。

受稀土精矿涨价影响，磁材公司近期也有回调。但个人认为上到矿，中到精炼，下到磁材，都应该是受益于涨价的。

有回调，更是机会。之前分析过宁波韵升，可以点击查看宁波韵升 

传言2022年Meta VR/耳机出货量大幅下调

天风国际分析师郭明錤发文预测2022年全年Meta VR/耳机出货量下调40%，晚间又再次发文更正预测下滑25-35%到700万-800万。

郭明錤表示，订单削减主要在2022年下半年，由于Meta降低了硬件投资以及经济衰退的风险，将Meta VR/耳机出货量的预测降低40-50%，并预测原定于2024年及之后的Meta耳机发货将推迟。

无风不起浪，昨晚美股大幅反弹，Meta却逆市大跌超4%。

受Meta预期大幅削减订单影响，代工龙头歌尔股份闪崩跌停。

国常会：要进一步释放汽车消费潜力

国务院常务会议，确定加大汽车消费支持的政策。会议强调，要进一步释放汽车消费潜力：

一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。

二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。

三是完善平行进口政策，支持停车场建设。

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