事件驱动：

据川观新闻报道，四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室发布通知，于8月21日00:00启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应。

据通知，今年7月以来，四川省面临历史同期最高极端气温、历史同期最少降雨量，历史同期最高电力负荷叠加的严峻局面，高温灾害与旱灾并行，电力供需矛盾极为突出。

这是2022年1月省政府办公厅印发《四川省突发事件能源供应保障应急预案（试行）》以来，四川首次启动最高级别的应急响应（从高到低分别为一级、二级、三级、四级响应）。

一、本次电力紧张为什么是四川？

除却天灾问题，最大的原因还是四川水力发电占比过高，据最新统计数据显示，2022年1-6月四川省总发电2052.5亿千万时，其中水力发电1553.4亿千万时，水力发电占比高达75.7%，而太阳能发电13.9亿千万时，仅占比0.68%，而风力发电76.2亿千瓦时，占比3.7%

高温都是伴随干旱，窃以为在四川如此严峻的能源问题下，在高温干旱下水电股的炒作有点不知所谓了。

而真正受益的应该的四川本地的新能源发电个股

二、通威股份切入光伏组件对于光伏格局的冲击，周五的一则通威中标信息迅速发酵，通威本为硅料商，切入组件产业，消息一经发酵，众多组件商大跌，如隆基股份、天合光能等大屁股跌幅惊人，因为通威有原材料优势，市场猜测组件行业的竞争格局将发生改变，组件一旦价格战，那么下游从事光伏发电的运营商将受益，这也是周五下午绿电运营商大涨的逻辑之一（猜测原因之一）

综上：围绕四川能源问题，叠加通威事件利好发电装机运营商，推荐标的如下：

二、四川晟天新能源---（四川本土装机规模最大的新能源企业）

四川地区光伏发电装机规模最大的新能源企业，已投入运营471.38MW，在建160MW，8月17日，新筑股份公告称控股子公司晟天新能源拟投资建设甘孜州雅江项目，雅江项目是单体规模达500MW的平价光伏发电项目，并配备10%的储能系统，项目拟于2023年10月30日前实现全容量并网发电，项目总投资22.3亿元。

本次项目是公司积极落实四川省委、省政府“双碳”决定的重大项目。

本次项目的建成将“再造”一个晟天

据四川发展此前承诺，晟天新能源2022-2024扣非净利润不低于1.06、1.19、1.39亿元，那么本次雅江项目的建成，晟天新能源2024年扣非将达到3亿元（项目拟于2023年10月30日前实现全容量并网发电）

8月16日，晟天新能源控股股东已完成变更，由四川发展集团变更为新筑股份，新筑股份已完成财务并表。

（乐山电力持有晟天新能21.6%股权，个人觉得这也是市场老师放弃广安爱众，选择乐山电力的原因之一，因为讲道理的说，水电电厂的炒作有点无厘头）

源于光伏赛道的高景气度，今年众多企业跨行切入光伏赛道，比如宝馨科技、皇氏集团、木棒高科、江苏阳光、天宸集团等等，动不动都几十亿几百亿切入，其中谁是PPT，谁是真正干活的需要各位老师的火眼金睛。

新筑股份，和PPT公司不同的是公司控股股东为川发展(持股29.5%），实控人四川省国资委，四川国资委的背景以及川发展强劲的实力告诉我们这不是概念，这是已经完成财务并表，已经实际注入的重大利好！叠加四川能源问题，四川省对于晟天能源的重视，（一经注入并表，公司马上就发布投资22.3亿的雅江项目，这是实打实的大手笔，要知道晟天能源已经在运营的光伏电站为470MW，这次直接投建500MW，规模利润都将翻倍式增长。）

今年炒作的核心是能源问题，不管是年初俄乌的导火索导致欧洲能源问题变得尖锐，海外逆变器储能等企业利润大爆发，引发市场对新能源高景气度的认可，近期发酵的极端天气问题，导致各地（特别是四川作为水电大省）对于自身能源格局问题的重视，市场的核心就是围绕能源，而近期四川极端的天气导致四川能源格局问题的凸显，结合通威股份事件，正好顺应能源赛道的高低切，个人理解是利好下游光伏电站运营的，新筑股份踩在了节奏的G点之上，大股东川发展强劲的实力以及所肩负的历史使命，让新筑股份充满市场预期（晟天新能本来就是四川本土最大的新能源企业了，结合背景以及川发展的实力，后续大股东或者说四川政府的动作值得期待）

重要申明：非荐股，以上仅为个人逻辑推演，留作他日验证，据此买入盈亏自负。