01

大盘观
市场整体增量资金依旧有限，国内政策密集落地应对经济风险，显著分化的中报披露收官，叠加外部中概风险和美元紧缩预期纠偏，预计A股波动将继续加大。
预计已开启的市场切换将持续推进，本周领涨板块和交易热度都与前期发生了明显变化，本轮切换既不是简单的小切大，也不是传统的成长切价值，而是赛道内高切低，行业间热切冷的“非典型切换”，主要体现为赛道板块内部转向估值和增长确定性匹配度更好的个股，从纯粹炒预期的个股转向成长白马；行业间从热门赛道行业转向医药、基础化工、消费当中相对冷门但已出现边际改善迹象的细分行业及个股。
今日市场的风格发生较为明显的切换。一方面赛道方向延续退潮态势，前期强势的一体化压铸、TOPCon电池、光热发电、储能等分支方向均跌幅居前，另一方面，资金明显开始往金融、消费等传统权重方向切换。其中，保险、酿酒、旅游等板块涨幅居前。
02
市场情绪
前天“李冰冰”，昨天“范冰冰”，今天又是哪个冰冰，今天跌停51家，涨停30家，依旧还是很冰，但是这种冰点不会一直出现，所以指数盘中就有反弹动作，盘中也走出地天板这种情绪修复的信号。
目前这种修复动作我们是要看持续信强度，比如今天的黑芝麻明天的反馈就非常重要，一旦超预期走出连板，那么就有资金去模仿这种赚钱效应反核跌停个股，当市场出现多个反包板，地天板这种信号时候，就是最明显的情绪修 复信号。
大家需要的是一种信心，在黑暗中看到希望。
现在还是处于退潮到混沌期之间，而当下是需要的是行情稳定，情绪修复后，才能不断走出新的阶段性龙头，赚钱效应会随着一波接一波而爆发，
市场皆周期，周而复始。
03
市场主线
一、【消费：食品饮料】
逻辑驱动:国内疫情反复导致市场期待的消费复苏不断延后,随着防疫政策不断优化，部分消费行业“困境反转”的投资机会仍将出现。在疫情防控平稳后,人们的出行与社交聚会后恢复，接下来中秋佳节和国庆长假会进一步刺激消费复苏。
近期盘面还是混沌为主，高位的新能源趋势个股出现阶段性调整，资金开始往低位的食品消费切换，食品消费板块超跌比较久，成为资金防守的选择，水往低处流，再加上中秋国庆旺季带来的消费预期，得到市场资金认可度。
盘面上辨识度最高的还是反核先锋黑芝麻，早盘指数跳水，黑芝麻逆势而上，午盘后在指数反弹节点一锤定音，地天板走势激活市场情绪，也是日内情绪最高点，下午也扛住了跳水，要知道在退潮末期，地天板的修复对市场而言意义非凡，所以明日重点关注黑芝麻走出标杆2板，已经有资金对标20年的郑州煤电了，拭目以待吧。
其他后排涨停也不少，大部分都是套利为主，重点还是看黑芝麻表现，当前整体市场氛围较差，跌停板比涨停还多，亏钱效应还在，虽然有资金率先引导修复，盘面的变化还需进一步确认，等等市场情绪修复后再出手，操作上还是控制仓位，尽量切换低位新方向试错为主。​​​