新能源车快充时代，这些企业将充分受益
韭菜交易员
中线波段的机构
2022-07-04 20:45:06
从麒麟电池开启4C快充，可以看到头部企业都在致力于解决充电速度这一大痛点，如果新能车能做到像油车的时效，那在二三线城市的渗透率必将有质的飞越。快充的实现在于电池端和充电端两个方面：电池端必须提升电芯倍率性能；充电端实现从400V到高压800V的转变。电池层面，目前主流的动力电池包已经能够支持2C充电倍率，往上提升类似于木桶效应，主要看的是负极。对石墨材料进行改性处理或采用硅负极材料。硅负极材料国内龙头是贝特瑞，其他概念股：杉杉股份、璞泰来等。导电剂层面，硅负极离子导电性大大低于石墨负极，需要添加更高性能的导电剂：单壁碳管，碳管龙头天奈科技将因此受益。电池层面，宁德时代目前最高可以支持4C倍率充电，理想L9充电功率达到480KW，欣旺达也配套了该车，此外亿纬锂能的大圆柱系列快充也是良好的载体。高压端，800V车型功率器件体积缩小，零部件间将更为紧凑，短路风险提升，故而熔断器的数量将增加，熔断器的单车成本有望从110元左右翻倍至250元，我看好中熔电器。类似逻辑还有继电器的宏发股份和合金软磁的铂科新材，当然还有去年吃过肉的高压连接器，如中航光电、瑞可达等。除了上述这些配件，还有一个值得重点跟踪的细分——薄膜电容。薄膜电容耐高压、安全性高、使用寿命长应用于大电流场景。薄膜电容不仅应用于新能源车的电控系统、车载充电系统、DC开关电源和充电桩，也被广泛应用于风光储领域，其占光伏逆变器成本的约8%左右，还被应用于风电变流器和PCS储能变流器以及工业控制和轨道交通等领域，将替代铝电解电容的部分应用场景。通过上述介绍，可以发现薄膜电容应用的场景几乎都与新能源有关，在碳中和的背景下，清洁能源的强大驱动力将导致薄膜电容的爆发式增长。还记得当年陶瓷电容（Mlcc）风华高科在消费电子大火的那几年吗？我认为薄膜电容龙头很可能会复制风华高科当年的走势。薄膜电容领域的龙头是法拉电子，其是全球第三，国内第一的薄膜电容生产企业，自主掌握金属化膜的生产工艺，建立独有设备和材料供应链体系。它的短板在于基膜是外购的，而基膜（国产基膜龙头是铜峰电子）属于核心原材料，占成本份额较大，供应缺口会对成本造成一定压力，随着电容膜厂的扩产，有望在23年缓解。但总体来看，薄膜电容行业非常值得持续跟踪。
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璞泰来
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法拉电子
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铜峰电子
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天奈科技
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真知无价，用钱说话
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