【今日导读】
>需求旺盛致供货紧缺、通威太阳能电池片报价上涨
>骨科脊柱类耗材集采落地、机构看好产业良性发展
>特斯拉本季度末或实现大量交付、供应链持续成长
>亿纬锂能拟百亿投资新项目、新强联签订风机合同

【上证聚焦】
○需求旺盛致供货紧缺、通威太阳能电池片报价上涨
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27日，通威太阳能发布单晶PERC电池最新报价，相比于上次（9月6日）报价，210尺寸电池片价格上涨3分，报价1.33元/W；182尺寸电池片价格上涨2分，报价1.33元/W；166尺寸电池片上涨2分，报价1.31元/W。
国泰君安电新团队表示，电池片涨价反应下游排产提升，需求持续旺盛，行业景气度提升。预计硅料9月产出环比大增20%，下游产业链均同步提升排产15%-20%，电池片将成为主产业链产能最为瓶颈环节，目前一线电池片龙头企业单瓦盈利已至7-9分。此外，新电池技术产能、爬坡、良率等均有不确定性，电池片紧缺时间可能较长。
钧达股份（002865）+2.17%旗下捷泰8GW的TOPCon已于7月完成厂房设施建设、设备安装调试，将在三季度投产爬坡；
沐邦高科（603398）-0.25%拟投资52亿元，在梧州建设10GW TOPCon光伏电池生产基地。

【上证精选】
○国务院常务会议决定对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠，对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税。
○财政部等三部门发布企业所得税税前扣除政策，促进企业设备更新和技术升级，支持高新技术企业创新发展。
○据国家统计局介绍，8月份汽车制造业产销加快，利润同比增长1.02倍；受益于新能源等行业带动，电气机械业利润增长36.7%；电力行业、消费品制造业盈利亦表现亮眼。
○据上海国际汽车城（集团）有限公司介绍，上海市嘉定区将在今年年底前全域开放自动驾驶和智能网联车公共测试道路。
○中国铜原料联合谈判小组敲定四季度的现货铜精矿采购指导加工费为93美元/吨，较三季度上涨13美元/吨，这意味着冶炼厂商收益增加。
○北向资金27日净买入32.72亿元。五粮液、贵州茅台分别获净买入6.37亿元和5.54亿元。

【产业情报】
○骨科脊柱类耗材集采落地、机构看好产业良性发展
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27日，国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果公布。本次集中带量采购产品为骨科脊柱类医用耗材，涉及约120万套耗材，173家申报企业。其中，凯利泰（300326）+7.01%、大博医疗（002901）+10.02%、威高骨科（688161）+13.44%等均有产品中选。
此前，国家医保局已经对关节类高值医用耗材进行了集采，显著降低患者负担。此次脊柱类集采，是从国家层面对骨科领域进行的第二次集采。
德邦证券认为，集采政策对于骨科行业估值、业绩压制的悲观预期释放完毕，产业重回良性发展轨道。原有头部玩家在集采后将继续提升市场份额，后续很难再出现新的玩家，与仿制药行业区别较大，相关头部企业业绩可实现稳定预期，估值体系可重新回归正常。

○特斯拉本季度末或实现大量交付、供应链持续成长
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27日晚间，特斯拉在美股盘前交易中上涨近3%。消息面上，据Electrek报道，特斯拉正在为本季度末的大量交付做准备，敦促员工提供额外支持。随着上海超级工厂恢复正常生产速度，特斯拉上个月在中国的销售和出口大幅增长。预计在截至9月的三个月内，其汽车销量将达到创纪录的35万至37万辆，较此前31万辆的历史最高纪录进一步增长。
中信证券认为，主流车企优质车型不断推出提升行业景气，行业向上趋势明确。美国政策环境回暖，有望重回高成长，特斯拉继续引领全球电动化趋势。全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段。继续看好全球电动化供应链优质标的机会，尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链。
三花智控（002050）-4.54%基于前期积累的客户基础（尤其是特斯拉）和在汽车热管理积累的技术和经验，成立储能公司；
海目星（688559）-0.58%激光制片机及电芯装配线的下游客户包括特斯拉、宁德时代等行业龙头，市场占有率高。

【公告解读】
○亿纬锂能拟百亿投建储能与动力电池项目
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亿纬锂能（300014）+0.07%拟在沈阳经开区管委会范围内投建“亿纬锂能储能与动力电池项目”，规划产能40GWh，预计总投资100亿元，分两期建设。

