一，盘面回顾分析：大盘全天探底回升，三大指数走势有所分化，创业板指大涨超2%。盘面上，新能源汽车产业链板块走强，宁德时代涨超5%。机器人概念股持续活跃，板块内个股掀涨停潮。PCB概念股大涨，广信材料20CM涨停。整体上，今日赛道股继续轮动活跃。下跌方面，房地产等蓝筹板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9939亿，较上个交易日缩量205亿，成交金额再度跌破万亿。板块方面，PCB概念、光刻胶、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前，培育钻石、农业、房地产、公路铁路运输等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.21%，深成指涨1.2%，创业板指涨2.37%。北向资金全天净买入23.98亿元；其中沪股通净买入8.93亿元，深股通净买入15.05亿元。

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指数区间震荡，暂时看没太大问题，继续轻指数重个股，对于指数和赛道的观点：

1.指数小跌小买（-1%至-2%），大跌不买（-2%至-3%），第二天企稳再看。小涨小跌轮动低吸，大涨减仓，不轻易追高。
2.接下来赛道方向的波动会更大了，而且大部分票应该接近这轮反弹的顶部了，有做双头的迹象，只有极少数细分的强势方向会穿越新高。所以我们要放低预期，对于那些冲高回落，收长上影线、放量大阴线的，或者高位放量滞涨的赛道标的，我们还是要及时减仓落袋，锁定利润为主。对于那些低吸失败，触及止损位的，也要毫不犹豫的砍仓止损出局，一般可以设置5%左右止损线。

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赛道继续更新，注意轮动节奏：锂电池的厦钨新能、金石资源、湘潭电化等；新能源车的亚太科技、万丰奥威、万顺新材等；半导体的宏微科技、露笑科技、矩光科技等；光伏的迈为股份、芯能科技、奥特维等；风电的电气风电、广大特材、中材科技等；储能的东方电子、上能电气、思源电气等；军工的中国船舶、图南股份、中瓷电子等。

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短线情绪如期走了修复，断板的通润都被直接抢到了高开，但这种预期不强的标的高开不能快速秒板都是出局机会。机器人开出依然很强，联诚精密一字，赛象科技秒板，龙头中大力德也没有补跌的意思，这个时候找补涨龙，做首板就可以了。昨天看好的秦川机床给仓位，首板远大智能给仓位。

光伏TOPCon电池核心宝馨科技平开高走，妖性毕露，离历史新高也只有一步之遥了，明天大概能突破，果然有大佬加持就是不一样，认知不到位，卖飞可惜了。不过这标的后面能给到绿盘机会，依然可以低吸做T，妖股不言顶了！

其它方向整体看还是比较散乱的，把握难度不小，但也不用考虑那么多，盯紧最强主线和最强核心做就对了。

二，短线情绪周期解析及预判：情绪强修复回到主升期，各大量化指标数据再次拉满，但仍然未到达高潮，这里还有空间。所以周四和周五都说了，情绪主升期的强分歧不要怕，都是补票上车的机会，情绪主升期不加仓猛干，更待何时？

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综上，主升期的思路很简单，继续各个潜力方向的核心拿到手，核心面临停牌滞涨风险，那就做核心的低位补涨龙，补涨龙加速继续做板块首板。

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三，主线及个股机会分析：

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机器人，当前最强主线，板块梯队也很完整，但是龙头中大力德已经3次异动在身了，明天继续涨停大概率会被停牌，所以明天断板的概率比较大，但板块情绪已经起势了，龙头断板大概也是能够维持高位震荡的。

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这个时候的机会就不在龙头了，而在龙头的补涨龙头小弟，目前来看最有补涨龙气质的只有咱们昨天说的“秦汉争霸”的秦川股份了，明天低吸打板都可以上车。其余板块内补涨首板依然可以做，趋势标的新时达、绿的谐波、江苏北人、迈赫股份、机器人、亚威股份、埃斯顿等，也可以继续低吸。

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汽车板块，强度一直都在，昨天还重复了之前说的细分强势方向，今天整体表现也不错，尤其一体化压铸方向今天抗住了市场的大分歧，暂时不知道会不会做双头，但景气方向资金抱团真是到头铁！

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新能源整车这块今天也有起势的征兆，趋势股江淮汽车继比亚迪、长安汽车、小康股份后也要创历史新高了，长安汽车也接近前高位置了，但整车这块也不太好把握，强的太强，弱的还能创新低，做补涨很多时候又不如做龙头，但龙头是不是真的能再来一波，先让子弹飞一会儿吧。

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风光储，开始炒作钙钛矿的上游细分方向了，7月28日下午，全球钙钛矿光伏产业化领军企业纤纳光电举行了首批α组件的发货仪式，此次发货数量为5000片，用于省内工商业分布式钙钛矿电站。钙钛矿电池商业化落地。无论是碲化镉薄膜电池还是钙钛矿电池都有一个主要配件TCO导电膜玻璃，它在未来第二代和第三代光伏电池的最为重要的配件之一。然后龙头金晶科技被顶了两个硬一字板，看样子都买不到了，这里有资金挖掘了钙钛矿中的成本大头——ITO 靶材，或是新的细分补涨方向。

康达新材：ITO 靶材+竞得彩晶光电+环氧树脂+风电，明天一进二可关注。同行对手还有江丰电子、隆华科技、阿石创，低吸方向。