7月12日三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2022-07-11 22:03:21
2022-07-12时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
我国中小型抽水蓄能电站建设望提速 产业链相关公司望受益
新能源驱动IGBT需求快速增长 行业持续维持高景气度
龙佰集团：锂电负极材料一体化项目（一期）5万吨预计三季度建成
鼎龙股份：CMP抛光液等新材料产品成为未来新的重要盈利增长极
【今日头条】
我国中小型抽水蓄能电站建设望提速 产业链相关公司望受益
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据中国能源报，目前，中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会、各地有关主管部门、国际小水电联合会多能互补专委会等各方都在积极研究开展中小型抽蓄电站开发和项目论证工作。浙江、湖北、湖南等省份正在开展中小型抽蓄的选点工作，国网浙江电力大力推进紧水滩中小型抽水蓄能电站开发建设，已完成预可研评审，并探索推动了一批中小抽蓄站点打捆纳规。此外，为了更好推进我国中小型抽蓄建设，四川正在春厂坝变速抽水蓄能电站并网发电基础上研究中小型变速抽蓄推广应用。
大型抽蓄电站在区域电网和省市电网中主要承担负荷中心的调峰填谷、调频、调相、事故备用和黑启动及保安电源的作用，而对于线路走廊开辟困难、中小城市、电网边缘地区则无法顾及。在与主网连接较弱的边缘地区、孤立电网及海岛电网等，布置中小型抽蓄电站，可有效保障局部地区用电安全。中小型抽蓄电站既可以与大型抽蓄电站实现优势互补，也可以独立协调各种分布式电源，解决分布式能源和微电网系统供电质量差、可靠性低等问题，具有布局灵活、投资少、见效快、对输电线路建设要求较低等优点。在碳达峰碳中和大背景下，装机容量小于30万千瓦的中小型抽水蓄能被寄予厚望。目前，开发研究、项目论证和工程建设当前正加足马力。随着电价机制的及调度方式等方面的完善，中小型抽水蓄能电站建设望提速，产业链公司受益。
浙富控股（002266）业务范围涵盖了大中小型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备工程总承包项目，面向中国和世界水电设备市场，为客户提供技术先进、品质可靠的成套产品和服务。湘电股份（600416）在抽水蓄能领域主要目标是中小型抽水蓄能市场，产品集中在50MW以下，已与国内水轮机厂家、电网公司合作着手布局中小型抽水储能市场，正开展水力模型样机的试制与并网研究，在该领域公司目前处于前列。
【投资聚焦】
新能源驱动IGBT需求快速增长 行业持续维持高景气度
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根据乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。6月新能源乘用车零售销量达到53.2万辆，同比增长130.8%，环比增长47.6%。5月新能源上险乘用车功率模块搭载量35.6万套，其中IGBT方案占84.0%，碳化硅MOSFET方案占3.8%，SiMOSFET方案占12.2%。
IGBT兼具MOSFET输入阻抗高、控制功率小、驱动电路简单、开关速度快和BJT通态电流大、导通压降低、损耗小等优点，被广泛应用在工业控制、新能源汽车、光伏风电、变频白电、智能电网以及轨道交通等领域。据机构预测，2025年中国IGBT市场空间将达到601亿元，CAGR高达30%。其中，增速最快的细分市场是新能源汽车IGBT，预计2025年我国新能源汽车的IGBT需求将达到387亿元，CAGR高达69%。
在汽车缺芯催化下，我国车用IGBT生态链日趋成熟，根据NE时代数据，22年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套，其中比亚迪、时代电气、斯达半导及士兰微已实现大批量供货。未来，随着各公司产能提升，预计2022年下半年至2023年将迎来新能源汽车IGBT国产替代的高峰期。A股中，可关注车规级IGBT模块及碳化硅功率器件企业斯达半导（603290）、时代电气（688187）等。
【独家参考】
龙佰集团：锂电负极材料一体化项目（一期）5万吨预计三季度建成
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龙佰集团（002601）互动平台表示，目前公司新能源电池材料板块拥有磷酸铁、磷酸铁锂产能各5万吨，石墨负极产能2.5万吨，今年4月份开始量产并对外销售后，产销量逐月提升。公司磷酸铁锂已成功销往天津捷威、安徽天科泰等客户；磷酸铁已成功销往融通高科、江苏贝特瑞丰等客户；负极材料方面公司与东岛新能源、润达新材料、天目先导等客户建立了稳定的合作关系；公司产品均已得到客户的认可和信任，产销状况良好。随着产能利用率的不断提升和市场的进一步开拓，盈利能力将不断增强。公司另有年产20万吨电池材料级磷酸铁项目（二期）5万吨预计年底建成，年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目（一期）5万吨预计三季度建成。公司电池材料研究所目前正在进行钒电池技术研发，储备相关技术，未来公司将根据钒电池市场情况，积极推动钒电池材料产业化。
【独家参考】
鼎龙股份：CMP抛光液等新材料产品成为未来新的重要盈利增长极
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鼎龙股份（300054）接受投资者调研时表示，今年上半年度，公司的新增盈利点CMP抛光垫产品稳步放量，上半年单月销量在1.3-1.6万片之间，预期下半年度销量将持续增长；CMP抛光液、CMP清洗液、柔性显示基板材料YPI浆料等几款蓄势待发的新材料产品在客户端的验证、订单情况都按计划推进，期望在未来几年成为公司新的重要盈利增长极。公司CMP抛光垫产品已经进入了各家主流晶圆厂的供应链，并成为了部分客户的第一供应商，整体来看处于稳步增长的阶段。海外方面，公司计划开始拓展海外市场，重点放在中国台湾和韩国市场上，目前正在做前期的相关工作。公司是国内唯一一家拥有千吨级、超洁净、自动化YPI产线的企业，是国内唯一实现量产出货的YPI供应商，在国内YPI产品细分领域初步建立了市场优势地位。今年YPI产品在国内主流面板厂客户端持续放量，预计销售收入会有比较明显的增长。
