一，盘面回顾分析：大盘全天震荡反弹，上证指数领涨。盘面上，环保相关板块集体走强，板块内个股掀涨停潮。基建、房地产、电力、有色等蓝筹板块集体反弹，市场整体呈普反格局，午后板块热点快速轮动。高位股继续活跃，宝馨科技、金智科技、广东鸿图等多只高位股继续涨停。总体上个股涨多跌少，两市超4100只个股上涨，两市超150只个股涨逾9%。沪深两市今日成交额10214亿，较上个交易日缩量667亿。板块方面，一体化压铸、环保、钒电池、油气开采等板块涨幅居前，非金属材料、CRO等板块跌幅居前。北向资金全天净买入35.52亿元；其中沪股通净买入17.87亿元，深股通净买入17.64亿元。

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指数企稳反弹，赛道依然强势，所以在没看到大的风险之前，轻指数重个股，对于赛道股观点依然保持不变：
1.指数小跌小买（-1%至-2%），大跌大买（-2%至-3%），不跌做T或看戏，大涨减减仓，反正不轻易追高，尽量轮动低吸为主。
2.接下来赛道方向的波动大概会比较大，我们要放低预期，对于那些冲高回落，收长上影线、放量大阴线的，或者高位放量滞涨的赛道标的，我们还是要及时减仓落袋，锁定利润为主。对于那些低吸失败，触及止损位的，也要毫不犹豫的砍仓止损出局，一般可以设置5%左右止损线。

赛道股池今天整体还不错，但是局部分化也不小，后面也要做一些细分强势方向的侧重了，继续更新：锂电池的长远锂科、德赛电池、科恒股份等；新能源车的万里扬、英博尔、卧龙电驱等；半导体的闻泰科技、晶瑞电材、精测电子等；光伏的博威合金、奥特维、中来股份等；风电的电气风电、日月股份、东方电气等；储能的科陆电子、锦浪科技、禾迈股份等；军工的西部材料、中航高科、应流股份等。

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短线情绪今天还是比较强的，而且各个方向都有强点。虚拟电厂龙头金智科技弱转强高开秒版，周五一游资一家独大大买2亿+，资金不担心砸盘，反而强势抢筹，饥渴；钠电池人气核心传艺科技弱转强高开秒板；业绩+风电人气核心大连重工加速反包板；下午光伏钙钛矿龙头京山轻机二连，光伏TOPCon设备核心人气股宝馨科技8天6板，机器人人气核心巨轮智能反包板接近新高，一体化压铸龙头广东鸿图趋势新高，钒电池龙头攀钢钒钛也是大涨。

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我们可以看到，各个题材热点方向都有强势的代表，但是细看板块的话，想找到合适的补涨小弟却不容易。正常来看，老大都新高或强势反包了，小弟总得跟几个助攻下吧，但很可惜，有但很少，要么盘子大，要么下午的强行补涨。

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总之，就是看龙头觉得很强，看板块就很一般般了，这是属于龙头核心的抱团行情，但是没有小弟跟随，龙头又能走多远？而且资金如此分散攻击，到头来很可能也是三个和尚没水喝的结局。至少今天来看，短线舒服的出手机会个人觉得还是很少的。也有朋友说这可能是停牌机制改变，资金衍生出的新玩法，那我们可以先观察学习下，不打无准备之仗。

二，情绪周期解析及预判：短线情绪进入发酵期，各大情绪量化指标数据也处于全面回暖的状态，哪怕周五情绪处于混沌期，数据依然不差，从上面的短线分析也可以看出来，市场情绪确实足够强，就是有点太混乱，找不到聚焦点。

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综上，情绪这块我以前打过这样一个比喻。题材是柴，情绪是火。柴很差，但只要火足够旺，也能给你燃起来；但如果柴很好，但是火很弱或者没有火，那也很燃起来。

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而目前的市场大概就处于第一种状态，可能比第一种情况还要好些，因为现在的强点所代表的的方向其实都不差，相反可能都是比较景气的方向，就是这捆柴有点杂，“燃点”不一样，燃起来不那么流畅。后面只要资金足够聚焦，或者用赛道轮动的方式轮动炒作题材，那也不失为一个好方法。

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所以，个人觉得明天高位的分歧应该不会小，最后谁能够走出来，并且能够带动板块，那可能是率先轮动的点。但我觉得今天早盘缩量秒板的可能要先发后至了，反而今天下午涨停的明天反而有后发先至的机会。简单说，高位强更强缩量秒板不做，弱转强加速缩量板可做。

三，主线分析：

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虚拟电厂、钠电池、风电、钙钛矿、机器人、一体化压铸、钒电池、光伏BIPV等都有机会，这里就不一个个分析了，明天看谁的老大更能打，更能激发小弟的气势，那就支持他。

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简单说，以上热点题材的核心老大只做弱转强的，然后再做小弟的首板补涨。

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如果继续混战，大家都不讨好，那可以关注下低位光伏BIPV的机会，这里有机构研报再吹。而且有政策跟进支持：7月13日，住建部和发改委关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知，其中再次强调到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比达到30%以上，新建政府投资公益性公共建筑和大型公共建筑全部达到一星级以上。

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当前我国工商业及公共建筑屋顶面积存量200亿平，平均每年新增7~8亿平，考虑BIPV在新增建筑中渗透率逐年提升至2030年15%，存量改造比例1%，2030 年我国建筑可安装屋顶BIPV总装机空间达662~745GW，对应投资规模约3万亿。

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光伏BIPV，有主线潜力的，如果明天一群老大打的头破血流，大家先可以拿些低位的筹码。板块暂时没有核心龙头，瑞和股份和方大集团人气已经激活了，明天的一进二可以关注，或者这俩之一秒板，直接低吸创板前人气股凯伦股份、嘉寓股份也不错。昨天说的永清环保已经40CM了，题材类似，创板这里弹性更大些。

四，市场人气核心标的：金智科技/传艺科技/大连重工/京山轻机/宝馨科技/巨轮智能/广东鸿图/攀钢钒钛/恒大高新/世嘉科技/顺发恒业
   情绪修复观察标的：新特电气/山西路桥/科信技术

五，交易分析总结

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今天又看大家吃肉了，我还在基建里面挨揍，然后还倒T了京山。。。明天从头再来！