今日指数延续反弹，中证1000指数涨超1%逼近本轮反弹高点。盘面上，汽车产业链相关板块集体大涨，概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖，Topcon在业绩释放下受资金追捧。下跌方面，周末热议的半导体板块高开低走迎来调整，但资金回流明显，明日或有望进一步回流。整体来看市场或形成多主流轮动，关注分歧博弈机会为主。
【盘面回顾与展望】

今天指数震荡上涨，黄白线分离比较明显，小票表现更为强势。板块轮动比较快，周五最强的芯片今天分化最大，资金流向新能源赛道，其中一体化压铸、光伏、储能等表现最为强势。不过芯片作为和指数以及情绪共振起来的板块，下午回流还是比较明显的，从下午来看回流仍然不够，明天大概率会有继续回流的预期，如果能形成分歧转一致，基本能确立新周期主流，即便是今天这么强的分化，芯片仍然是涨停数量最多的一个板块。这个主流可能不会像之前4-6月份时新能源一家独大的局面，而是形成多个主流板块轮动的局面。可能会是新能源和芯片形成双强格局，然后参杂各种支线板块。这种情况下比较合适的策略有两种，一个围绕核心标的延长持股周期，另一个就是围绕主流板块，什么跌了买什么，什么涨了卖什么，比如今天芯片分化下跌，找低吸机会，明天芯片回流就以卖为主，然后再看哪个主流板块下跌，找核心标的去低吸。

【重点公司跟踪】

S善水科技(sz301190)S善水科技：氯虫苯甲酰胺是由美国杜邦公司开发的一款非常高效的一款杀虫剂，又名杜邦康宽，是目前防治磷翅目害虫最有效的产品之一，自2014年以来其销售额位列杀虫剂销售榜首，具有极大的市场价值。8月13日康宽核心化合物专利到期，除此外还有2024年1月21日到期的药用盐或晶型专利，2025年7月22日到期的混剂专利，2025年11月18日到期的同系化合物专利等，未来苯甲酰胺类产品将成为吡啶的重要下游。善水科技因为强烈看好吡啶在未来的景气度，当时上市募资的钱基本都投到吡啶上，建设年产61000吨氯代吡啶及15000吨2-氯-5-氯甲基吡啶建设项目，相比同样受益于康宽专利到期的ST红太阳、海利尔等个股，善水科技目前才底部放量刚启动。

S湘潭电化(sz002125)S湘潭电化：据媒体报道，宁德时代在今年第四季度向特斯拉供应M3P电池，早于市场预期。去年磷因为磷酸铁锂电池走了一波主升，今明年锰可能会因为锰电池带来一波主升。湘潭电化是国内最大电解二氧化锰生产商，截止2021年底公司拥有电解二氧化锰产能12.2万吨，高纯硫酸锰1万吨，高纯硫酸镍1万吨，锰酸锂2万吨。另外近期随着电动自行车和电动工具的景气度提升，电解二氧化锰需求强劲，并且随着未来上游煤炭、硫酸价格的回落，利润有望进一步增厚。这也是为什么今年的锰和去年的磷特别相似的地方，除了锰电池之外，短期也有业绩支持。

S濮阳惠成(sz300481)S濮阳惠成：上周二提到濮阳惠成。一个是顺酐酸酐下游价格接受度非常高，现在价格2.5万/吨，占每GW成本比才0.23%，涨价空间很大。第二个是下半年风电抢装，相比上半年装机量3倍以上，明年1-7月份风机公开市场招标49GW（今年全年预估在50-60GW左右），景气度非常高。第三个是上游顺酐产能不断释放，价格已经从1.71万跌到0.7万，异戊二烯价格未来也会随着油价的下降而下降。四是顺酐酸酐扩产时间长，环评有门槛，全世界有规模的扩产产能只有濮阳惠成的7万吨，供需缺口达到3年以上。