【财经要闻】
央行：6月份新增人民币贷款2.81万亿元，上半年人民币贷款增加13.68万亿元；6月份新增社融5.17万亿元，上半年新增社融累计为21万亿元。
银保监会：国有大型银行要优化经济资本分配，向制造业企业倾斜。
银保监会：优化制造业外贸金融服务，支持汽车、家电等制造业企业“走出去”。
财政部下达3.55亿元资金支持电影事业发展。
农业农村部联合多部门部署推进外来物种入侵防控工作。
工信部节能与综合利用司赴天津市开展绿色低碳专题调研。
大商所：加快推进集装箱运力期货等产品上市。
【公告淘金】
藏格矿业（000408）预计上半年净利同比增427.55%-450%；山西焦煤（000983）上半年预计净利同比增长175%-205%；万泰生物（603392）预计上半年净利同比增246%到281%；克明食品（002661）上半年净利同比预增80.89%-171.33%。
赣锋锂业（002460）拟不超9.62亿美元收购Lithea公司不超100%股份。
小康股份（601127）证券简称拟变更为赛力斯。
天铁股份（300587）与中国地质科学院矿产资源研究所签署合作协议。
奥赛康（002755）子公司获授权推广艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂。
海正药业（600267）全资子公司HS248片获得药物临床试验批准通知书。
炬光科技（688167）拟投建炬光科技泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目。
【热点数据】
3只水电股获主力资金加仓超2亿元
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7月以来，水电板块22只概念股平均上涨11.3%，大幅跑赢大盘。资金面上，今日11只水电股获得主力净流入，包括梅雁吉祥（600868）、明星电力（600101）、长江电力（600900）等。近3个交易日，12只水电股获得主力资金加仓，其中湖南发展（000722）、梅雁吉祥（600868）、长江电力（600900）的累计净流入额均超2亿元。
【龙虎榜看台】
资金流入虚拟电厂、医药商业等板块
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周一，沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌1.27%报3313.58点，深成指跌1.87%报12617.23点，创业板指跌1.78%报2767.46点。两市共计成交10087亿元，较上个交易日缩量207亿元。盘面上，虚拟电厂、医药商业、钒电池、养鸡等板块涨幅居前，汽车整车、盐湖提锂、草甘膦、中芯国际概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：傲农生物(603363)获4机构买入，买入净额为2.05亿元；康众医疗(688607)获2机构买入，买入净额为1.19亿元；上海雅仕(603329)获实力游资买入，买入净额为1.07亿元；中国医药(600056)获实力游资买入，买入净额为1.01亿元；梅雁吉祥(600868)获实力游资买入，买入净额为4524.55万元。
2022-07-12上证早知道（星期二）
【今日导读】
6月动力电池装车量大幅增长 磷酸铁锂占比近六成
多地鸡苗价格持续反弹 下半年肉鸡养殖利润将复苏
首颗太阳探测卫星在线征名 航天发射将维持高频次
赣锋锂业拟收购锂盐湖项目 洪涛股份实控人将变更
【上证聚焦】
○6月动力电池装车量大幅增长 磷酸铁锂占比近六成
中国汽车动力电池产业创新联盟披露数据：6月我国动力电池装车量为27.0GWh，同比增长143.3%，环比增长45.5%，其中磷酸铁锂电池装车辆为15.4GWh，同比增长201.5%，环比增长50.7%。
相较于钴酸锂、三元等正极材料，磷酸铁锂具有循环寿命高（2000次以上）、安全性强、成本低等优点。中信证券袁健聪表示，磷酸铁锂产业链未来降本趋势明确，近年来行业竞争加剧，各家均采取多种方式降低生产成本。预计2025年全球磷酸铁锂正极材料需求约为267万吨，年复合增长率为84%，行业有望打开长期成长空间。
东亚前海证券李子卓认为，由于磷矿石增量受限，磷酸铁锂将加速“磷”业行情，“左磷右锂”行情或持续演绎。
【上证精选】
○6月份社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元。6月末广义货币（M2）余额同比增长11.4%，增速比上月末高0.3个百分点。
○银保监会提出，国有大型银行要推动制造业中长期贷款继续保持较快增长；银行机构要围绕“专精特新”中小企业等市场主体增加信用贷、首贷投放力度。
○据中汽协数据，6月中国汽车产销分别达到249.9万辆和250.2万辆，环比增长29.7%和34.4%，同比增长28.2%和23.8%，结束了下降趋势。
○11日，北向资金净卖出10.68亿元。TCL中环、迈瑞医疗、通威股份分别获净买入6.45亿元、4.56亿元、4.13亿元。
○截至发稿时，欧元对美元汇率下跌约1%，逼近1:1平价。中信证券首席经济学家明明认为，较大规模的贸易顺差是支撑人民币汇率的基石。
【产业情报】
○多地鸡苗价格持续反弹 下半年肉鸡养殖利润将复苏
百川资讯数据显示，本月以来多地鸡苗价格持续反弹。7月11日，辽宁锦州、河北石家庄、山东烟台白羽毛鸡苗价格分别上涨0.4元/羽、0.43元/羽、0.4元/羽，较8日涨幅分别为25.32%、28.29%、25.64%。
中信期货分析指出，2022年三季度肉鸡出栏量预期保持偏低水平。从目前父母代存栏看短期的产能变化，预计三季度在产父母代存栏量将环比减少，供应压力预计减弱。此外，下半年节日驱动较多，且新冠疫情对消费的影响正在缓慢恢复。预计下半年鸡肉需求量较上半年增多，肉鸡养殖预计整体处于盈利状态。
