换电（复合增长率超100%）转自藏锋
重建A的世界
2022-08-01 05:43:19
换电：政策多重刺激，行业巨头发力换电业务＞多重驱动：（1）22年7月31日，蔚来官微宣布，安徽高速换电网络正式打通。（2）7月30日，成都市与宁德时代签署战略合作框架协议（换电基础设施建设等）。（3）7月29日盘后，住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，加强新能源汽车充换电、加气、加氢等设施建设。同日，全国换电标准起草组工作会议在厦门举行。＞换电站核心设备主要包括自动化设备、充电设备、集装箱和其他系统等。其中：自动化设备价值量占比50%，主要包括RGV加解锁平台、电池周转仓和液压举升机；充电设备价值量占比20%，主要包括充电柜和充电模块，以外部采购为主；集装箱价值量占比15%，由于技术含量不高通常采用外部采购；其他系统价值量占比15%，主要包括站控系统、温控系统、消防系统和监控系统等等。＞设备需求端（0730东兴证券研报）（1）中短期：根据各大换电运营企业建站规划，至2025年换电站保有量将超过3.1万座，对应换电设备需求将由17.4亿增加至310亿，年均复合增速105.45%。（2）长期：预计乘用车换电站设备需求空间超2200亿，商用车换电设备需求空间超3300亿，合计空间超5500亿元。＞相关公司：瀚川智能：目前换电站在手订单9.12亿元（含协鑫能科6.8亿），募投资金7.24亿新增2000套换电设备产能，客户主要有协鑫能科、宁德时代等；博众精工：蔚来换电站主要供应商之一，客户有北汽蓝谷、吉利、宁德时代、协鑫能科等；科大智能：主营工业自动化和电力自动化业务，参与蔚来换电站的研发与制造；山东威达：主营钻夹头，电动工具开关等，参与蔚来换电站设备的研发与制造；通合科技：换电站产品主要为充电模块，主要客户为国家电网体系内客户及充电桩集成商。
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