○新强联签订风机零部件采购合同
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新强联（300850）+4.84%与明阳智慧能源集团股份公司签署《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》，将向后者供货相关产品，合同金额不低于13.2亿元，约占公司2021年度营业收入53.29%。

○同飞股份签订储能热管理系统项目合同
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同飞股份（300990）+1.37%与北京建工路桥签订合同，标的为三河同飞制冷储能热管理系统项目一标段，定价为1.43亿元；与三建工程签订合同，标的为三河同飞制冷储能热管理系统项目二标段，定价为1843万元。以上两项合同共计金额1.61亿元。

○光启技术签订超材料产品批产合同
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光启技术（002625）+1.85%子公司光启尖端与客户A签订2.55亿元超材料产品的批产合同。其中，金额为1.06亿元的超材料产品属于公司已披露的超过12亿元订货需求范围内，金额为1.49亿元超材料产品则属于新增订单。

○龙蟠科技等拟回购股份
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龙蟠科技（603906）+1.65%拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过38元/股。
东方电热（300217）+0.59%拟回购股份3500万至7000万元，回购价格不超过11.17元/股。

○军信股份将获实控人增持
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军信股份（301109）+2.72%实控人、董事长戴道国及副董事长何英品计划在未来6个月内增持股份，合计5000万元至1亿元。

○天宜上佳与内蒙古和光签订长期协议
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天宜上佳（688033）-0.88%子公司天力新陶与内蒙古和光签订协议，自协议签署之日起至2025年8月31日止，向内蒙古和光提供坩埚、导流筒、保温筒等碳碳复合材料制品，预估协议总金额约为4亿元。

○鼎汉技术预中标全国首条sl4标准站台门
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鼎汉技术（300011）+2.04%成为北京市轨道交通12号线工程站台门设备供货项目的第一中标候选人。该方案为完全自主研发，国产化率达100%，项目为全国第一条sl4标准站台门，表明公司站台门系统解决方案产品已得到地方政府部门以及市场的高度认可。

【资金观潮】
○四机构席位买入正帆科技
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27日，正帆科技（688596）+16.12%获4家机构席位合计买入9745.97万元，占全天成交总额的22.09%。另有1家机构席位卖出1546.59万元。天风证券认为，正帆科技作为国内工艺介质供应系统先行者，部分自研高纯电子特种气体已实现自主可控，在泛半导体、光纤通信等领域积累了强大的客户资源。公司8月定增预案项目涉及的高纯氢气是泛半导体工艺中的关键原材料，可配套京东方等长期合作客户对电子气体的需求。

【机构调研】
○岭南控股（000524）+6.00%表示，公司形成了覆盖旅行社、酒店、餐饮、会展、景区、旅游交通、旅游手信的完整旅游产业链。疫情发生以来，控股子公司广之旅加大力度实施品牌布局，推动湖北广之旅国际旅行社有限公司设立；全资子公司岭南酒店把握消费升级、文旅融合机遇，布局速度持续加快。
○博俊科技（300926）-1.39%表示，公司在手订单充足，Tier1客户销量逐年稳步增长，主机厂客户销售占比呈显著上升趋势。公司为比亚迪的宋、宋Plus车型供货，另有其他项目在接洽。公司自今年6月开始向理想汽车L9车型供货，9月上半月已经交付了5000套产品，计划10月份开始小批量交付L8车型，已获得理想新项目定点。
○英威腾（002334）+3.94%表示，公司聚焦数据中心基础设施产品解决方案，上半年数据中心类业务实现营业收入同比增长27%。精密空调产品上市后获得客户的普遍认可，产品逐步升级、产品线逐渐丰富，应用领域也得到了拓展，未来市场份额将有望进一步提高。

【交易闹铃】
○一只新股及一只可转债28日申购
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卓创资讯代码301299，发行价29.99元，市盈率38.78倍，申购上限1.5万股，主营大宗商品信息服务。
泰福转债申购代码为370992，其正股泰福泵业的最新股价高于转股价。

【资讯导读】
>浙江最大用户侧熔盐储能项目下月投运、光热发电项目陆续启动带动熔盐需求放量
>国庆前一周本地周边游搜索量暴涨440%、旅游板块三季度业绩将显著改善
>宸展光电：人民币贬值对公司利润带来不错贡献
>王子新材：新能源订单势头比较好