公司方面，民和股份（002234）、益生股份（002458）等主营鸡苗等相关业务。
○首颗太阳探测卫星在线征名 航天发射将维持高频次
我国首颗综合性太阳探测专用卫星——先进天基太阳天文台（ASO-S）征名活动于7月11日至24日正式启动。该卫星将于今年10月择机发射，开启对太阳这颗与我们关系最为密切的恒星的探索之旅。
2021年，中国发射航天器总质量再创新高，同比增长85.5%。2022年航天发射次数将继续维持高位，计划建成常年有人照料的空间站，长征六号甲运载火箭及多型商业运载火箭将首飞。
中金公司认为，航空航天科技行业具有下游需求确定性强、竞争格局较稳定等特征，板块业绩确定性较强，在宏观经济不确定性因素增多的背景下，相比于多数行业具有明显的横向比较优势。今年上半年，重点装备配套企业生产任务饱满，细分赛道龙头业绩或超预期，行业景气有望进一步验证。
【公告解读】
○赣锋锂业拟收购锂盐湖项目
赣锋锂业（002460）方面拟收购Lithea公司不超过100%股份，总对价不超过9.62亿美元。标的公司主要从事收购、勘探及开发锂矿业权，旗下的主要资产PPG项目是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目，包括Pozuelos和PastosGrandes两块锂盐湖资产。
○洪涛股份等实控人将发生变更
洪涛股份（002325）实控人刘年新拟向联投资本转让不超过公司总股本25%的股份，还拟将其所持公司股份的全部表决权委托给后者行使。完成后，公司实控人将由刘年新变更为湖北省国资委。
*ST星星（300256）方面与产业投资人立马车业集团、深圳众享出行及财务投资人深圳招平资管、四川兴华鼎、深圳众鑫筑诚签署了《重整投资协议》。在重整完成后，公司实控人可能变更为应光捷、罗雪琴。
○天铁股份与中国地质科学院签署合作协议
天铁股份（300587）与中国地质科学院矿产资源研究所签署合作协议，将就公司提供资金及产业孵化平台，研究所提供科研和技术支持；盐湖地质勘探、盐湖提锂等展开项目合作。
○永和股份将获控股股东增持
永和股份（605020）实控人童建国7月11日增持0.59%公司股份，金额约为4000万元，并计划在未来12个月内增持8000万至1.6亿元股份（含本次已增持股份）。
○金博股份收到比亚迪开发定点通知书
金博股份（688598）近日收到比亚迪汽车工业有限公司的开发定点通知书。比亚迪选择本公司作为定点供应商，为其开发和供应碳陶制动盘等产品。
○雄帝科技签订4.34亿元销售合同
雄帝科技（300546）与两名客户签署了共计4.34亿元的身份信息采集及核验工作站的销售合同，占公司2021年度营业收入的91.71%。
【财报快递】
○藏格矿业等上半年业绩预增
藏格矿业（000408）预增427.55%-450%，因子公司藏格钾肥氯化钾产品销量有所增加、价格上涨；二级子公司藏格锂业碳酸锂产品销售价格持续上涨；长期股权投资确认投资收益约3.45亿元。
川恒股份（002895）预增243.95%-310.82%，因化工产品及磷矿石销售单价持续上升，并增加了磷酸的销售，营业收入增加，且化工产品及磷矿石毛利率同比增长。
传智教育（003032）预增167.92%-244.47%，因深化教研端课程改革的同时加大推广力度，就业班咨询报名人数较去年同期大幅增长。
北方华创（002371）预增130%-160%，因受下游市场需求拉动，公司电子工艺装备及电子元器件业务进展良好，销售收入及净利润均实现同比增长。
晨光新材（605399）预增147.72%-160.11%，因功能性硅烷市场需求良好，主要产品平均价格较去年同期更高。
晶盛机电（300316）预增79.91%-108.22%，因半导体装备订单量实现同比快速增长；加强光伏设备的市场开拓，实现营业收入规模及经营业绩同比大幅增长。
华阳股份（600348）预增164.90%-208.30%，因主要煤炭产品价格同比增长。
雅创电子（301099）预增127.52%-157.86%，因公司自研芯片成功导入并实现量产，上半年自研IC业务预计营业收入为8200万至8800万元，较上年同期增长209.15%-231.77%，毛利率在42%-45%之间。
内蒙华电（600863）预增136.47%-182.23%，因公司售电单价同比增加94.3元/千千瓦时，致使公司业绩较上年同期有较大增长。
药明康德（603259）预增约73.29%，因公司持续强化独特的一体化CRDMO和CTDMO业务模式，及时制定并高效执行业务连续性计划，确保公司整体业绩目标的达成。
三七互娱（002555）预增87.42%-99.13%，因海外业务发展再度提速，面向全球市场发行的《斗罗大陆：魂师对决》等多款游戏表现优秀；海外市场营业收入预计同比增长超40%。
美格智能（002881）预增74.60%-83.01%，因公司无线通信模组及解决方案业务订单充足，应用于新能源车智能座舱领域的5G智能模组、5G FWA产品交付大幅提升。
山西焦煤（000983）预增175%-205%，因煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素影响，公司的煤炭产品盈利同比大幅增加。
盘江股份（600395）预增159.74%-203.03%，因上半年煤炭销售价格较上年同期有较大幅度上涨，商品煤产销量较上年同期有一定幅度增加。
常宝股份（002478）预增73.56%-93.98%，因新项目产能释放及油气行业市场需求回暖，公司产销保持增长，产品盈利能力提升，汇兑损益增加。
【机构调研】
○华东医药（000963）表示，公司利拉鲁肽注射液糖尿病适应症已完成药品注册核查，今年年底前有望获批上市；肥胖或超重适应症已完成III期临床，目前处于注册申请阶段。医美产品伊妍仕的肿胀/结节等不良反应发生率为0.02%-0.03%，远低于其他注射类产品，目前签约合作医院数量已超500家，培训认证医生数量超800人。
○康达新材（002669）表示，公司持续在风电叶片结构胶方面进行开发和研究，除风电结构胶外，在RTM灌注树脂、聚氨酯拉挤板等方向增加利润增长点。惟新科技自主研发了适合于超大尺寸靶材制备技术，并拥有自主知识产权的高温烧结炉，已成功制备出1550x250mm大尺寸ITO靶材。
