今天,再次诚意推荐一个不可不重视的光伏铜电镀标的——罗博特科。
7月19日,公司回复投资者,关于光伏铜电镀的问题:
从回复中抓住要点:罗博目前镀铜设备的内部流片测试正在正常推进过程中,将加快推进在该领域的量产化进程。电镀铜路线能够有效降低光伏非硅成本,市场前景广阔。
而关于罗博特科光伏铜电镀的交付计划,其实在7月初的机构投资者交流中,早有透露:
也就是说,铜电镀设备有望在本月交付给客户验证。而目前市场上,声称有能力量产光伏铜电镀工艺的,只有爱旭和海源复材。而从坊间流传的一份6月27日的异质结铜电镀进展跟踪及技术详解 专家纪要中了解到,海源复材用的是捷德宝的设备。因此,罗博特科是否有可能是和爱旭合作?这里应该充满想象。
如罗博特科公司回复,铜电镀工艺能够有效降低光伏非硅成本,说通俗一点,就是有效降低组件成本。众所周知,在硅料价格高企、硅片不断涨价的当下,组件厂作为下游和相对弱势一方,利润不断被侵蚀,所以各家都想尽办法降低组件成本。比如,硅片减薄(本质上是为了降低硅片成本,最终降低组件成本),催生了超级大牛美畅。而铜电镀对组件的成本影响多大呢?看看专家的说法:
另外,6月份热炒的HJT成本即将接近Perc,其中一个非常重要的因素就是上文提到的硅片减薄工艺。而薄硅片必然带来加工难度及对设备的高要求,而罗博特科的设备正是为薄片而生。这点可以从公司6月28日的机构交流纪要中获知:
因此,可以判定,罗博特科已经具备了薄片化硅片的铜电镀工艺,结合公司的自动化整线优势,相信可以获得大量的市场机会。
来瞄一眼HJT扩建热潮,从中来想象罗博特科的市场机会。盛宴之后,组件厂能否赚钱我不知道,但我知道“卖铲子”的设备厂,一定首先受益扩建热潮:
6月13日交流会:
6月26日交流会:
7月1日交流会:
罗博特科股价在6月22日拉了个涨停板后,一直受股东减持(通过大宗)、终止收购海外资产(其实FiconTEC只是疫情原因,影响尽调,暂时性中止收购,后续会继续;同时欧洲公司是公司占股85%的控股子公司。另外呢,这个收购只影响将来扩展的半导体新业务,并不对光伏设备业务造成影响,所以实在无需担心)的影响,持续在调整中,但走势上,已经完成弧形底构筑,且持续探出远超实体蜡烛的缩量长下影线,技术上筑底成功。相信一旦光伏题材调整完毕,一定会有非常好的表现。推荐持续关注。