李团长复盘
超短低吸的机构
2022-06-30 21:16:16
光伏上游环节高盈利有望持续【中泰电新】
此前市场预期硅料产出逐季提升，上游产品价格下降会引导利润重新分配。但近期因多晶硅厂商预期内外检修导致短期产品增量减少，硅料环节价格持续上涨，硅片环节顺价顺畅，上游高盈利时间窗口有望延长。
上周TCL中环调整硅片价格，单晶M6/M10/G12 155μm厚度硅片价格分别为6.02/ 7.25/ 9.55元每片；同时公布N型硅片价格，单晶M6/ M10/ G12 150μm厚度硅片价格分别为6.45/ 7.77/ 10.02元每片，P型和N型硅片环比均上涨约5%- 6%。本次取消160μm产品报价，开始公示155μm产品报价，硅片厚度进一步减薄。预计隆基单晶硅片价格近期发布。
上周某硅料厂商计划外检修叠加7月份个别检修企业降负荷，硅料成交价格走高，据硅业分会，多晶硅价格成交均价均超28万元/吨，国内硅料短期供应紧张预期更为明确。在此局面下，硅料硅片需求持续旺盛，硅片顺价顺畅，更具成本优势的大尺寸硅片更为受益。
重点推荐硅片环节【TCL中环】【上机数控】，硅料环节【通威股份】【大全能源】【特变电工】。
@李团长复盘：
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产，供给过剩，下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足，导致硅片这块产能跟不上，存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片（研报在下方）晚上或者周末机构会大吹硅片吗？等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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