○祥源新材（300980）表示，公司已开拓了新的业务方向，在汽车内饰领域可用于车门防水膜、通风管道、仪表板与门板内衬、汽车泡棉胶带、复合材料、其它NVH等应用。在新能源领域可用于软包电芯隔垫、方壳电芯隔垫、PACK保温缓冲、液冷板支撑、PACK箱体密封等。
2022-07-12中证快报（星期二）
【今日导读】
○科学家发现超导石墨烯结构 可无损耗电力输送
○美国公司拒绝供应 俄银行转向采购中国ATM机
○武汉大学发现一例霍乱病历 夏季为病发高峰期
【中证头条】
科学家发现超导石墨烯结构 可实现无损电力输送
据报道，麻省理工学院（MIT）的科学家发现，如果两个石墨烯层以一个非常具体的 “神奇”角度堆叠，扭曲的双层结构可以表现出强大的超导性。四层和五层石墨烯可以以新的“魔角”扭曲和堆叠，在低温下激发出强大的超导性。该研究小组表示，这项新发现可在没有耗散损失的情况下输送电力，或者建造没有摩擦的磁悬浮列车。
点评：全球能源分布不平衡，特别是一些经济发达地区资源匮乏，这就需要长距离的电力传输。像我国就存在“西电东送”的问题。而长距离的电力输送，不但需要高成本的电网架设，输送过程中还存在着巨大的损耗浪费。新技术有望解决这一问题，对于节约能源，实现“双碳”目标具有重要的意义。
◆A股公司中，中超控股（002471）以石墨烯材料应用于电线电缆为重点研发方向，开展电线电缆用石墨烯复合材料研发、石墨烯电缆结构设计、工艺设计、中试、产品标准编制备案及成果转化和产业化推广。远东股份（600869）拥有“端链功能化石墨烯改性智慧能源电缆、屏蔽料及其制造方法”等专利。
【中证聚焦】
美国公司今年春季拒绝供应 俄银行转向采购中国ATM机
据报道，美国公司今年春季拒绝供应ATM机后，俄罗斯银行开始转向采购中国制造的ATM机。俄罗斯Akbars银行和邮政银行称已开始采购，俄外贸银行、乌拉尔复兴开发银行和Zenit银行正在考虑采购的可能性。报道还称，总的来看，中国的ATM机并不逊色于美国设备。
点评：鉴于技术和资金，俄罗斯自行生产ATM机比较困难。中国ATM机技术水平并不比美国差，性价比非常高。据悉，已有中国公司签下订单。俄罗斯的大批量采购，中国相关公司将直接受益。
◆A股公司中，广电运通（002152）致力于为全球客户提供具有竞争力的金融智能终端和运营服务。恒银科技（603106）是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。
【要闻精选】
○水利部副部长魏山忠表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高。
○中国银保监会办公厅发布关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知。通知提出，重点支持高技术制造业、战略性新兴产业；支持汽车、家电等制造业企业“走出去”。
○央行：上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元；6月末广义货币增长11.4%，狭义货币增长5.8%；上半年社会融资规模增量累计为21万亿元。
○上半年国内动力电池装车量同比增长109.8%，宁德时代占比47.67%居首。
○中汽协：预测2022年我国汽车销量有望达2700万辆，同比增3%左右。
【产经透视】
武汉大学发现一例霍乱病历 夏季为病发高峰期
据报道，据武汉武昌区卫生健康局消息，7月9日晚，武昌区疾控中心接医院报告 ，武汉大学出现一例感染性腹泻病例，以呕吐腹泻为主，伴低热，血清学凝集试验为O139阳性。经省市区三级疾控中心复核，该病例的血清学凝集试验为O139阳性， 诊断为霍乱，毒力基因阴性。患者经有效诊治，病情已得到控制，症状已消失。
◆A股公司中，力生制药（002393）称，公司生产呋喃唑酮片，可用于治疗霍乱。联环药业（600513）产品 盐酸多西环素属于四环素类抗生素，广谱抑菌剂，可用于治疗霍乱。
【公司动向】
○洪涛股份（002325）控股股东暨实控人刘年新拟向联投资本协议转让不超过其持有的公司总股份数的25%。如本次交易完成后，联投资本将成为公司新的控股股东，公司实控人变更为湖北省国资委。
○赣锋锂业（002460）拟不超9.62亿美元收购Lithea公司不超100%股份。Lithea公司旗下的主要资产PPG项目是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目，包括Pozuelos 和 PastosGrandes两块锂盐湖资产。
○科恒股份（300340）拟18.08亿元投建新能源材料项目与智能装备项目。
○金盘科技（688676）近日与某客户签订了硅基新材料用变压器设备合同，合同金额为2.28亿元（含税）。
○小康股份（601127）证券简称拟变更为“赛力斯”。
○藏格矿业（000408）上半年净利预增427.55%-450%。新宙邦（300037）上半年净利同比预增125%-135%。川恒股份（002895）上半年净利同比预增244%-311%。海德股份（000567）上半年净利预增162.35%-170.68%。传智教育（003032）上半年净利同比预增168%-244%。北方华创（002371）上半年净利同比预增130%-160%。云天化（600096）上半年净利预增119.47%左右。江山股份（600389）上半年净利预增284.40%-303.94%。万泰生物（603392）上半年净利预增246%-281%。元隆雅图（002878）上半年净利预增199%-234%。云海金属（002182）上半年净利预增251.45%-286.59%。神火股份（000933）上半年净利预增208.46%。
【资金观潮】
○北向资金7月11日净卖出10.68亿元。阳光电源、宁德时代、牧原股份分别净卖出5.80亿元、4.78亿元、2.82亿元。TCL中环净买入额居首，金额为6.45亿元。
