国产化浪潮势不可挡
事件:
👉8月2日,美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区,严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定,严重冲击中美关系政治基础。
👉8月3日,Protocol报道,美国计划禁止中国获取先进芯片设计软件。
1⃣中美科技脱钩是必然,信创是必然要做的。
2⃣我们预计2022年党政信创市场规模同比增长,行业信创市场规模翻倍增长。
3⃣我们预计2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振,根据我们测算,预计总替换规模达到年千万台套。
4⃣未来信创推进将围绕芯片、操作系统和数据库三个维度展开。
5⃣华为的鲲鹏生态是今年行业信创主要看点。华为28nm去美线有望在今年推出。
相关标的:
➡芯片:龙芯中科、海光信息、景嘉微、中科曙光。
➡操作系统:中国软件。
数据库:海量数据、太极股份。
➡中间件:东方通。
➡关键外设:纳思达。
➡应用层:金山办公、用友网络。
➡华为投资机会:硬件开放:神州数码。
➡EDA:华大九天、概伦电子、广立微。
⚡风险提示:政策推进不及预期;技术研发不及预期;疫情影响超预期。
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真知无价,用钱说话
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