（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

英诺激光（1.54亿，涨停）:激光设备+半导体

1、受益于TOPCon、XBC等高效电池扩产，光伏激光潜在市场放大。光伏激光可用于TOPCon硼掺杂（1500-2000万/gw）、XBC开槽（2000万+/gw），公司布局光伏TOPCon掺杂与XBC开槽，TOPCon掺杂进入天合验证，XBC激光器进入隆基验证，后续公司有望集成XBC整机。公司优势在于自产激光器带来的产品性价比，后续二供和降本需求，公司激光弹性较大。

2、公司是行业内少数能够提供应用于LOW-K材料半导体晶圆分切的深紫外激光器的厂商之一，深紫外266系列产品有望在芯片制造前道工序、晶圆缺陷检测等关键制程及Micro LED领域成为核心光源。

 

振江股份（1.31亿，涨停）:光热支架+风电设备

1、8月15日一份未署名的光热纪要显示，光热支架做得最好的是振江股份，给龙腾供货。公司是光热支架龙头，2018年参与龙腾光热承建的内蒙古乌拉特中旗100MW槽式光热发电项目，2018年至今参与上海电气承建的迪拜穆罕穆德太阳能公园700MW全球最大规模光热项目，积累了包括ATI、阳光电源、天合光能等国内外优质客户。

2、公司是西门子的核心供应商，合作超10年，目前已经全面参与到了西门子海上风电业务产业链中。20年底，西门子在欧洲累计装机近17GW，占据68%市场份额。

 

亿晶光电（1.24亿，涨停）: 5G工厂封顶+组件出口

1、8月16日新浪科技盘中消息，近期公司5G智慧工厂项目厂房主体顺利封顶，预计今年第四季度全面达产。项目实施后，公司可减少20%以上人力需求，日均产出可提高7%左右，形成5GW电池﹢10GW组件的上下游生产配套产能。项目正常运行可实现年营业收入约90亿-120亿元。（7月26日证券时报曾报导）
2、公司是全球第一梯队的太阳能光伏组件制造商，该项目通过部署UPF（用户平面功能）5G专网，与公司内部工业网络进行深度融合，满足工业环境下设备互联及远程交互应用的需求。公司业绩增长原因是国外组件市场销量实现大幅增长。

 

祥鑫科技（7436万，涨停）:光伏+电池托盘

1、公司做汽车模具出身，在冲压模具领域不断积累优势，带动车身结构件的销售，并将优势延伸至动力电池托盘、储能和光伏逆变器结构件。

2、机构调研：1个电池包结构件价值量4000-5000元，动力电池托盘2500-3500元。公司今年12亿动力电池托盘，按3000元均价，在40万套左右，明年23亿元。目前在手订单：宁德10亿，孚能4亿，国轩4亿，亿纬1亿。

3、今年目标35-40亿元，明年50-55亿元，大概率会超预期。分季度看，今年Q1/Q2/Q3/Q4收入预计在7.5/9.5/11.5/13.5亿元。(0815国海电新)

 

力星股份（5887万，涨停）:风电传动件+风电轴承

1、8月3日公告，公司拟与恒润传动在风电等关键传动件研发、试制生产等方面进行深度合作。

2、高铁滚子轴承项目是国家卡脖子攻关项目之一，公司是指定滚子攻关承担单位。公司能够满足I级精度的要求，处于快速扩产期，有望打破海外垄断的局面。（信达证券0809）预期收入：22年收入计划在去年的基础上增长10%+，23年收入计划在22年的基础上增长30%。（东北风电0627）

 

旭升股份（5540万，涨停）:一体化压铸+汽车热管理

1、公司专注于生产铝压铸零部件，自12年之后，开始转型进军新能源汽车市场，逐步成为特斯拉的一级供应商，覆盖新能源车核心三电系统。

2、公司铸锻件产品新增新能源汽车转向节、热管理系统阀板等多个项目定点或量产。公司在铝制品加工领域多年，获得大众MEB平台电池包零部件产品的定点到2023年量产，目前已取得宁德时代、亿纬锂能、赛科利等多个客户电池包零部件项目。

 

嵘泰股份（4169万，2.44%）:一体化压铸+铝合金

1、6月15日，公司拟向力劲采购第一批3套9000T超大型压铸单元。公司是国内电动助力转向器壳体领域的龙头，终端客户涵盖大众、通用、奔驰等主流车企。

2、7月2日公告，可转债申请获证监会核准，可转债投资项目包括年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目（建设期18个月，收益率13.60%）和墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目（建设期24个月，收益率15.19%）。

3、机构预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.53、2.20、3.03亿元。(0628东兴证券)

 

泉峰汽车（4051万，4.38%）:一体化压铸+电池托盘

1、公司目前大型压铸机主要用于“多合一”组件、电池构件及车身构件相关业务，5000T压铸机已经投入使用并量产，6000T和8000T压铸机预计于下半年到厂。

2、公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于中高端汽车的热交换系统、传动系统、引擎系统以及新能源汽车的电机、电驱系统等。2021年公司获得了电池端板、电池托盘等电池构件项目订单，将新能源业务拓展至电池领域。

3、机构预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.25、2.56、4.12亿元。(0719东兴证券)

 

科思股份（2844万，涨停）:业绩超预期

1、公司22Q2实现营收4.07亿元（+63.0%），归母净利润0.89亿元（+130.6%），扣非归母净利润0.87亿元（+156.7%），此前市场预期Q2增速50%+。22H1实现营收8.20亿元（+61.3%），超预期主要是化妆品原料剂带动。

2、机构预计公司22-24年营收分别为16.6/19.8/21.8亿元，分别同增52.2%/19.4%/10.0%。预计22-24年归母净利分别为3.1/4.0/4.6亿元，分别同增135.5%/26.2%/15.5%。（0817东吴批零社服）

 

弘讯科技（1210万，涨停）:风光储+机器人

1、公司旗下的意大利EEI公司涉及风光储业务，面向整个欧洲，是欧洲风光储的新能源行业龙头企业之一。主要产品家用光储系统（EDO系列），可将光伏产生的电能转化为家用所需的电能。在家用基础上，商业/工厂用产品预计将于2022年下半年投放市场。

2、公司积极推进多关节、蜘蛛手即DELTA分拣式机器人等多个成熟产品的销售推广，与机器人相关业务主要有直角坐标机械手、机械手控制系统。