○众生药业（002317）7月11日涨停，龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入1.12亿元。深股通专用席位买入7826.31万元，同时卖出5557.95万元。一机构专用席位买入2515.75万元，一机构专用席位卖出906.95万元。
【资讯导读】
我国中小型抽水蓄能电站建设望提速 产业链相关公司望受益
新能源驱动IGBT需求快速增长 行业持续维持高景气度
龙佰集团：锂电负极材料一体化项目（一期）5万吨预计三季度建成
鼎龙股份：CMP抛光液等新材料产品成为未来新的重要盈利增长极
【今日头条】
我国中小型抽水蓄能电站建设望提速 产业链相关公司望受益
——————
据中国能源报，目前，中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会、各地有关主管部门、国际小水电联合会多能互补专委会等各方都在积极研究开展中小型抽蓄电站开发和项目论证工作。浙江、湖北、湖南等省份正在开展中小型抽蓄的选点工作，国网浙江电力大力推进紧水滩中小型抽水蓄能电站开发建设，已完成预可研评审，并探索推动了一批中小抽蓄站点打捆纳规。此外，为了更好推进我国中小型抽蓄建设，四川正在春厂坝变速抽水蓄能电站并网发电基础上研究中小型变速抽蓄推广应用。
大型抽蓄电站在区域电网和省市电网中主要承担负荷中心的调峰填谷、调频、调相、事故备用和黑启动及保安电源的作用，而对于线路走廊开辟困难、中小城市、电网边缘地区则无法顾及。在与主网连接较弱的边缘地区、孤立电网及海岛电网等，布置中小型抽蓄电站，可有效保障局部地区用电安全。中小型抽蓄电站既可以与大型抽蓄电站实现优势互补，也可以独立协调各种分布式电源，解决分布式能源和微电网系统供电质量差、可靠性低等问题，具有布局灵活、投资少、见效快、对输电线路建设要求较低等优点。在碳达峰碳中和大背景下，装机容量小于30万千瓦的中小型抽水蓄能被寄予厚望。目前，开发研究、项目论证和工程建设当前正加足马力。随着电价机制的及调度方式等方面的完善，中小型抽水蓄能电站建设望提速，产业链公司受益。
浙富控股（002266）业务范围涵盖了大中小型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备工程总承包项目，面向中国和世界水电设备市场，为客户提供技术先进、品质可靠的成套产品和服务。湘电股份（600416）在抽水蓄能领域主要目标是中小型抽水蓄能市场，产品集中在50MW以下，已与国内水轮机厂家、电网公司合作着手布局中小型抽水储能市场，正开展水力模型样机的试制与并网研究，在该领域公司目前处于前列。
【投资聚焦】
新能源驱动IGBT需求快速增长 行业持续维持高景气度
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根据乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。6月新能源乘用车零售销量达到53.2万辆，同比增长130.8%，环比增长47.6%。5月新能源上险乘用车功率模块搭载量35.6万套，其中IGBT方案占84.0%，碳化硅MOSFET方案占3.8%，SiMOSFET方案占12.2%。
IGBT兼具MOSFET输入阻抗高、控制功率小、驱动电路简单、开关速度快和BJT通态电流大、导通压降低、损耗小等优点，被广泛应用在工业控制、新能源汽车、光伏风电、变频白电、智能电网以及轨道交通等领域。据机构预测，2025年中国IGBT市场空间将达到601亿元，CAGR高达30%。其中，增速最快的细分市场是新能源汽车IGBT，预计2025年我国新能源汽车的IGBT需求将达到387亿元，CAGR高达69%。
在汽车缺芯催化下，我国车用IGBT生态链日趋成熟，根据NE时代数据，22年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套，其中比亚迪、时代电气、斯达半导及士兰微已实现大批量供货。未来，随着各公司产能提升，预计2022年下半年至2023年将迎来新能源汽车IGBT国产替代的高峰期。A股中，可关注车规级IGBT模块及碳化硅功率器件企业斯达半导（603290）、时代电气（688187）等。
【独家参考】
龙佰集团：锂电负极材料一体化项目（一期）5万吨预计三季度建成
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龙佰集团（002601）互动平台表示，目前公司新能源电池材料板块拥有磷酸铁、磷酸铁锂产能各5万吨，石墨负极产能2.5万吨，今年4月份开始量产并对外销售后，产销量逐月提升。公司磷酸铁锂已成功销往天津捷威、安徽天科泰等客户；磷酸铁已成功销往融通高科、江苏贝特瑞丰等客户；负极材料方面公司与东岛新能源、润达新材料、天目先导等客户建立了稳定的合作关系；公司产品均已得到客户的认可和信任，产销状况良好。随着产能利用率的不断提升和市场的进一步开拓，盈利能力将不断增强。公司另有年产20万吨电池材料级磷酸铁项目（二期）5万吨预计年底建成，年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目（一期）5万吨预计三季度建成。公司电池材料研究所目前正在进行钒电池技术研发，储备相关技术，未来公司将根据钒电池市场情况，积极推动钒电池材料产业化。
【独家参考】
鼎龙股份：CMP抛光液等新材料产品成为未来新的重要盈利增长极
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鼎龙股份（300054）接受投资者调研时表示，今年上半年度，公司的新增盈利点CMP抛光垫产品稳步放量，上半年单月销量在1.3-1.6万片之间，预期下半年度销量将持续增长；CMP抛光液、CMP清洗液、柔性显示基板材料YPI浆料等几款蓄势待发的新材料产品在客户端的验证、订单情况都按计划推进，期望在未来几年成为公司新的重要盈利增长极。公司CMP抛光垫产品已经进入了各家主流晶圆厂的供应链，并成为了部分客户的第一供应商，整体来看处于稳步增长的阶段。海外方面，公司计划开始拓展海外市场，重点放在中国台湾和韩国市场上，目前正在做前期的相关工作。公司是国内唯一一家拥有千吨级、超洁净、自动化YPI产线的企业，是国内唯一实现量产出货的YPI供应商，在国内YPI产品细分领域初步建立了市场优势地位。今年YPI产品在国内主流面板厂客户端持续放量，预计销售收入会有比较明显的增长。
