昨晚,Y婆顺利抵T,本次东亚行重要的目的就是为了围追堵截国产半导体相关产业,除了前段时间通过的“芯片法案”,还在昨日禁止对我国出口存储芯片制造相关设备及材料。
目前整个市场的目光都集中在机器人与新能源(风光储、汽车),在新能源汽车产业链中锂电相关已经走在世界前列,但无人驾驶、ADAS的核心SOC芯片却大幅落后于美国,无人驾驶、ADAS芯片涉及多方面安全风险(例如特斯拉被禁止进入敏感单位及小区),且有被封锁或禁止出口风险。是整车中技术含量最高、价值相对较高的核心部件。目前智能驾驶芯片(无人驾驶、ADAS)主流厂家有:
目前华为受制于代工限制,智能驾驶芯片发展受阻。真正意义上的玩家只剩地平线、黑芝麻智能等。以上这些都不是A股相关标的,而今年7月,好利科技发布公告,完成了对曲速科技的投资,成为第一大控股股东(根据调研纪要显示,后续融资股权稀释也会以保持控股股东身份为前提)。以下为调研纪要原文(链接网页链接):
目前曲速科技已引入何积丰院士和他的团队,何院士是 汽车电子包括人工智能领域比较资深的专家(中科院院士),他带领的团队也 一直在进行汽车电子相关的研究。他们加入之后将推进合肥曲速 GPU 和 ADAS 的芯片开发进度。孟海波博士在 x86、CPU 相关的大芯 片上都有非常资深的工作经历,曲速的第一颗 VPU 芯片也得到了业 内资深专家的认可,公司整个团队在大芯片方面有较为资深的实力,将有助于推进目标公司相关芯片产品的研发进度。
曲速科技第一颗产品已经积累较多的市场端资源,这些资源未 来可以应用到目标公司的 GPU 产品。因此,相较目前行业内其他公 司,目标公司有一定的优势:第一是公司在产业链上的产品已经得 到市场验证;第二是公司在做大芯片产品中有自己独特的技术优势; 第三是基于产业供应链对目标公司做大芯片能力的认可,未来能获 得他们更多的支持。另外,目标公司从一开始就同时布局 GPU 和 ADAS,对于 GPU 的要求不仅要能做显示、做通用计算,同时也要 满足未来 ADAS 的需求,提前布局以适应未来几年的发展趋势。
为了弄清楚曲速科技的技术实力,我弄到了2021年曲速科技融资路演文件,以下为部分截图:
芯片行业最重要的就是”人才“,以上可以看出曲速科技研发团队实力雄厚,发展路线以GPU为核心!!有望在国产智能驾驶芯片做出成绩来!
另外,好利科技已于早些年对新能源领域进行了布局,近年来不断加大对新能源领域的开发和投入,包括光伏、储能、风电、新能源 汽车等领域。在新能源汽车领域,公司已通过 BSI IATF16949 汽车 质量管理体系认证,同时正积极推进与国内领先新能源汽车生产商 的合作。在智能熔断器和激励熔断器方面,公司目前正在与一些具 有相关先进技术的公司洽谈合作。(以上这块现有的主营业务可以对标中熔电气。)
综上所述,好利科技值得长期跟踪,若曲速科技的ADAS芯片顺利流片,有望大涨!(参考长光华芯等转型成功公司走势)
作者:霸蛮invest
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来源:雪球
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