声明：文章内所点评的所有个股、板块等，仅为记录模拟盘交易计划心得，仅供模拟盘思路学习参考，不构成任何实盘买卖操作建议，不保证任何收益。股市有风险，投资需谨慎。可以借思路，但是千万别无脑跟随。  

上周五新能源赛道的杀跌责任都推给了通威，而这个通威的价格战也只是做了一个新能源赛道回调的加速而已，这个算是事件与时间的共振。从上周

这个文章在市场上得到传播以后，放眼看整个市场上做扩产和这些的光伏新贵后面的走势都是杀跌，而这里老生常谈，组件方向的杀跌传导到大A就是周五异动的板块方向—绿色电力板块，这里的逻辑在于两个，价格战，下游装机成本下降，绿色电力补贴发放有望改善板块的估值修复。

周五盘后，发改委等三部委发布文件，将建立全国及地方碳排放统计核算制度。这个碳排放以前主要就是炒的绿电和碳汇这些概念。

周末，国家能源局发布消息，为应对电力保供，能源局按照“适度超前”原则做好“十四五”电力规划中期评估调整工作，确保“十四五”末全国及重点地区电力供需平衡。其具体措施包括，逐省督促加快支撑性电源核准、加快开工、加快建设、尽早投运，加快发展风电光伏等新能源，推动金沙江上中游、澜沧江上游、黄河上游等河段水电项目开工，推动前期工作较为充分的核电项目及跨省区输电通道项目等尽快核准开工建设。这里面有两个重点，一个是十四五电力规划要“适度超前”评估，迫切性和重要性可见一斑；另一个，支撑性电源核准和发展风电光伏新能源分别排在应对措施的第一和第二，对特高压、储能和风光赛道算是一个政策加持。方向还是新能源赛道方向的切换，高低切板块不是直接想想的高位新能源切低位的消费，旅游，而是在新能源赛道不内卷的行业内做新能源赛道内的高低切，例如高位的光伏上游和中游扩产以及新贵切低位的光伏上游材料端，光伏板块切绿色电力板块。

新能源汽车这块，也有两个新事件：

一是国常会会议明确要延续新能源车免征汽车购置税，并且强调要大力建设充电桩。新能源汽车购置税延续免征这个预期比较久了，这次算是最终敲定了，能够继续稳定新能源汽车的销量预期。这次比较超预期的是重点提了要大力建设充电桩，从产业趋势来看，结合新技术的发展，后续重点大概率是高压快充，目前一些热门车型，比如小鹏G9，极狐αS 华为HI版、保时捷taycan等搭载了高压快充。

二是周末乘联会发布了8月销量预测，新能源零售预计在52万辆左右，同/环比分别增长108%、7%，渗透率约27.7%（7月26.7%），跟我之前解读8月第一周数据时的观点一致，从8月开始，汽车数据将进入旺季，逐月回升。

从8月开始，汽车数据会环比回升，9、10月订单明显回升，11、12交付明显回升，所以8月上旬大概率是数据最差的时候，后面会越来越好。随着汽车数据的回暖，整车、锂电产业链都将迎来情绪修复。

这里的高低切做的就是高位抱团的一体化压铸类似广东宏图切低位抱团新贵瑞玛精密这样，赛道还能继续玩儿。只是要做好一个高低切的预案方向准备。

下周市场对于LPR下调概率还是有预期的，这里如果不及预期还是对市场有负反馈，数据方向还是要关注一下。

这里明天需要关注两个点。第一：周五明显是一个亏钱效应刚刚扩散的局面，大港股份的尾盘跌停，新能源板块的杀跌以及跌停板数量，明天需要关注短线情绪是否有一个可能存在的伴随指数弱反抽向上的情绪修复，如果大港股份继续闷杀（这里大港作为一个情绪的标杆看待），高位个股释放亏钱效应，有个股开始走A杀，且指数方向预期还是缩量杀跌的话，这里就要做一个控仓，止损个股一定要当机立断。第二就是业绩方向个股规避暴雷，这个从上周开始就说，最好去做的个股是已经出过预告的个股，没有出业绩预告的个股肯定是要规避的。

总体来看，3250位置是否有强支撑，短线情绪要进一步观察，而高低切方向和轮动方向则是可以考虑进场参与，有先手的可以随便卖，没有先手的尽可能找机会做低吸轮动。

个人隔日情绪推演和个股预期放打赏回复里，需者自取，仅供参考，不作为买卖依据，祝大家好运！

$国光电器(SZ002045)$ $绿色动力(SH601330)$ $国电电力(SH600795)$