【财经要闻】
央行：6月份新增人民币贷款2.81万亿元，上半年人民币贷款增加13.68万亿元；6月份新增社融5.17万亿元，上半年新增社融累计为21万亿元。
银保监会：国有大型银行要优化经济资本分配，向制造业企业倾斜。
银保监会：优化制造业外贸金融服务，支持汽车、家电等制造业企业“走出去”。
财政部下达3.55亿元资金支持电影事业发展。
农业农村部联合多部门部署推进外来物种入侵防控工作。
工信部节能与综合利用司赴天津市开展绿色低碳专题调研。
大商所：加快推进集装箱运力期货等产品上市。
【公告淘金】
藏格矿业（000408）预计上半年净利同比增427.55%-450%；山西焦煤（000983）上半年预计净利同比增长175%-205%；万泰生物（603392）预计上半年净利同比增246%到281%；克明食品（002661）上半年净利同比预增80.89%-171.33%。
赣锋锂业（002460）拟不超9.62亿美元收购Lithea公司不超100%股份。
小康股份（601127）证券简称拟变更为赛力斯。
天铁股份（300587）与中国地质科学院矿产资源研究所签署合作协议。
奥赛康（002755）子公司获授权推广艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂。
海正药业（600267）全资子公司HS248片获得药物临床试验批准通知书。
炬光科技（688167）拟投建炬光科技泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目。
【热点数据】
3只水电股获主力资金加仓超2亿元
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7月以来，水电板块22只概念股平均上涨11.3%，大幅跑赢大盘。资金面上，今日11只水电股获得主力净流入，包括梅雁吉祥（600868）、明星电力（600101）、长江电力（600900）等。近3个交易日，12只水电股获得主力资金加仓，其中湖南发展（000722）、梅雁吉祥（600868）、长江电力（600900）的累计净流入额均超2亿元。
【龙虎榜看台】
资金流入虚拟电厂、医药商业等板块
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周一，沪深两市低开低走。截至收盘，沪指跌1.27%报3313.58点，深成指跌1.87%报12617.23点，创业板指跌1.78%报2767.46点。两市共计成交10087亿元，较上个交易日缩量207亿元。盘面上，虚拟电厂、医药商业、钒电池、养鸡等板块涨幅居前，汽车整车、盐湖提锂、草甘膦、中芯国际概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：傲农生物(603363)获4机构买入，买入净额为2.05亿元；康众医疗(688607)获2机构买入，买入净额为1.19亿元；上海雅仕(603329)获实力游资买入，买入净额为1.07亿元；中国医药(600056)获实力游资买入，买入净额为1.01亿元；梅雁吉祥(600868)获实力游资买入，买入净额为4524.55万元。
2022-07-12上证早知道（星期二）
【今日导读】
6月动力电池装车量大幅增长 磷酸铁锂占比近六成
多地鸡苗价格持续反弹 下半年肉鸡养殖利润将复苏
首颗太阳探测卫星在线征名 航天发射将维持高频次
赣锋锂业拟收购锂盐湖项目 洪涛股份实控人将变更
【上证聚焦】
○6月动力电池装车量大幅增长 磷酸铁锂占比近六成
中国汽车动力电池产业创新联盟披露数据：6月我国动力电池装车量为27.0GWh，同比增长143.3%，环比增长45.5%，其中磷酸铁锂电池装车辆为15.4GWh，同比增长201.5%，环比增长50.7%。
相较于钴酸锂、三元等正极材料，磷酸铁锂具有循环寿命高（2000次以上）、安全性强、成本低等优点。中信证券袁健聪表示，磷酸铁锂产业链未来降本趋势明确，近年来行业竞争加剧，各家均采取多种方式降低生产成本。预计2025年全球磷酸铁锂正极材料需求约为267万吨，年复合增长率为84%，行业有望打开长期成长空间。
东亚前海证券李子卓认为，由于磷矿石增量受限，磷酸铁锂将加速“磷”业行情，“左磷右锂”行情或持续演绎。
【上证精选】
○6月份社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元。6月末广义货币（M2）余额同比增长11.4%，增速比上月末高0.3个百分点。
○银保监会提出，国有大型银行要推动制造业中长期贷款继续保持较快增长；银行机构要围绕“专精特新”中小企业等市场主体增加信用贷、首贷投放力度。
○据中汽协数据，6月中国汽车产销分别达到249.9万辆和250.2万辆，环比增长29.7%和34.4%，同比增长28.2%和23.8%，结束了下降趋势。
○11日，北向资金净卖出10.68亿元。TCL中环、迈瑞医疗、通威股份分别获净买入6.45亿元、4.56亿元、4.13亿元。
○截至发稿时，欧元对美元汇率下跌约1%，逼近1:1平价。中信证券首席经济学家明明认为，较大规模的贸易顺差是支撑人民币汇率的基石。
【产业情报】
○多地鸡苗价格持续反弹 下半年肉鸡养殖利润将复苏
百川资讯数据显示，本月以来多地鸡苗价格持续反弹。7月11日，辽宁锦州、河北石家庄、山东烟台白羽毛鸡苗价格分别上涨0.4元/羽、0.43元/羽、0.4元/羽，较8日涨幅分别为25.32%、28.29%、25.64%。
中信期货分析指出，2022年三季度肉鸡出栏量预期保持偏低水平。从目前父母代存栏看短期的产能变化，预计三季度在产父母代存栏量将环比减少，供应压力预计减弱。此外，下半年节日驱动较多，且新冠疫情对消费的影响正在缓慢恢复。预计下半年鸡肉需求量较上半年增多，肉鸡养殖预计整体处于盈利状态。
公司方面，民和股份（002234）、益生股份（002458）等主营鸡苗等相关业务。
○首颗太阳探测卫星在线征名 航天发射将维持高频次