【今日头条】
>浙江最大用户侧熔盐储能项目下月投运、光热发电项目陆续启动带动熔盐需求放量
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据媒体报道，近日，浙江天圣控股集团有限公司熔盐储能项目成功送电，该储能项目利用西部地区的风力发电、光伏发电以及廉价的谷电进行储能。预计10月15日正式投运，每月可节约900万元的能耗成本。该项目是浙江省全省最大的用户侧熔盐储能项目，被列入《浙江省“十四五”新型储能发展规划》。总投资约2.7亿元、占地13亩，投运后可年供蒸汽量42万吨，可用绿色热能完全替代园区内32家印染加工企业目前使用的燃气热能。
熔盐储能技术是利用太阳能、地热、谷电等能源将盐加热至熔融状态，然后将熔盐放入热储罐。这种方式能有效存储热能长达一周，在需要时释放，将热能转换成蒸汽或者发电使用。相较于电化学储能，光热发电配套的熔盐储能系统具有调峰能力更强、适合大规模应用、使用寿命长、经济效益更优、安全环保等诸多优势。近期各地也纷纷出台一系列政策支持与引导光热发电项目与风光项目配套。据券商测算，在不考虑火电机组灵活性改造、供热供暖与余热发电等领域熔盐储能需求增长的情况下，仅当前国内在建/拟建的3.01GW配套储能功能的光热发电系统带来的熔盐需求增量预计将达到102万吨，其中硝酸钠与硝酸钾各61万吨、41万吨。此外，作为硝酸钠与硝酸钾的上游原材料，硝酸的需求增量预计也达到71万吨。伴随光热发电项目的陆续落地，配套的熔盐储规模也将不断扩张，相应的熔盐需求也有望随之迎来集中释放。
云图控股（002539）+1.94%现有硝酸钠及亚硝酸钠产能合计10万吨/年，同时拟改扩建“两钠”产能30万吨/年，待其投产，公司将拥有“两钠”产能30万吨/年。
华尔泰（001217）+1.30%目前拥有浓硝酸（折100%）产能25万吨/年。

【投资聚焦】
>国庆前一周本地周边游搜索量暴涨440%、旅游板块三季度业绩将显著改善
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9月27日，美团发布的国庆出游报告显示，假期前一周，“本地游、周边游”等关键词搜索量环比暴涨440%。北京、上海、苏州、广州、深圳等城市搜索增幅明显。此外，“即兴度假”将成为国庆假期旅游新趋势。露营热度依然居高不下，驴妈妈日前发布的数据显示，森林露营、沙漠露营、山地露营、星空露营、湖边露营等受追捧。
受疫情影响，自2021年以来，国内周边游呈现“指数级”增长。放心游、安心游和高品质旅游目前越来越受到国民的追捧，周末周边休闲度假消费比例的上升将会是一个长期趋势，是我国旅游消费升级的一个方面。机构认为，多地6月底起优化防疫隔离政策叠加暑期旺季，预计板块公司Q3业绩将有显著改善。此外，在去年低基数下，预计今年十一假期全国旅游收入同比略有改善。
岭南控股（000524）+6.00%在疫情防控常态化的模式下，公司商旅出行业务深挖周边游优质小众资源，策划推出一系列满足家庭出游私密化、品质化、个性化需求的“一家一团”“精品小团”产品，已于今年“五一”假期上架“轻露营”和“房车露营”等产品。
绿茵生态（002887）+1.86%短距离近郊游的兴起，露营经济热度不减，公司致力于打造户外野奢休闲新地标，创造多维活动体验新模式，全资子公司森氧文旅已联合奔驰、华为、比亚迪、海尔、渤海体育等品牌方举办了多场露营派对、户外健身&运动体育等活动。

【独家参考】
>宸展光电：人民币贬值对公司利润带来不错的贡献
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宸展光电（003019）+2.51%在互动平台表示，车载智能座舱是公司产品的重要应用领域之一，公司车载智能座舱相关业务主要是通过合资公司鸿通科技开展，目前鸿通科技已为境内外多家新能源车品牌提供产品解决方案。今年原材料缺料和海运运力紧张的状况有明显改善，订单交付周期也相应改善，能有效保障客户的出货需求。公司营收90%以上来自境外，以美元结算，人民币贬值对公司利润带来不错的贡献。

>王子新材：新能源订单势头比较好
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王子新材（002735）-0.05%接受投资者调研时表示，宁波新容作为金属化薄膜电容领域的专业企业，在军工、新能源汽车、光伏风力发电、电网、轨道交通、医疗、家电等金属化电容器应用领域有深厚的技术积累、成熟的供应体系与优质的客户资源。宁波新容从2013年起就开始积极布局新能源车领域，目前与多数大型新能源车客户建立保持了良好的合作关系，其销售的汽车电容排在业内前列。公司产品在技术和品质方面客户认可度高，目前限制因素主要是产能跟不上，新能源订单势头比较好。受限于产能无法满足市场需求，宁波新容也在积极加大自动化生产线的投入以快速实现增产扩产来满足更多的订单需求。全自动新能车产线已在安装调试，预计今年9月底能够正式投产。在今年12月底，后续另一条新能源车自动化线将能交付公司。公司同时会在光伏领域加大投资力度，2022年11月左右力争建成一条光伏自动化线。　

