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光伏逆变器王者
独角兽🦄️
2022-07-07 19:57:24
光伏逆变器王者科创板IGBT核心资产严重低估，对标斯达市值仍有巨大提升空间
公司是国内老牌IGBT企业，产品性能与工艺技术水平处于行业先进水平。公司在工控、光伏等下游营收规模居国内前列，新能源车主驱模块在快速上量。海外fab厂转产的影响逐步消除，下半年业绩将高速增长。
光伏IGBT单管放量迅速，IGBT模块潜力巨大。21年公司光伏产品出货以1200V，30-50A单管为主，22年产品矩阵进一步丰富，大电流单管及模块均实现出货。我们保守预计22年光伏业务实现2亿元以上收入，同比增长超过4倍。客户覆盖国内十家光伏逆变器企业，包括A公司、阳光电源、固德威、格瑞瓦特等。光伏模块技术壁垒和产品附加值均明显高于单管，公司模块验证进度居国内第一梯队，未来2-3年模块收入将逐步超过单管，带来更大成长空间。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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