我国首颗综合性太阳探测专用卫星——先进天基太阳天文台（ASO-S）征名活动于7月11日至24日正式启动。该卫星将于今年10月择机发射，开启对太阳这颗与我们关系最为密切的恒星的探索之旅。
2021年，中国发射航天器总质量再创新高，同比增长85.5%。2022年航天发射次数将继续维持高位，计划建成常年有人照料的空间站，长征六号甲运载火箭及多型商业运载火箭将首飞。
中金公司认为，航空航天科技行业具有下游需求确定性强、竞争格局较稳定等特征，板块业绩确定性较强，在宏观经济不确定性因素增多的背景下，相比于多数行业具有明显的横向比较优势。今年上半年，重点装备配套企业生产任务饱满，细分赛道龙头业绩或超预期，行业景气有望进一步验证。
【公告解读】
○赣锋锂业拟收购锂盐湖项目
赣锋锂业（002460）方面拟收购Lithea公司不超过100%股份，总对价不超过9.62亿美元。标的公司主要从事收购、勘探及开发锂矿业权，旗下的主要资产PPG项目是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目，包括Pozuelos和PastosGrandes两块锂盐湖资产。
○洪涛股份等实控人将发生变更
洪涛股份（002325）实控人刘年新拟向联投资本转让不超过公司总股本25%的股份，还拟将其所持公司股份的全部表决权委托给后者行使。完成后，公司实控人将由刘年新变更为湖北省国资委。
*ST星星（300256）方面与产业投资人立马车业集团、深圳众享出行及财务投资人深圳招平资管、四川兴华鼎、深圳众鑫筑诚签署了《重整投资协议》。在重整完成后，公司实控人可能变更为应光捷、罗雪琴。
○天铁股份与中国地质科学院签署合作协议
天铁股份（300587）与中国地质科学院矿产资源研究所签署合作协议，将就公司提供资金及产业孵化平台，研究所提供科研和技术支持；盐湖地质勘探、盐湖提锂等展开项目合作。
○永和股份将获控股股东增持
永和股份（605020）实控人童建国7月11日增持0.59%公司股份，金额约为4000万元，并计划在未来12个月内增持8000万至1.6亿元股份（含本次已增持股份）。
○金博股份收到比亚迪开发定点通知书
金博股份（688598）近日收到比亚迪汽车工业有限公司的开发定点通知书。比亚迪选择本公司作为定点供应商，为其开发和供应碳陶制动盘等产品。
○雄帝科技签订4.34亿元销售合同
雄帝科技（300546）与两名客户签署了共计4.34亿元的身份信息采集及核验工作站的销售合同，占公司2021年度营业收入的91.71%。
【财报快递】
○藏格矿业等上半年业绩预增
藏格矿业（000408）预增427.55%-450%，因子公司藏格钾肥氯化钾产品销量有所增加、价格上涨；二级子公司藏格锂业碳酸锂产品销售价格持续上涨；长期股权投资确认投资收益约3.45亿元。
川恒股份（002895）预增243.95%-310.82%，因化工产品及磷矿石销售单价持续上升，并增加了磷酸的销售，营业收入增加，且化工产品及磷矿石毛利率同比增长。
传智教育（003032）预增167.92%-244.47%，因深化教研端课程改革的同时加大推广力度，就业班咨询报名人数较去年同期大幅增长。
北方华创（002371）预增130%-160%，因受下游市场需求拉动，公司电子工艺装备及电子元器件业务进展良好，销售收入及净利润均实现同比增长。
晨光新材（605399）预增147.72%-160.11%，因功能性硅烷市场需求良好，主要产品平均价格较去年同期更高。
晶盛机电（300316）预增79.91%-108.22%，因半导体装备订单量实现同比快速增长；加强光伏设备的市场开拓，实现营业收入规模及经营业绩同比大幅增长。
华阳股份（600348）预增164.90%-208.30%，因主要煤炭产品价格同比增长。
雅创电子（301099）预增127.52%-157.86%，因公司自研芯片成功导入并实现量产，上半年自研IC业务预计营业收入为8200万至8800万元，较上年同期增长209.15%-231.77%，毛利率在42%-45%之间。
内蒙华电（600863）预增136.47%-182.23%，因公司售电单价同比增加94.3元/千千瓦时，致使公司业绩较上年同期有较大增长。
药明康德（603259）预增约73.29%，因公司持续强化独特的一体化CRDMO和CTDMO业务模式，及时制定并高效执行业务连续性计划，确保公司整体业绩目标的达成。
三七互娱（002555）预增87.42%-99.13%，因海外业务发展再度提速，面向全球市场发行的《斗罗大陆：魂师对决》等多款游戏表现优秀；海外市场营业收入预计同比增长超40%。
美格智能（002881）预增74.60%-83.01%，因公司无线通信模组及解决方案业务订单充足，应用于新能源车智能座舱领域的5G智能模组、5G FWA产品交付大幅提升。
山西焦煤（000983）预增175%-205%，因煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素影响，公司的煤炭产品盈利同比大幅增加。
盘江股份（600395）预增159.74%-203.03%，因上半年煤炭销售价格较上年同期有较大幅度上涨，商品煤产销量较上年同期有一定幅度增加。
常宝股份（002478）预增73.56%-93.98%，因新项目产能释放及油气行业市场需求回暖，公司产销保持增长，产品盈利能力提升，汇兑损益增加。
【机构调研】
○华东医药（000963）表示，公司利拉鲁肽注射液糖尿病适应症已完成药品注册核查，今年年底前有望获批上市；肥胖或超重适应症已完成III期临床，目前处于注册申请阶段。医美产品伊妍仕的肿胀/结节等不良反应发生率为0.02%-0.03%，远低于其他注射类产品，目前签约合作医院数量已超500家，培训认证医生数量超800人。
○康达新材（002669）表示，公司持续在风电叶片结构胶方面进行开发和研究，除风电结构胶外，在RTM灌注树脂、聚氨酯拉挤板等方向增加利润增长点。惟新科技自主研发了适合于超大尺寸靶材制备技术，并拥有自主知识产权的高温烧结炉，已成功制备出1550x250mm大尺寸ITO靶材。
○祥源新材（300980）表示，公司已开拓了新的业务方向，在汽车内饰领域可用于车门防水膜、通风管道、仪表板与门板内衬、汽车泡棉胶带、复合材料、其它NVH等应用。在新能源领域可用于软包电芯隔垫、方壳电芯隔垫、PACK保温缓冲、液冷板支撑、PACK箱体密封等。