【财经要闻】
>国常会：通过《促进个体工商户发展条例(草案)》。
>国常会：部署推进政务服务“跨省通办”扩面增效举措，激发市场活力便利群众生活。
>三部门：到2025年全国新增污泥无害化处置设施规模不少于2万吨/日。
>央行：深入推进绿色金融改革创新试验区建设，适时启动试验区升级扩容。
>商务部：海外仓八项支持措施很快会出台。
>工信部：1-8月我国软件业利润总额6952亿元，同比增长3.6%。
>社保基金理事会：扩大市场化股权基金投资规模，丰富社保基金股权基金投资模式。
>中国航协：民航企业应提升专业化水平，加强清洁能源应用。
>广州：目标2022-2024年期间新增充换电服务能力约120万千瓦。
>骨科脊柱类耗材国采，外资巨头强生、美敦力降价竞标。

【公告淘金】
招商积余（001914）+4.02%前三季度净利同比预增21.9%-24.26%。
华菱钢铁（000932）+2.45%拟7亿元建设实施精品高速线材生产线项目。
国药现代（600420）+1.81%与山东朗诺签署药品上市许可转让合同。
同飞股份（300990）+1.37%签订合计1.61亿元储能热管理系统项目合同。
协鑫能科（002015）-1.26%诸暨换电站生产基地已全面投产，预计年底产能每个月25台。
华峰化学（002064）-0.44%孙公司拟8.5亿元投建华峰新材料应用联合创新中心项目。
光启技术（002625）+1.85%签订2.55亿元超材料产品批产合同。
天宜上佳（688033）-0.88%子公司与内蒙古和光签订长期合作协议。
中航电子（600372）-0.11%吸收合并中航机电及配套融资的总体方案获国资委批复。
中伟股份（300919）-0.29%与SK ecoplant签署战略合作框架协议，双方将在锂离子电池回收业务领域开展合作。
新强联（300850）+4.84%签订不低于13.2 亿元风力发电机组零部件采购合同。
中国宝安（000009）+1.25%子公司拟与亿纬锂能共同对四川贝特瑞进行增资。

【热点数据】
>71家公司预告前三季业绩
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数据统计显示，截至9月27日，已经有71家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司47家，报喜公司比例为66.20%；业绩预降、预亏公司分别有12家、4家。
业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有13家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有13家。具体到个股看，雅化集团预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为463.35%；海光信息、凯龙股份预计前三季净利润同比增幅中值分别为428.50%、373.23%，增幅位列第二、第三。
分行业看，前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、基础化工、电子等行业，分别有2只、2只、2只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股中，主板、创业板、科创板分别有7只、3只、3只。

【龙虎榜看台】
>资金流入酒店旅游、食品加工等板块
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周二，沪深两市震荡走高。截至收盘，沪指跌涨1.40%报3093.86点，深成指涨1.94%报11175.12点，创业板指涨2.23%报2374.74点。两市共计成交6662亿元，较上个交易日缩量17亿元。盘面上，酒店旅游、食品加工、医疗器械、啤酒等板块涨幅居前，油气、煤炭等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：万和电气（002543）+10.02%获主力做T，买入净额为9994.39万元；新华制药（000756）+9.98%获买一主买，买入净额为9469.58万元；华大智造（688114）+20.00%获4家机构买入，买入净额为9338.42万元；正帆科技（688596）+16.12%获4家机构买入，买入净额为6178.19万元；宝馨科技（002514）+6.53%获西藏自治区资金买入，买入净额为4859.20万元。

【新股申购】
卓创资讯：申购代码301299，发行价格29.99元/股，发行市盈率38.78倍。可比公司：中亦科技（301208）+2.10%。
泰福转债：申购代码370992，评级A，转股价值108.25。

【产品回顾】
时报财富资讯周日今日头条栏目风电零部件概念股新强联（300850）+4.84%、运达股份（300772）+4.05%发布2日区间最大涨幅分别为13.15%、9.41%；上周三发布的热泵概念股万和电气（002543）+10.02%、日出东方（603366）+9.96%4日区间最大涨幅分别为31.65%、27.49%。

2022-09-28-中证快报 -（星期三）