2022-07-12中证快报（星期二）
【今日导读】
○科学家发现超导石墨烯结构 可无损耗电力输送
○美国公司拒绝供应 俄银行转向采购中国ATM机
○武汉大学发现一例霍乱病历 夏季为病发高峰期
【中证头条】
科学家发现超导石墨烯结构 可实现无损电力输送
据报道，麻省理工学院（MIT）的科学家发现，如果两个石墨烯层以一个非常具体的 “神奇”角度堆叠，扭曲的双层结构可以表现出强大的超导性。四层和五层石墨烯可以以新的“魔角”扭曲和堆叠，在低温下激发出强大的超导性。该研究小组表示，这项新发现可在没有耗散损失的情况下输送电力，或者建造没有摩擦的磁悬浮列车。
点评：全球能源分布不平衡，特别是一些经济发达地区资源匮乏，这就需要长距离的电力传输。像我国就存在“西电东送”的问题。而长距离的电力输送，不但需要高成本的电网架设，输送过程中还存在着巨大的损耗浪费。新技术有望解决这一问题，对于节约能源，实现“双碳”目标具有重要的意义。
◆A股公司中，中超控股（002471）以石墨烯材料应用于电线电缆为重点研发方向，开展电线电缆用石墨烯复合材料研发、石墨烯电缆结构设计、工艺设计、中试、产品标准编制备案及成果转化和产业化推广。远东股份（600869）拥有“端链功能化石墨烯改性智慧能源电缆、屏蔽料及其制造方法”等专利。
【中证聚焦】
美国公司今年春季拒绝供应 俄银行转向采购中国ATM机
据报道，美国公司今年春季拒绝供应ATM机后，俄罗斯银行开始转向采购中国制造的ATM机。俄罗斯Akbars银行和邮政银行称已开始采购，俄外贸银行、乌拉尔复兴开发银行和Zenit银行正在考虑采购的可能性。报道还称，总的来看，中国的ATM机并不逊色于美国设备。
点评：鉴于技术和资金，俄罗斯自行生产ATM机比较困难。中国ATM机技术水平并不比美国差，性价比非常高。据悉，已有中国公司签下订单。俄罗斯的大批量采购，中国相关公司将直接受益。
◆A股公司中，广电运通（002152）致力于为全球客户提供具有竞争力的金融智能终端和运营服务。恒银科技（603106）是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。
【要闻精选】
○水利部副部长魏山忠表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高。
○中国银保监会办公厅发布关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知。通知提出，重点支持高技术制造业、战略性新兴产业；支持汽车、家电等制造业企业“走出去”。
○央行：上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元；6月末广义货币增长11.4%，狭义货币增长5.8%；上半年社会融资规模增量累计为21万亿元。
○上半年国内动力电池装车量同比增长109.8%，宁德时代占比47.67%居首。
○中汽协：预测2022年我国汽车销量有望达2700万辆，同比增3%左右。
【产经透视】
武汉大学发现一例霍乱病历 夏季为病发高峰期
据报道，据武汉武昌区卫生健康局消息，7月9日晚，武昌区疾控中心接医院报告 ，武汉大学出现一例感染性腹泻病例，以呕吐腹泻为主，伴低热，血清学凝集试验为O139阳性。经省市区三级疾控中心复核，该病例的血清学凝集试验为O139阳性， 诊断为霍乱，毒力基因阴性。患者经有效诊治，病情已得到控制，症状已消失。
◆A股公司中，力生制药（002393）称，公司生产呋喃唑酮片，可用于治疗霍乱。联环药业（600513）产品 盐酸多西环素属于四环素类抗生素，广谱抑菌剂，可用于治疗霍乱。
【公司动向】
○洪涛股份（002325）控股股东暨实控人刘年新拟向联投资本协议转让不超过其持有的公司总股份数的25%。如本次交易完成后，联投资本将成为公司新的控股股东，公司实控人变更为湖北省国资委。
○赣锋锂业（002460）拟不超9.62亿美元收购Lithea公司不超100%股份。Lithea公司旗下的主要资产PPG项目是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目，包括Pozuelos 和 PastosGrandes两块锂盐湖资产。
○科恒股份（300340）拟18.08亿元投建新能源材料项目与智能装备项目。
○金盘科技（688676）近日与某客户签订了硅基新材料用变压器设备合同，合同金额为2.28亿元（含税）。
○小康股份（601127）证券简称拟变更为“赛力斯”。
○藏格矿业（000408）上半年净利预增427.55%-450%。新宙邦（300037）上半年净利同比预增125%-135%。川恒股份（002895）上半年净利同比预增244%-311%。海德股份（000567）上半年净利预增162.35%-170.68%。传智教育（003032）上半年净利同比预增168%-244%。北方华创（002371）上半年净利同比预增130%-160%。云天化（600096）上半年净利预增119.47%左右。江山股份（600389）上半年净利预增284.40%-303.94%。万泰生物（603392）上半年净利预增246%-281%。元隆雅图（002878）上半年净利预增199%-234%。云海金属（002182）上半年净利预增251.45%-286.59%。神火股份（000933）上半年净利预增208.46%。
【资金观潮】
○北向资金7月11日净卖出10.68亿元。阳光电源、宁德时代、牧原股份分别净卖出5.80亿元、4.78亿元、2.82亿元。TCL中环净买入额居首，金额为6.45亿元。
○众生药业（002317）7月11日涨停，龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入1.12亿元。深股通专用席位买入7826.31万元，同时卖出5557.95万元。一机构专用席位买入2515.75万元，一机构专用席位卖出906.95万元。
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